Сравнение CAT vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

CAT26

18XYL

Инвесторы часто выбирают между CAT и XYL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CAT крупнее в 15.4× (398,89 млрд $ vs 25,84 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует XYL с P/E 27.00 (у CAT — 42.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 8.70% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 13.31%, XYL — 10.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. XYL предлагает более высокую дивидендную доходность (1.51% vs 0.69%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 23/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:18 — убедительное преимущество CAT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CATXYL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, XYL выглядит привлекательнее: 27.00 против 42.93. Премия к оценке CAT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) XYL дешевле: 2.83 против 5.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2.39 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 14.90 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель XYL (8.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 13.31% против 10.70% у XYL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как XYL практически без долга (D/E 0.18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATXYL

Показатель	CAT	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	27.00
P/B	21.67	2.39
P/S	5.68	2.83
PEG	-20.12	3.47
EV/EBITDA	28.80	14.90
Рентабельность
ROE	47.51%	8.70%
ROA	9.86%	5.74%
Валовая маржа	32.52%	38.61%
Операц. маржа	16.56%	13.60%
Чистая маржа	13.31%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.18
Текущая ликв.	1.35	1.46
Быстрая ликв.	0.81	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	1.51%
Коэфф. выплат	29.49%	41.01%
EPS	$20.33	$4.01
Балансовая стоим.	$40.27	$46.26

Технический анализ

CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, XYL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 54.2 (нейтральная зона), XYL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAT выше на 10.2%, XYL — ниже на -8.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAT выше SMA 200 (+40.4%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). По бете XYL стабильнее (0.98 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	34.25
Stochastic %K	31.48	18.90
CCI (20)	-17.09	-117.05
MFI	49.38	20.99
Williams %R	-68.52	-81.10
MACD гистограмма	-8.62	-0.58
Momentum (10)	-54.37	-10.37
Тренд
ADX	29.34	33.79
Цена vs EMA 9	-1.14%	-1.04%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-4.11%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-8.75%
Цена vs SMA 200	+40.40%	-19.74%
Объём
CMF	0.10	-0.28
Volume Ratio	99.55	55.87
Волатильность и статистика
Beta	1.59	0.98
ATR %	3.28%	2.54%
Sharpe (1г)	2.76	-0.72
RS Rating	94.00	24.00
52w от хая	-6.31	-29.54
BB ширина	16.23	17.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, XYL — 957 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	XYL
Выручка	67,59 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	957 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$3.93
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	910 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAT — 0.69%, XYL — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	XYL
Див. доходность	0.69%	1.51%
Годовые дивиденды	$3.02	$0.86
Коэфф. выплат	29.49%	41.01%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5.34%), для XYL — июле (+6.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +14.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Xylem Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Xylem Inc.: P/E 27.00 против 42.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CAT или XYL?

ROE CAT — 47.51%, XYL — 8.70%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Xylem Inc.?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или XYL?

Чистая маржа CAT — 13.31%, XYL — 10.70%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или XYL?

Технический скоринг: CAT — 58/100, XYL — 23/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или XYL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAT выигрывает 26, XYL — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией