ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CAT vs SNA

Тикер 1
Тикер 2
CAT17
25SNA
Caterpillar Inc. (CAT) и Snap-on Incorporated (SNA) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CAT крупнее в 18,7× (394,12 млрд $ vs 21,13 млрд $). SNA торгуется с P/E 20,50, тогда как CAT — с P/E 36,66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE CAT — 54,14%, у SNA — 17,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNA удерживает чистую маржу на уровне 20,37%, опережая CAT (14,50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. SNA предлагает более высокую дивидендную доходность (2,32% vs 0,72%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SNA сильнее: 56/100 против 39/100 у CAT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:17 — убедительное преимущество SNA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CAT
Caterpillar Inc.
CATNYSE
$855,60+$12,23 (+1,45%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 394,12 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
2.6
Качество
7.0
Рост
3.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
SNA
Snap-on Incorporated
SNANYSE
$408,44-$3,34 (-0,81%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 21,13 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
5.9
Качество
8.5
Рост
4.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CATSNA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SNA — P/E 20,50 vs 36,66 у CAT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) SNA дешевле: 4,16 против 5,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNA — 3,50, у CAT — 20,31. EV/EBITDA SNA — 13,80, у CAT — 24,86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CAT (54,14% vs 17,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNA — 20,37%, у CAT — 14,50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CAT значительно выше: D/E 2,33 vs 0,21 у SNA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CATSNA
ПоказательCATSNAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36,6620,50
P/B20,313,50
P/S5,274,16
PEG2,024,60
EV/EBITDA24,8613,80
Рентабельность
ROE54,14%17,41%
ROA10,56%11,96%
Валовая маржа33,87%51,21%
Операц. маржа17,52%23,78%
Чистая маржа14,50%20,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,330,21
Текущая ликв.1,373,43
Быстрая ликв.0,852,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,72%2,32%
Коэфф. выплат31,87%2,82%
EPS$23,53$19,96
Балансовая стоим.$42,12$117,11

Технический анализ

SNA набирает 56 из 100 по техническому скорингу, CAT — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 46,2 (нейтральная зона), SNA — 50,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNA выше на 2,1%, CAT — ниже на -6,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CAT — 16,6 (нет тренда), SNA — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNA стабильнее (0,58 vs 1,76). Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATSNA
Общая оценка
39
56
Осцилляторы
56
52
Тренд
44
63
Объём
25
50
Волатильность
48
45
ИндикаторCATSNAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,1850,55
Stochastic %K50,0550,55
CCI (20)3,31-41,26
MFI45,9049,55
Williams %R-49,95-49,45
MACD гистограмма2,94-0,95
Momentum (10)72,89-6,39
Тренд
ADX16,6315,60
Цена vs EMA 9+0,74%-0,87%
Цена vs EMA 20-1,00%-0,36%
Цена vs SMA 50-6,54%+2,10%
Цена vs SMA 200+13,90%+10,05%
Объём
CMF-0,35-0,04
Volume Ratio78,8858,19
Волатильность и статистика
Beta1,760,58
ATR %4,50%2,01%
Sharpe (1г)1,921,02
RS Rating92,0064,00
52w от хая-20,30-3,45
BB ширина13,925,61

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CAT растёт быстрее по выручке: +4,30% год к году против +0,90% у SNA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, SNA — 1,02 млрд $. CAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAT — 10,27 млрд $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCATSNAЛидер
Выручка67,59 млрд $5,16 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.30%+0.90%
Чистая прибыль8,87 млрд $1,02 млрд $
Рост прибыли (г/г)-17.80%-2.60%
EPS (TTM)$18,90$19,52
Операц. Cash Flow11,74 млрд $1,08 млрд $
Free Cash Flow10,27 млрд $1,01 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAT — 0,72%, SNA — 2,32%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CAT — 13 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CAT — +1,67%, SNA — +7,45%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 31,87%, SNA — 2,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCATSNAЛидер
Див. доходность0,72%2,32%
Годовые дивиденды$4,65$7,32
Коэфф. выплат31,87%2,82%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)1,67%7,45%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5,34%), для SNA — ноябре (+5,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAT — август (+0,61%), SNA — февраль (-2,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28,55% против +12,60%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CAT
+0,8
+1,8
+1,3
+1,2
+0,9
+3,5
+3,2
+0,6
+4,2
+3,3
+5,3
+2,3
SNA
+2,8
-2,9
-1,6
+2,8
+0,5
+0,9
+2,1
+0,4
-0,1
+2,5
+5,4
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Snap-on Incorporated?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Snap-on Incorporated: P/E 20,50 против 36,66. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CAT или SNA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CAT — 54,14%, SNA — 17,41%. Преимущество у CAT.
Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Snap-on Incorporated?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0,72%, SNA — 2,32%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Snap-on Incorporated?
Выручка CAT за TTM — 67,59 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. CAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CAT или SNA?
Чистая маржа CAT — 14,50%, SNA — 20,37%. SNA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CAT или SNA?
Технический скоринг: CAT — 39/100, SNA — 56/100. SNA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CAT или SNA?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:25 в пользу SNA по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией