Сравнение CAT vs SNA

Тикер 1

Тикер 2

CAT19

22SNA

Caterpillar Inc. (CAT) и Snap-on Incorporated (SNA) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CAT крупнее в 21.3× (398,89 млрд $ vs 18,77 млрд $). SNA торгуется с P/E 18.42, тогда как CAT — с P/E 42.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE CAT — 47.51%, у SNA — 17.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SNA удерживает чистую маржу на уровне 19.99%, опережая CAT (13.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. SNA предлагает более высокую дивидендную доходность (2.60% vs 0.69%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 31/100 у SNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CAT и SNA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Snap-on Incorporated

SNANYSE

362,31 $-1,00 $ (-0,28%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 18,77 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.4

Качество

8.5

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CATSNA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SNA — P/E 18.42 vs 42.93 у CAT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SNA дешевле: 3.68 против 5.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNA — 3.16, у CAT — 21.67. EV/EBITDA SNA — 12.44, у CAT — 28.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CAT (47.51% vs 17.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNA — 19.99%, у CAT — 13.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CAT значительно выше: D/E 2.31 vs 0.20 у SNA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CATSNA

Показатель	CAT	SNA
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	18.42
P/B	21.67	3.16
P/S	5.68	3.68
PEG	-20.12	13.76
EV/EBITDA	28.80	12.44
Рентабельность
ROE	47.51%	17.48%
ROA	9.86%	12.02%
Валовая маржа	32.52%	51.30%
Операц. маржа	16.56%	24.71%
Чистая маржа	13.31%	19.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.20
Текущая ликв.	1.35	3.53
Быстрая ликв.	0.81	2.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	2.60%
Коэфф. выплат	29.49%	1.43%
EPS	$20.33	$19.72
Балансовая стоим.	$40.27	$115.28

Технический анализ

CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, SNA — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 54.2 (нейтральная зона), SNA — 43.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CAT торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как SNA ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNA стабильнее (0.70 vs 1.59). Значение ниже 0.8 делает SNA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATSNA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	SNA
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	43.57
Stochastic %K	31.48	23.41
CCI (20)	-17.09	-118.50
MFI	49.38	34.94
Williams %R	-68.52	-76.59
MACD гистограмма	-8.62	-1.87
Momentum (10)	-54.37	-23.01
Тренд
ADX	29.34	18.49
Цена vs EMA 9	-1.14%	-0.71%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-1.86%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-2.14%
Цена vs SMA 200	+40.40%	+3.06%
Объём
CMF	0.10	-0.13
Volume Ratio	99.55	56.94
Волатильность и статистика
Beta	1.59	0.70
ATR %	3.28%	2.36%
Sharpe (1г)	2.76	0.36
RS Rating	94.00	51.00
52w от хая	-6.31	-9.37
BB ширина	16.23	9.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, SNA — 1,02 млрд $. CAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAT — 10,27 млрд $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CAT	SNA
Выручка	67,59 млрд $	5,16 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$18.90	$19.52
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	1,01 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAT — 0.69%, SNA — 2.60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CAT — 13 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	SNA
Див. доходность	0.69%	2.60%
Годовые дивиденды	$3.02	$4.88
Коэфф. выплат	29.49%	1.43%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-0.92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5.34%), для SNA — ноябре (+5.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAT — август (+0.61%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +12.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

SNA

+2.8

-2.9

-1.6

+2.8

+0.8

+0.0

+2.2

+0.4

-0.1

+2.5

+5.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Snap-on Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Snap-on Incorporated: P/E 18.42 против 42.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CAT или SNA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CAT — 47.51%, SNA — 17.48%. Преимущество у CAT.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Snap-on Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, SNA — 2.60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Snap-on Incorporated?

Выручка CAT за TTM — 67,59 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. CAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CAT или SNA?

Чистая маржа CAT — 13.31%, SNA — 19.99%. SNA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или SNA?

Технический скоринг: CAT — 58/100, SNA — 31/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или SNA?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу SNA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией