Сравнение CAVA vs WEN

Тикер 1

Тикер 2

CAVA12

28WEN

Инвесторы часто выбирают между CAVA и WEN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Рестораны». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CAVA крупнее в 6.5× (9,46 млрд $ vs 1,45 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WEN выглядит привлекательнее: 8.60 против 151.88. Премия к оценке CAVA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. WEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150.73% против 7.92% у CAVA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEN — 7.81%, CAVA — 4.79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WEN выплачивает дивиденды с доходностью 7.23% годовых, тогда как CAVA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу WEN сильнее: 79/100 против 27/100 у CAVA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте WEN уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CAVA Group, Inc.

CAVANYSE

81,27 $+0,74 $ (+0,92%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 9,46 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

3.3

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

The Wendy's Company

WENNASDAQ

7,62 $-0,13 $ (-1,68%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 1,45 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.3

Качество

6.3

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

CAVAWEN

Фундаментальный анализ

WEN торгуется с P/E 8.60, тогда как CAVA — с P/E 151.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) WEN дешевле: 0.67 против 7.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WEN оценён ниже: 10.22 vs 56.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEN составляет 150.73%, что превышает показатель CAVA (7.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEN впереди: 7.81% против 4.79% у CAVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 35.63, тогда как CAVA практически без долга (D/E 0.62). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CAVAWEN

Показатель	CAVA	WEN
Мультипликаторы оценки
P/E	151.88	8.60
P/B	11.55	12.76
P/S	7.28	0.67
PEG	-2.65	-1.63
EV/EBITDA	56.89	10.22
Рентабельность
ROE	7.92%	150.73%
ROA	4.33%	3.48%
Валовая маржа	18.60%	26.29%
Операц. маржа	7.17%	14.44%
Чистая маржа	4.79%	7.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	35.63
Текущая ликв.	2.65	1.83
Быстрая ликв.	2.65	1.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	7.23%
Коэфф. выплат	0.00%	62.29%
EPS	$0.53	$0.90
Балансовая стоим.	$6.96	$0.61

Технический анализ

WEN набирает 79 из 100 по техническому скорингу, CAVA — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAVA — 46.6 (нейтральная зона), WEN — 56.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WEN торгуется выше SMA 50 (9.2%), тогда как CAVA ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CAVA выше SMA 200 (+18.0%), WEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу CAVA. Сила тренда по ADX: CAVA — 20.5 (слабый тренд), WEN — 23.7 (слабый тренд). По бете WEN стабильнее (0.46 vs 1.80). Значение ниже 0.8 делает WEN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CAVA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAVAWEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAVA	WEN
Осцилляторы
RSI (14)	46.56	56.39
Stochastic %K	43.97	66.67
CCI (20)	-52.85	82.31
MFI	35.51	62.77
Williams %R	-56.03	-33.33
MACD гистограмма	-0.54	0.10
Momentum (10)	-3.20	1.10
Тренд
ADX	20.46	23.71
Цена vs EMA 9	+1.48%	+0.27%
Цена vs EMA 20	-1.59%	+4.21%
Цена vs SMA 50	-4.82%	+9.21%
Цена vs SMA 200	+17.97%	-7.18%
Объём
CMF	-0.24	0.12
Volume Ratio	97.85	109.84
Волатильность и статистика
Beta	1.80	0.46
ATR %	5.77%	4.80%
Sharpe (1г)	0.14	-0.94
RS Rating	30.00	13.00
52w от хая	-17.73	-38.05
BB ширина	33.01	31.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAVA — 1,18 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAVA — 63,74 млн $, WEN — 165,07 млн $. WEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAVA генерирует 26,14 млн $, WEN — 242,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAVA	WEN
Выручка	1,18 млрд $	2,18 млрд $
Чистая прибыль	63,74 млн $	165,07 млн $
EPS (TTM)	$0.55	$0.85
Операц. Cash Flow	184,84 млн $	344,54 млн $
Free Cash Flow	26,14 млн $	242,62 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WEN обеспечивает 7.23% годовой доходности, CAVA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CAVA не имеет дивидендной истории.

Показатель	CAVA	WEN
Див. доходность	—	7.23%
Годовые дивиденды	—	$0.28
Коэфф. выплат	—	62.29%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.22%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAVA — июле (+13.32%), для WEN — апреле (+4.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAVA — сентябрь (-9.10%), для WEN — февраль (-2.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAVA

+10.6

+8.6

+7.3

+9.3

+11.6

+0.9

+13.3

-2.3

-9.1

-0.6

+2.2

+4.6

WEN

-1.6

-2.5

-1.2

+4.1

-2.0

-0.3

-1.0

+0.8

-0.5

+0.6

+1.5

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CAVA Group, Inc. или The Wendy's Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Wendy's Company: P/E 8.60 против 151.88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CAVA или WEN?

ROE CAVA — 7.92%, WEN — 150.73%. WEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CAVA Group, Inc. и The Wendy's Company?

The Wendy's Company выплачивает дивиденды с доходностью 7.23%. CAVA Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — CAVA Group, Inc. или The Wendy's Company?

По объёму выручки: CAVA — 1,18 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAVA или WEN?

Чистая маржа CAVA — 4.79%, WEN — 7.81%. WEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAVA или WEN?

Технический скоринг: CAVA — 27/100, WEN — 79/100. WEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAVA или WEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CAVA выигрывает 12, WEN — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией