Сравнение CAT vs PNR

Тикер 1

Тикер 2

CAT22

18PNR

Caterpillar Inc. (CAT) и Pentair plc (PNR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CAT крупнее в 33.2× (398,89 млрд $ vs 12,03 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PNR — P/E 17.96 vs 42.93 у CAT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует CAT (47.51% vs 17.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PNR — 15.97%, у CAT — 13.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность PNR составляет 1.40%, у CAT — 0.69%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, PNR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Pentair plc

PNRNYSE

74,42 $+0,23 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,03 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.5

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CATPNR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PNR оценён рынком дешевле: 17.96 против 42.93 у CAT (разница составляет 58.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PNR оценён ниже: 2.85 против 5.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PNR — 3.16, у CAT — 21.67. EV/EBITDA PNR — 14.56, у CAT — 28.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CAT — 47.51%, у PNR — 17.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PNR удерживает чистую маржу на уровне 15.97%, опережая CAT (13.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CAT значительно выше: D/E 2.31 vs 0.51 у PNR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CATPNR

Показатель	CAT	PNR
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	17.96
P/B	21.67	3.16
P/S	5.68	2.85
PEG	-20.12	3.51
EV/EBITDA	28.80	14.56
Рентабельность
ROE	47.51%	17.74%
ROA	9.86%	9.49%
Валовая маржа	32.52%	40.94%
Операц. маржа	16.56%	20.57%
Чистая маржа	13.31%	15.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.51
Текущая ликв.	1.35	1.88
Быстрая ликв.	0.81	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	1.40%
Коэфф. выплат	29.49%	24.91%
EPS	$20.33	$4.13
Балансовая стоим.	$40.27	$23.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу CAT: скоринг 58/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAT — 54.2, PNR — 35.3. Обе акции находятся в одной зоне. CAT торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как PNR ниже этой средней (-12.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CAT выше SMA 200 (+40.4%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), PNR — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PNR — 1.18, CAT — 1.59. CAT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATPNR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	PNR
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	35.33
Stochastic %K	31.48	30.70
CCI (20)	-17.09	-88.30
MFI	49.38	29.49
Williams %R	-68.52	-69.30
MACD гистограмма	-8.62	-0.27
Momentum (10)	-54.37	-5.72
Тренд
ADX	29.34	34.78
Цена vs EMA 9	-1.14%	-0.74%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-5.07%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-12.35%
Цена vs SMA 200	+40.40%	-26.04%
Объём
CMF	0.10	-0.39
Volume Ratio	99.55	81.12
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.18
ATR %	3.28%	3.31%
Sharpe (1г)	2.76	-1.07
RS Rating	94.00	16.00
52w от хая	-6.31	-34.89
BB ширина	16.23	30.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAT генерирует 67,59 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, PNR — 653,80 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAT — 10,27 млрд $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CAT	PNR
Выручка	67,59 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	653,80 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$3.99
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	814,80 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	746 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CAT платит 0.69%, PNR — 1.40%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CAT — 13 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	PNR
Див. доходность	0.69%	1.40%
Годовые дивиденды	$3.02	$0.81
Коэфф. выплат	29.49%	24.91%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	0.25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.34%), PNR — в июле (+6.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAT — август (+0.61%), PNR — февраль (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +14.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

PNR

+2.2

-2.5

-0.9

+1.4

+2.0

-0.1

+6.6

+0.6

+1.4

-0.3

+4.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Pentair plc?

Мультипликатор P/E у Pentair plc ниже (17.96 vs 42.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CAT или PNR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CAT — 47.51%, PNR — 17.74%. Преимущество у CAT.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Pentair plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, PNR — 1.40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Pentair plc?

Выручка CAT за TTM — 67,59 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. CAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CAT или PNR?

Чистая маржа CAT — 13.31%, PNR — 15.97%. PNR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или PNR?

Технический скоринг: CAT — 58/100, PNR — 13/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или PNR?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу CAT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией