Сравнение CAT vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QXO имеет отрицательный P/E (-24.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAT прибылен с P/E 42.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу QXO: 1.46 vs 5.68 у CAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у CAT — 21.67. EV/EBITDA CAT — 28.80, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. CAT генерирует прибыль с ROE 47.51%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CAT значительно выше: D/E 2.31 vs 0.38 у QXO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CAT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.93 | -24.90 | |
| P/B | 21.67 | 1.26 | |
| P/S | 5.68 | 1.46 | |
| PEG | -20.12 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 28.80 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 47.51% | -5.20% | |
| ROA | 9.86% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 32.52% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 16.56% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 13.31% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.81 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.69% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | -21.88% | |
| EPS | $20.33 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $40.27 | $13.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 15/100 у QXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAT составляет 54.2 (нейтральная зона), у QXO — 39.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CAT торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как QXO ниже этой средней (-14.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CAT выше SMA 200 (+40.4%), QXO — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), QXO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CAT менее волатилен — бета 1.59 против 2.32 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.18 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 31.48 | 32.73 | |
| CCI (20) | -17.09 | -81.87 | |
| MFI | 49.38 | 27.08 | |
| Williams %R | -68.52 | -67.27 | |
| MACD гистограмма | -8.62 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -54.37 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.34 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.50% | -7.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.17% | -14.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.40% | -17.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 99.55 | 67.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 2.32 | |
| ATR % | 3.28% | 6.33% | |
| Sharpe (1г) | 2.76 | 0.21 | |
| RS Rating | 94.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -6.31 | -38.32 | |
| BB ширина | 16.23 | 30.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAT — 67,59 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CAT зарабатывает 8,87 млрд $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CAT — 10,27 млрд $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 67,59 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,87 млрд $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.90 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 11,74 млрд $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,27 млрд $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CAT обеспечивает 0.69% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CAT — 13 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.69% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.02 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.74% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAT приходится на ноябре (+5.34%), а QXO — на декабре (+36.00%). Наименее удачные месяцы: CAT — август (+0.61%), QXO — март (-8.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +28.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAT или QXO?
Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAT или QXO?
Что лучше купить — CAT или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией