Сравнение CAT vs ROP

Тикер 1

Тикер 2

CAT27

15ROP

Инвесторы часто выбирают между CAT и ROP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CAT крупнее в 12.2× (398,89 млрд $ vs 32,71 млрд $). ROP торгуется с P/E 19.66, тогда как CAT — с P/E 42.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 8.75% у ROP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROP — 21.12%, CAT — 13.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ROP предлагает более высокую дивидендную доходность (1.07% vs 0.69%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:15 — убедительное преимущество CAT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Roper Technologies, Inc.

ROPNASDAQ

324,08 $+0,96 $ (+0,30%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 32,71 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.8

Качество

4.7

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CATROP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ROP — P/E 19.66 vs 42.93 у CAT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ROP дешевле: 4.02 против 5.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 1.79 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 13.18 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель ROP (8.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 21.12% против 13.31% у CAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как ROP практически без долга (D/E 0.56). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CATROP

Показатель	CAT	ROP
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	19.66
P/B	21.67	1.79
P/S	5.68	4.02
PEG	-20.12	1.28
EV/EBITDA	28.80	13.18
Рентабельность
ROE	47.51%	8.75%
ROA	9.86%	4.96%
Валовая маржа	32.52%	69.40%
Операц. маржа	16.56%	28.09%
Чистая маржа	13.31%	21.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.56
Текущая ликв.	1.35	0.53
Быстрая ликв.	0.81	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	1.07%
Коэфф. выплат	29.49%	21.22%
EPS	$20.33	$16.43
Балансовая стоим.	$40.27	$180.42

Технический анализ

CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ROP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 54.2 (нейтральная зона), ROP — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAT выше на 10.2%, ROP — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAT выше SMA 200 (+40.4%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). По бете ROP стабильнее (0.45 vs 1.59). Значение ниже 0.8 делает ROP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATROP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	ROP
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	35.49
Stochastic %K	31.48	29.77
CCI (20)	-17.09	-92.14
MFI	49.38	42.91
Williams %R	-68.52	-70.23
MACD гистограмма	-8.62	-1.94
Momentum (10)	-54.37	-27.14
Тренд
ADX	29.34	21.13
Цена vs EMA 9	-1.14%	-1.83%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-4.33%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-7.49%
Цена vs SMA 200	+40.40%	-25.05%
Объём
CMF	0.10	-0.15
Volume Ratio	99.55	68.71
Волатильность и статистика
Beta	1.59	0.45
ATR %	3.28%	3.13%
Sharpe (1г)	2.76	-2.23
RS Rating	94.00	7.00
52w от хая	-6.31	-44.67
BB ширина	16.23	18.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, ROP — 1,54 млрд $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	ROP
Выручка	67,59 млрд $	7,90 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	1,54 млрд $
EPS (TTM)	$18.90	$14.31
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	2,54 млрд $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	2,49 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAT — 0.69%, ROP — 1.07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	ROP
Див. доходность	0.69%	1.07%
Годовые дивиденды	$3.02	$1.82
Коэфф. выплат	29.49%	21.22%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-4.16%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5.34%), для ROP — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для ROP — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +8.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

ROP

-0.2

+0.5

+1.7

+1.3

+2.0

+1.3

+2.8

-0.7

-3.0

-0.5

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Roper Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Roper Technologies, Inc.: P/E 19.66 против 42.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CAT или ROP?

ROE CAT — 47.51%, ROP — 8.75%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Roper Technologies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, ROP — 1.07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Roper Technologies, Inc.?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или ROP?

Чистая маржа CAT — 13.31%, ROP — 21.12%. ROP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или ROP?

Технический скоринг: CAT — 58/100, ROP — 17/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или ROP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAT выигрывает 27, ROP — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией