Сравнение CAT vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PNR оценён рынком дешевле: 16,76 против 36,13 у CAT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PNR оценён ниже: 2,67 против 5,20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PNR — 2,90, у CAT — 20,02. EV/EBITDA PNR — 13,34, у CAT — 24,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CAT — 54,14%, у PNR — 17,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PNR удерживает чистую маржу на уровне 16,24%, опережая CAT (14,50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CAT значительно выше: D/E 2,33 vs 0,47 у PNR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CAT | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,13 | 16,76 | |
| P/B | 20,02 | 2,90 | |
| P/S | 5,20 | 2,67 | |
| PEG | 1,99 | 1,93 | |
| EV/EBITDA | 24,53 | 13,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,14% | 17,13% | |
| ROA | 10,56% | 9,70% | |
| Валовая маржа | 33,87% | 41,35% | |
| Операц. маржа | 17,52% | 19,50% | |
| Чистая маржа | 14,50% | 16,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,33 | 0,47 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 1,45 | |
| Быстрая ликв. | 0,85 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,73% | 1,58% | |
| Коэфф. выплат | 31,87% | 26,01% | |
| EPS | $23,53 | $4,03 | |
| Балансовая стоим. | $42,12 | $23,19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PNR: скоринг 46/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAT — 43,4, PNR — 46,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAT на -7,9%, PNR на -5,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CAT выше SMA 200 (+12,5%), PNR — ниже (-25,3%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. ADX: CAT — 17,8 (нет тренда), PNR — 21,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PNR — 0,99, CAT — 1,77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAT | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,44 | 46,49 | |
| Stochastic %K | 42,35 | 59,40 | |
| CCI (20) | -30,71 | 51,15 | |
| MFI | 46,46 | 68,11 | |
| Williams %R | -57,65 | -40,60 | |
| MACD гистограмма | 1,73 | 0,60 | |
| Momentum (10) | 2,52 | 0,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,80 | 21,93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,51% | -0,43% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,52% | -0,80% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,89% | -5,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,53% | -25,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,34 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 72,79 | 73,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,77 | 0,99 | |
| ATR % | 4,66% | 3,46% | |
| Sharpe (1г) | 1,91 | -1,27 | |
| RS Rating | 92,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -21,43 | -41,04 | |
| BB ширина | 15,08 | 15,61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAT генерирует 67,59 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CAT — +4,30%, PNR — +2,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, PNR — 653,80 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAT — 10,27 млрд $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAT | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 67,59 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.30% | +2.30% | |
| Чистая прибыль | 8,87 млрд $ | 653,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -17.80% | +4.50% | |
| EPS (TTM) | $18,90 | $3,99 | |
| Операц. Cash Flow | 11,74 млрд $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,27 млрд $ | 746 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CAT платит 0,73%, PNR — 1,58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CAT — 13 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CAT — +1,67%, PNR — +0,25%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 31,87%, PNR — 26,01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CAT | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,73% | 1,58% | |
| Годовые дивиденды | $4,65 | $0,81 | |
| Коэфф. выплат | 31,87% | 26,01% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,67% | 0,25% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,34%), PNR — в июле (+4,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAT — август (+0,61%), PNR — февраль (-2,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28,55% против +11,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — CAT или PNR?
Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — CAT или PNR?
Какая акция лучше по технике — CAT или PNR?
Что лучше купить — CAT или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией