Сравнение CAT vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CAT с P/E 54,19 (у SYM — 419,42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CAT оценён ниже: 5,19 против 9,75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SYM дешевле: 7,26 против 19,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CAT оценён ниже: 25,40 vs 397,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 54,14%, что превышает показатель SYM (2,21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 14,50% против 0,48% у SYM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,33, тогда как SYM практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CAT | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 54,19 | 419,42 | |
| P/B | 19,99 | 7,26 | |
| P/S | 5,19 | 9,75 | |
| PEG | -2,54 | 9,84 | |
| EV/EBITDA | 25,40 | 397,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,14% | 2,21% | |
| ROA | 10,56% | 0,36% | |
| Валовая маржа | 33,87% | 21,60% | |
| Операц. маржа | 17,52% | 1,25% | |
| Чистая маржа | 14,50% | 0,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,33 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 0,85 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,73% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 31,87% | 9,31% | |
| EPS | $23,53 | $0,10 | |
| Балансовая стоим. | $42,12 | $8,85 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CAT — 42,9, SYM — 43,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAT на -8,2%, SYM на -6,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CAT выше SMA 200 (+12,8%), SYM — ниже (-27,5%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. Сила тренда по ADX: CAT — 20,1 (слабый тренд), SYM — 14,5 (нет тренда). Волатильность: бета CAT — 1,77, SYM — 3,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAT | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,87 | 43,73 | |
| Stochastic %K | 41,61 | 11,23 | |
| CCI (20) | -51,81 | -89,24 | |
| MFI | 52,08 | 47,33 | |
| Williams %R | -58,39 | -88,77 | |
| MACD гистограмма | 1,30 | 0,04 | |
| Momentum (10) | -46,54 | 0,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,11 | 14,54 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,10% | -5,92% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,26% | -5,92% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,19% | -6,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,85% | -27,46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,27 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 83,33 | 144,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,77 | 3,12 | |
| ATR % | 4,99% | 6,43% | |
| Sharpe (1г) | 1,86 | 0,00 | |
| RS Rating | 92,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -21,54 | -54,28 | |
| BB ширина | 17,67 | 19,69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAT генерирует 67,59 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SYM — +25,70%, CAT — +4,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как CAT генерирует прибыль (8,87 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAT | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 67,59 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.30% | +25.70% | |
| Чистая прибыль | 8,87 млрд $ | -16,94 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -17.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $18,90 | -$0,16 | |
| Операц. Cash Flow | 11,74 млрд $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,27 млрд $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
CAT выплачивает дивиденды с доходностью 0,73% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 31,87%, SYM — 9,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CAT | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,73% | — | |
| Годовые дивиденды | $4,65 | — | |
| Коэфф. выплат | 31,87% | 9,31% | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,67% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,34%), SYM — в июле (+17,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAT — август (+0,61%), для SYM — август (-17,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +38,48% против +28,55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — CAT или SYM?
Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше маржинальность — CAT или SYM?
Какая акция лучше по технике — CAT или SYM?
Что лучше купить — CAT или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией