ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CAT vs OSK

Тикер 1
Тикер 2
CAT20
25OSK
CAT против OSK — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CAT крупнее в 40,7× (390,02 млрд $ vs 9,59 млрд $). Если ориентироваться на P/E, OSK выглядит привлекательнее: 17,48 против 55,15. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 54,14% против 12,32% у OSK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 14,50%, OSK — 5,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность OSK составляет 1,41%, у CAT — 0,72%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OSK набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CAT — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:25 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CAT
Caterpillar Inc.
CATNYSE
$846,69-$10,27 (-1,20%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 390,02 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
2.0
Качество
7.0
Рост
3.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
OSK
Oshkosh Corp
OSKNYSE
$155,38+$1,94 (+1,26%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 9,59 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
8.8
Качество
6.7
Рост
3.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CATOSK

Фундаментальный анализ

OSK торгуется с P/E 17,48, тогда как CAT — с P/E 55,15. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0,89 против 5,28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 2,12 против 20,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 9,75 vs 25,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 54,14%, что превышает показатель OSK (12,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 14,50% против 5,24% у OSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,33, тогда как OSK практически без долга (D/E 0,24). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATOSK
ПоказательCATOSKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E55,1517,48
P/B20,342,12
P/S5,280,89
PEG-2,58-1,44
EV/EBITDA25,819,75
Рентабельность
ROE54,14%12,32%
ROA10,56%5,53%
Валовая маржа33,87%15,76%
Операц. маржа17,52%7,52%
Чистая маржа14,50%5,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,330,24
Текущая ликв.1,371,72
Быстрая ликв.0,850,96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,72%1,41%
Коэфф. выплат31,87%24,39%
EPS$23,53$8,88
Балансовая стоим.$42,12$72,29

Технический анализ

Техническая картина в пользу OSK: скоринг 74/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAT — 45,2, OSK — 57,8. Обе акции находятся в одной зоне. OSK торгуется выше SMA 50 (7,9%), тогда как CAT ниже этой средней (-6,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CAT — 21,2 (слабый тренд), OSK — 15,7 (нет тренда). Волатильность: бета OSK — 1,52, CAT — 1,76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATOSK
Общая оценка
30
74
Осцилляторы
44
66
Тренд
44
69
Объём
25
50
Волатильность
45
58
ИндикаторCATOSKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,1957,80
Stochastic %K50,9067,40
CCI (20)-24,7885,89
MFI57,7665,74
Williams %R-49,10-32,60
MACD гистограмма1,170,28
Momentum (10)-37,581,47
Тренд
ADX21,2415,73
Цена vs EMA 9+0,35%+2,00%
Цена vs EMA 20-1,90%+3,41%
Цена vs SMA 50-6,72%+7,86%
Цена vs SMA 200+15,07%+7,35%
Объём
CMF-0,290,07
Volume Ratio72,2847,93
Волатильность и статистика
Beta1,761,52
ATR %5,01%3,89%
Sharpe (1г)1,830,36
RS Rating92,0046,00
52w от хая-20,17-14,99
BB ширина19,2212,44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAT генерирует 67,59 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CAT — +4,30%, OSK — -2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, OSK — 647 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCATOSKЛидер
Выручка67,59 млрд $10,42 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.30%-2.90%
Чистая прибыль8,87 млрд $647 млн $
Рост прибыли (г/г)-17.80%-5.00%
EPS (TTM)$18,90$10,08
Операц. Cash Flow11,74 млрд $783,40 млн $
Free Cash Flow10,27 млрд $618 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CAT платит 0,72%, OSK — 1,41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CAT — +1,67%, OSK — +4,69%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 31,87%, OSK — 24,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCATOSKЛидер
Див. доходность0,72%1,41%
Годовые дивиденды$4,65$1,71
Коэфф. выплат31,87%24,39%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)1,67%4,69%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,34%), OSK — в ноябре (+8,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAT — август (+0,61%), для OSK — февраль (-2,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28,55% против +14,21%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CAT
+0,8
+1,8
+1,3
+1,2
+0,9
+3,5
+3,2
+0,6
+4,2
+3,3
+5,3
+2,3
OSK
+5,2
-2,1
-2,1
+0,7
-1,4
+4,5
+4,2
-0,1
-1,9
+0,8
+8,1
-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Oshkosh Corp?
Мультипликатор P/E у Oshkosh Corp ниже (17,48 vs 55,15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CAT или OSK?
ROE CAT — 54,14%, OSK — 12,32%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Oshkosh Corp?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0,72%, OSK — 1,41%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Oshkosh Corp?
По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CAT или OSK?
Чистая маржа CAT — 14,50%, OSK — 5,24%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CAT или OSK?
Технический скоринг: CAT — 30/100, OSK — 74/100. OSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CAT или OSK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CAT выигрывает 20, OSK — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией