Сравнение CAT vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

CAT30

10RRX

Caterpillar Inc. (CAT) и Regal Rexnord Corporation (RRX) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CAT крупнее в 30.5× (398,89 млрд $ vs 13,07 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CAT выглядит привлекательнее: 42.93 против 45.29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует CAT (47.51% vs 4.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CAT — 13.31%, у RRX — 4.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность RRX составляет 0.72%, у CAT — 0.69%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, RRX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CAT уверенно лидирует со счётом 30:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CATRRX

Фундаментальный анализ

CAT торгуется с P/E 42.93, тогда как RRX — с P/E 45.29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) RRX оценён ниже: 2.17 против 5.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у CAT — 21.67. EV/EBITDA RRX — 14.68, у CAT — 28.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CAT — 47.51%, у RRX — 4.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CAT удерживает чистую маржу на уровне 13.31%, опережая RRX (4.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CAT значительно выше: D/E 2.31 vs 0.71 у RRX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CATRRX

Показатель	CAT	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	45.29
P/B	21.67	1.91
P/S	5.68	2.17
PEG	-20.12	1.96
EV/EBITDA	28.80	14.68
Рентабельность
ROE	47.51%	4.23%
ROA	9.86%	2.08%
Валовая маржа	32.52%	37.47%
Операц. маржа	16.56%	11.30%
Чистая маржа	13.31%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.71
Текущая ликв.	1.35	2.17
Быстрая ликв.	0.81	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	0.72%
Коэфф. выплат	29.49%	32.48%
EPS	$20.33	$4.31
Балансовая стоим.	$40.27	$102.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу CAT: скоринг 58/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAT — 54.2, RRX — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. CAT торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как RRX ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CAT — 1.59, RRX — 2.04. RRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	45.25
Stochastic %K	31.48	28.07
CCI (20)	-17.09	-111.80
MFI	49.38	44.73
Williams %R	-68.52	-71.93
MACD гистограмма	-8.62	-2.85
Momentum (10)	-54.37	-9.87
Тренд
ADX	29.34	18.11
Цена vs EMA 9	-1.14%	-1.24%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-3.27%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-1.58%
Цена vs SMA 200	+40.40%	+17.33%
Объём
CMF	0.10	-0.08
Volume Ratio	99.55	60.93
Волатильность и статистика
Beta	1.59	2.04
ATR %	3.28%	5.28%
Sharpe (1г)	2.76	0.95
RS Rating	94.00	72.00
52w от хая	-6.31	-16.90
BB ширина	16.23	20.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAT генерирует 67,59 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, RRX — 279,50 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAT — 10,27 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CAT	RRX
Выручка	67,59 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$4.22
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	990,80 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	893,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CAT платит 0.69%, RRX — 0.72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CAT — 13 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	RRX
Див. доходность	0.69%	0.72%
Годовые дивиденды	$3.02	$0.70
Коэфф. выплат	29.49%	32.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.34%), RRX — в июле (+7.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAT — август (+0.61%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +16.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Regal Rexnord Corporation?

Мультипликатор P/E у Caterpillar Inc. ниже (42.93 vs 45.29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CAT или RRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CAT — 47.51%, RRX — 4.23%. Преимущество у CAT.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Regal Rexnord Corporation?

Выручка CAT за TTM — 67,59 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. CAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CAT или RRX?

Чистая маржа CAT — 13.31%, RRX — 4.78%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или RRX?

Технический скоринг: CAT — 58/100, RRX — 25/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или RRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:10 в пользу CAT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией