Сравнение CAT vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SYM отрицательный (-1263.22) — компания генерирует убытки. CAT прибылен, P/E составляет 42.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CAT оценён ниже: 5.68 против 12.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SYM дешевле: 6.10 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CAT оценён ниже: 28.80 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как CAT показывает рентабельность 47.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как SYM практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CAT | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.93 | -1263.22 | |
| P/B | 21.67 | 6.10 | |
| P/S | 5.68 | 12.74 | |
| PEG | -20.12 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 28.80 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 47.51% | -0.94% | |
| ROA | 9.86% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 32.52% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 16.56% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 13.31% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.81 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.69% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | 0.00% | |
| EPS | $20.33 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $40.27 | $8.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CAT: скоринг 58/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAT — 54.2, SYM — 41.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAT выше на 10.2%, SYM — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAT выше SMA 200 (+40.4%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). CAT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SYM. Волатильность: бета CAT — 1.59, SYM — 3.26. SYM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAT | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.18 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 31.48 | 30.91 | |
| CCI (20) | -17.09 | -80.71 | |
| MFI | 49.38 | 24.61 | |
| Williams %R | -68.52 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -8.62 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -54.37 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.34 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.50% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.17% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.40% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 99.55 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 3.26 | |
| ATR % | 3.28% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 2.76 | 1.02 | |
| RS Rating | 94.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -6.31 | -42.02 | |
| BB ширина | 16.23 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAT генерирует 67,59 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как CAT генерирует прибыль (8,87 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAT | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 67,59 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,87 млрд $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.90 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 11,74 млрд $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,27 млрд $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
CAT выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAT | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.69% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.02 | — | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.74% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.34%), SYM — в июле (+21.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +28.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — CAT или SYM?
Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAT или SYM?
Что лучше купить — CAT или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией