Сравнение CAT vs TKR

Тикер 1

Тикер 2

CAT20

21TKR

Инвесторы часто выбирают между CAT и TKR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CAT крупнее в 48.3× (398,89 млрд $ vs 8,26 млрд $). TKR торгуется с P/E 26.45, тогда как CAT — с P/E 42.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 9.77% у TKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 13.31%, TKR — 6.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TKR предлагает более высокую дивидендную доходность (1.20% vs 0.69%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 58/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CAT и TKR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

The Timken Company

TKRNYSE

118,93 $+1,73 $ (+1,48%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,26 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CATTKR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TKR — P/E 26.45 vs 42.93 у CAT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) TKR дешевле: 1.74 против 5.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKR дешевле: 2.54 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 13.00 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель TKR (9.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 13.31% против 6.60% у TKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как TKR практически без долга (D/E 0.69). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATTKR

Показатель	CAT	TKR
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	26.45
P/B	21.67	2.54
P/S	5.68	1.74
PEG	-20.12	-4.76
EV/EBITDA	28.80	13.00
Рентабельность
ROE	47.51%	9.77%
ROA	9.86%	4.48%
Валовая маржа	32.52%	28.42%
Операц. маржа	16.56%	12.75%
Чистая маржа	13.31%	6.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.69
Текущая ликв.	1.35	2.88
Быстрая ликв.	0.81	1.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	1.20%
Коэфф. выплат	29.49%	31.95%
EPS	$20.33	$4.43
Балансовая стоим.	$40.27	$48.40

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 58/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CAT — 54.2 (нейтральная зона), TKR — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CAT на 10.2%, TKR на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). По бете CAT стабильнее (1.59 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATTKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	TKR
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	58.37
Stochastic %K	31.48	64.41
CCI (20)	-17.09	48.62
MFI	49.38	54.60
Williams %R	-68.52	-35.59
MACD гистограмма	-8.62	-0.42
Momentum (10)	-54.37	-2.50
Тренд
ADX	29.34	22.26
Цена vs EMA 9	-1.14%	+4.37%
Цена vs EMA 20	+0.50%	+5.86%
Цена vs SMA 50	+10.17%	+12.13%
Цена vs SMA 200	+40.40%	+31.84%
Объём
CMF	0.10	-0.02
Volume Ratio	99.55	227.30
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.60
ATR %	3.28%	3.58%
Sharpe (1г)	2.76	1.47
RS Rating	94.00	78.00
52w от хая	-6.31	-3.83
BB ширина	16.23	15.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, TKR — 288,40 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	TKR
Выручка	67,59 млрд $	4,58 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	288,40 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$4.13
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	554,30 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	406,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAT — 0.69%, TKR — 1.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	TKR
Див. доходность	0.69%	1.20%
Годовые дивиденды	$3.02	$0.71
Коэфф. выплат	29.49%	31.95%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-9.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5.34%), для TKR — январе (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +17.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

TKR

+4.7

-0.3

-3.1

+3.6

+0.3

+0.6

+4.5

-1.0

+0.3

+2.1

+4.5

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или The Timken Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Timken Company: P/E 26.45 против 42.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CAT или TKR?

ROE CAT — 47.51%, TKR — 9.77%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и The Timken Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, TKR — 1.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или The Timken Company?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или TKR?

Чистая маржа CAT — 13.31%, TKR — 6.60%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или TKR?

Технический скоринг: CAT — 58/100, TKR — 62/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или TKR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAT выигрывает 20, TKR — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией