Сравнение CAT vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

CAT21

18WCC

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Caterpillar Inc. (CAT) и WESCO International, Inc. (WCC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CAT крупнее в 23.1× (398,89 млрд $ vs 17,25 млрд $). WCC торгуется с P/E 25.64, тогда как CAT — с P/E 42.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 13.70% у WCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 13.31%, WCC — 2.79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности CAT впереди: 0.69% годовых против 0.53% у WCC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу WCC: скоринг 68/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

354,25 $+4,27 $ (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CATWCC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WCC — P/E 25.64 vs 42.93 у CAT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу WCC: 0.70 vs 5.68 у CAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WCC дешевле: 3.40 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14.94 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель WCC (13.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 13.31% против 2.79% у WCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAT — 2.31, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CATWCC

Показатель	CAT	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	25.64
P/B	21.67	3.40
P/S	5.68	0.70
PEG	-20.12	4.25
EV/EBITDA	28.80	14.94
Рентабельность
ROE	47.51%	13.70%
ROA	9.86%	3.98%
Валовая маржа	32.52%	20.26%
Операц. маржа	16.56%	5.39%
Чистая маржа	13.31%	2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	1.28
Текущая ликв.	1.35	2.12
Быстрая ликв.	0.81	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	0.53%
Коэфф. выплат	29.49%	15.33%
EPS	$20.33	$13.65
Балансовая стоим.	$40.27	$102.99

Технический анализ

По техническому скорингу WCC сильнее: 68/100 против 58/100 у CAT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAT составляет 54.2 (нейтральная зона), у WCC — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CAT на 10.2%, WCC на 14.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), WCC — 28.7 (выраженный тренд). CAT менее волатилен — бета 1.59 против 1.86 у WCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	55.79
Stochastic %K	31.48	45.88
CCI (20)	-17.09	8.61
MFI	49.38	55.66
Williams %R	-68.52	-54.12
MACD гистограмма	-8.62	-2.97
Momentum (10)	-54.37	-13.14
Тренд
ADX	29.34	28.68
Цена vs EMA 9	-1.14%	-0.44%
Цена vs EMA 20	+0.50%	+1.94%
Цена vs SMA 50	+10.17%	+14.04%
Цена vs SMA 200	+40.40%	+32.58%
Объём
CMF	0.10	0.20
Volume Ratio	99.55	95.14
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.86
ATR %	3.28%	4.06%
Sharpe (1г)	2.76	1.87
RS Rating	94.00	90.00
52w от хая	-6.31	-6.42
BB ширина	16.23	23.38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAT — 67,59 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, WCC — 640,20 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	WCC
Выручка	67,59 млрд $	23,51 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	640,20 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$13.26
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	125 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	25,20 млн $

Дивиденды

CAT и WCC — дивидендные акции. Доходность: CAT — 0.69%, WCC — 0.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	WCC
Див. доходность	0.69%	0.53%
Годовые дивиденды	$3.02	$0.50
Коэфф. выплат	29.49%	15.33%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAT приходится на ноябре (+5.34%), а WCC — на ноябре (+9.80%). Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +27.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

WCC

+1.8

-2.1

-2.4

+1.9

+4.9

-1.1

+6.3

+4.3

-0.0

+2.8

+9.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или WESCO International, Inc.?

По P/E WESCO International, Inc. оценена ниже: 25.64 против 42.93. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CAT или WCC?

ROE CAT — 47.51%, WCC — 13.70%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, WCC — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или WESCO International, Inc.?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или WCC?

Чистая маржа CAT — 13.31%, WCC — 2.79%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или WCC?

Технический скоринг: CAT — 58/100, WCC — 68/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или WCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик CAT выигрывает 21, WCC — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией