Сравнение CBOE vs JEF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JEF с P/E 14.97 (у CBOE — 30.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу JEF: 0.94 vs 7.88 у CBOE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B JEF — 1.05, у CBOE — 7.03. EV/EBITDA CBOE — 19.89, у JEF — 27.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CBOE (24.63% vs 7.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CBOE — 25.77%, у JEF — 6.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка JEF значительно выше: D/E 3.04 vs 0.29 у CBOE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CBOE | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.60 | 14.97 | |
| P/B | 7.03 | 1.05 | |
| P/S | 7.88 | 0.94 | |
| PEG | 0.57 | 7.49 | |
| EV/EBITDA | 19.89 | 27.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.63% | 7.08% | |
| ROA | 11.16% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 52.22% | 58.81% | |
| Операц. маржа | 34.30% | 6.75% | |
| Чистая маржа | 25.77% | 6.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 3.04 | |
| Текущая ликв. | 4.13 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 4.13 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.77% | 3.10% | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | 50.44% | |
| EPS | $11.80 | $3.45 | |
| Балансовая стоим. | $51.32 | $49.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CBOE сильнее: 79/100 против 63/100 у JEF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CBOE составляет 69.3 (нейтральная зона), у JEF — 60.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CBOE и JEF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.7% и +13.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CBOE выше SMA 200 (+34.3%), JEF — ниже (-6.8%). Долгосрочный тренд в пользу CBOE. ADX: CBOE — 39.6 (выраженный тренд), JEF — 25.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CBOE менее волатилен — бета -0.20 против 1.95 у JEF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JEF составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOE | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.27 | 60.18 | |
| Stochastic %K | 81.06 | 58.51 | |
| CCI (20) | 86.00 | 40.70 | |
| MFI | 77.29 | 63.51 | |
| Williams %R | -18.94 | -41.49 | |
| MACD гистограмма | 1.46 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 20.23 | -0.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.65 | 25.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.21% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.65% | +2.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.72% | +13.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.27% | -6.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 92.89 | 85.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.20 | 1.95 | |
| ATR % | 2.68% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | 0.13 | |
| RS Rating | 83.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -2.76 | -27.36 | |
| BB ширина | 29.55 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CBOE — 4,71 млрд $, JEF — 10,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CBOE — 1,10 млрд $, JEF — 710,48 млн $. CBOE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CBOE — 1,15 млрд $, JEF — -1,71 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CBOE | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 10,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,10 млрд $ | 710,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.46 | $2.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | -1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | -1,71 млрд $ |
Дивиденды
CBOE и JEF — дивидендные акции. Доходность: CBOE — 0.77%, JEF — 3.10%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CBOE — 13 лет, JEF — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CBOE — 23.78%, JEF — 50.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CBOE | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.77% | 3.10% | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | 50.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | -2.33% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CBOE приходится на ноябре (+4.26%), а JEF — на ноябре (+8.73%). Наименее удачные месяцы: CBOE — март (-1.59%), JEF — март (-7.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JEF: +16.60% против +14.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cboe Global Markets, Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?
У кого выше рентабельность — CBOE или JEF?
Какие дивиденды у Cboe Global Markets, Inc. и Jefferies Financial Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cboe Global Markets, Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?
У кого выше маржинальность — CBOE или JEF?
Какая акция лучше по технике — CBOE или JEF?
Что лучше купить — CBOE или JEF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией