Сравнение CAT vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

CAT27

10RBC

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Caterpillar Inc. (CAT) и RBC Bearings Incorporated (RBC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CAT крупнее в 22.2× (398,89 млрд $ vs 17,94 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CAT — P/E 42.93 vs 62.61 у RBC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 8.90% у RBC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBC — 15.37%, CAT — 13.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: CAT обеспечивает 0.69% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу CAT: скоринг 58/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 27:10 — убедительное преимущество CAT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CATRBC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CAT оценён рынком дешевле: 42.93 против 62.61 у RBC (разница составляет 31.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CAT: 5.68 vs 9.66 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBC дешевле: 5.36 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CAT оценён ниже: 28.80 vs 37.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель RBC (8.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RBC впереди: 15.37% против 13.31% у CAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как RBC практически без долга (D/E 0.29). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATRBC

Показатель	CAT	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	62.61
P/B	21.67	5.36
P/S	5.68	9.66
PEG	-20.12	3.49
EV/EBITDA	28.80	37.24
Рентабельность
ROE	47.51%	8.90%
ROA	9.86%	5.61%
Валовая маржа	32.52%	44.37%
Операц. маржа	16.56%	22.50%
Чистая маржа	13.31%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.29
Текущая ликв.	1.35	2.18
Быстрая ликв.	0.81	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	0.00%
Коэфф. выплат	29.49%	0.00%
EPS	$20.33	$9.12
Балансовая стоим.	$40.27	$106.58

Технический анализ

По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 30/100 у RBC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAT составляет 54.2 (нейтральная зона), у RBC — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAT выше на 10.2%, RBC — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), RBC — 19.5 (нет тренда). CAT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RBC. RBC менее волатилен — бета 1.05 против 1.59 у CAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	44.21
Stochastic %K	31.48	29.44
CCI (20)	-17.09	-117.92
MFI	49.38	50.26
Williams %R	-68.52	-70.56
MACD гистограмма	-8.62	-6.69
Momentum (10)	-54.37	-52.14
Тренд
ADX	29.34	19.46
Цена vs EMA 9	-1.14%	-2.10%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-3.03%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-0.75%
Цена vs SMA 200	+40.40%	+19.32%
Объём
CMF	0.10	-0.12
Volume Ratio	99.55	73.42
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.05
ATR %	3.28%	3.44%
Sharpe (1г)	2.76	1.61
RS Rating	94.00	80.00
52w от хая	-6.31	-9.64
BB ширина	16.23	12.73

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAT — 67,59 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, RBC — 287,60 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	RBC
Выручка	67,59 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$9.14
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	415,70 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	342,60 млн $

Дивиденды

CAT выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CAT	RBC
Див. доходность	0.69%	—
Годовые дивиденды	$3.02	$0.35
Коэфф. выплат	29.49%	—
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAT приходится на ноябре (+5.34%), а RBC — на ноябре (+8.31%). Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для RBC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +26.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или RBC Bearings Incorporated?

По P/E Caterpillar Inc. оценена ниже: 42.93 против 62.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CAT или RBC?

ROE CAT — 47.51%, RBC — 8.90%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и RBC Bearings Incorporated?

Caterpillar Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.69%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или RBC Bearings Incorporated?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или RBC?

Чистая маржа CAT — 13.31%, RBC — 15.37%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или RBC?

Технический скоринг: CAT — 58/100, RBC — 30/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или RBC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CAT выигрывает 27, RBC — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией