Сравнение CAT vs OTIS

Тикер 1

Тикер 2

CAT30

14OTIS

Инвесторы часто выбирают между CAT и OTIS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CAT крупнее в 14.5× (398,89 млрд $ vs 27,49 млрд $). Стоимостная оценка в пользу OTIS — P/E 18.68 vs 42.93 у CAT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как CAT показывает рентабельность 47.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: CAT — 13.31%, OTIS — 10.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. OTIS предлагает более высокую дивидендную доходность (2.39% vs 0.69%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 22/100 у OTIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:14 — убедительное преимущество CAT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Otis Worldwide Corporation

OTISNYSE

71,63 $+0,36 $ (+0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,49 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.9

Качество

5.6

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CATOTIS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E OTIS оценён рынком дешевле: 18.68 против 42.93 у CAT (разница составляет 56.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) OTIS дешевле: 1.87 против 5.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA OTIS оценён ниже: 14.26 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как CAT показывает рентабельность 47.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности CAT впереди: 13.31% против 10.11% у OTIS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как OTIS практически без долга (D/E -1.45). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CATOTIS

Показатель	CAT	OTIS
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	18.68
P/B	21.67	-4.87
P/S	5.68	1.87
PEG	-20.12	-17.93
EV/EBITDA	28.80	14.26
Рентабельность
ROE	47.51%	-27.10%
ROA	9.86%	14.05%
Валовая маржа	32.52%	30.39%
Операц. маржа	16.56%	15.44%
Чистая маржа	13.31%	10.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	-1.45
Текущая ликв.	1.35	0.84
Быстрая ликв.	0.81	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	2.39%
Коэфф. выплат	29.49%	44.23%
EPS	$20.33	$3.82
Балансовая стоим.	$40.27	$-14.00

Технический анализ

CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, OTIS — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 54.2 (нейтральная зона), OTIS — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAT выше на 10.2%, OTIS — ниже на -8.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAT выше SMA 200 (+40.4%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 1.59). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATOTIS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	OTIS
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	30.21
Stochastic %K	31.48	17.03
CCI (20)	-17.09	-127.52
MFI	49.38	30.66
Williams %R	-68.52	-82.97
MACD гистограмма	-8.62	-0.35
Momentum (10)	-54.37	-5.44
Тренд
ADX	29.34	30.06
Цена vs EMA 9	-1.14%	-1.87%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-4.53%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-8.59%
Цена vs SMA 200	+40.40%	-17.55%
Объём
CMF	0.10	-0.27
Volume Ratio	99.55	66.62
Волатильность и статистика
Beta	1.59	0.37
ATR %	3.28%	2.49%
Sharpe (1г)	2.76	-1.47
RS Rating	94.00	17.00
52w от хая	-6.31	-29.73
BB ширина	16.23	13.81

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, OTIS — 1,38 млрд $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, OTIS — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	OTIS
Выручка	67,59 млрд $	14,43 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	1,38 млрд $
EPS (TTM)	$18.90	$3.53
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	1,44 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAT — 0.69%, OTIS — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, OTIS — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	OTIS
Див. доходность	0.69%	2.39%
Годовые дивиденды	$3.02	$0.86
Коэфф. выплат	29.49%	44.23%
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-1.34%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5.34%), для OTIS — ноябре (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для OTIS — сентябрь (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +10.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

OTIS

+0.4

+2.0

+0.4

+0.6

+1.3

+2.8

+3.0

-1.5

-2.6

-0.7

+5.0

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Otis Worldwide Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Otis Worldwide Corporation: P/E 18.68 против 42.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CAT или OTIS?

ROE CAT — 47.51%, OTIS — -27.10%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Otis Worldwide Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, OTIS — 2.39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Otis Worldwide Corporation?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или OTIS?

Чистая маржа CAT — 13.31%, OTIS — 10.11%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или OTIS?

Технический скоринг: CAT — 58/100, OTIS — 22/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или OTIS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAT выигрывает 30, OTIS — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией