Сравнение CBSH vs TFC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TFC с P/E 10.84 (у CBSH — 13.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TFC: 1.96 vs 3.45 у CBSH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFC дешевле: 0.93 против 1.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CBSH оценён ниже: 12.04 vs 17.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CBSH составляет 14.87%, что превышает показатель TFC (8.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CBSH впереди: 26.11% против 18.14% у TFC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CBSH — 0.60, TFC — 1.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TFC ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CBSH | TFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.23 | 10.84 | |
| P/B | 1.77 | 0.93 | |
| P/S | 3.45 | 1.96 | |
| PEG | 5.34 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 12.04 | 17.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.87% | 8.51% | |
| ROA | 1.61% | 1.01% | |
| Валовая маржа | 80.71% | 62.92% | |
| Операц. маржа | 33.95% | 21.35% | |
| Чистая маржа | 26.11% | 18.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 1.08 | |
| Текущая ликв. | 3.58 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 3.58 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.08% | 4.33% | |
| Коэфф. выплат | 26.76% | 53.59% | |
| EPS | $3.95 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $29.66 | $51.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CBSH сильнее: 62/100 против 29/100 у TFC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CBSH составляет 57.8 (нейтральная зона), у TFC — 46.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CBSH на 4.1%, TFC на 0.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TFC выше SMA 200 (+1.6%), CBSH — ниже (-1.5%). Долгосрочный тренд в пользу TFC. Сила тренда по ADX: CBSH — 16.4 (нет тренда), TFC — 28.3 (выраженный тренд). TFC демонстрирует выраженный тренд, а CBSH — нет. CBSH менее волатилен — бета 0.63 против 1.05 у TFC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CBSH | TFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.75 | 46.28 | |
| Stochastic %K | 73.75 | 34.27 | |
| CCI (20) | 72.32 | -73.80 | |
| MFI | 49.04 | 31.28 | |
| Williams %R | -26.25 | -65.73 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.33 | |
| Momentum (10) | -0.26 | -2.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.37 | 28.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.28% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.67% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.52% | +1.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 97.25 | 78.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 1.05 | |
| ATR % | 1.98% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.54 | |
| RS Rating | 26.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -17.28 | -14.59 | |
| BB ширина | 4.79 | 14.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CBSH — 2,14 млрд $, TFC — 30,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CBSH — 566,25 млн $, TFC — 5,31 млрд $. TFC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CBSH генерирует 592,39 млн $, TFC — 5,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CBSH | TFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд $ | 30,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 566,25 млн $ | 5,31 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.08 | $3.86 | |
| Операц. Cash Flow | 645,14 млн $ | 5,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 592,39 млн $ | 5,74 млрд $ |
Дивиденды
CBSH и TFC — дивидендные акции. Доходность: CBSH — 2.08%, TFC — 4.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CBSH платит дивиденды 13 лет подряд, TFC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CBSH — 26.76%, TFC — 53.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CBSH | TFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.08% | 4.33% | |
| Годовые дивиденды | $0.55 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | 26.76% | 53.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.11% | -10.98% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CBSH приходится на ноябре (+5.56%), а TFC — на ноябре (+5.33%). Слабые месяцы: для CBSH — март (-3.84%), для TFC — март (-8.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CBSH: +7.32% против +6.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commerce Bancshares, Inc. или Truist Financial Corporation?
У кого выше рентабельность — CBSH или TFC?
Какие дивиденды у Commerce Bancshares, Inc. и Truist Financial Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Commerce Bancshares, Inc. или Truist Financial Corporation?
У кого выше маржинальность — CBSH или TFC?
Какая акция лучше по технике — CBSH или TFC?
Что лучше купить — CBSH или TFC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией