Сравнение CAT vs OSK

Тикер 1

Тикер 2

CAT29

14OSK

CAT против OSK — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CAT крупнее в 50.3× (398,89 млрд $ vs 7,93 млрд $). Если ориентироваться на P/E, OSK выглядит привлекательнее: 13.68 против 42.93. Премия к оценке CAT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 12.85% у OSK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 13.31%, OSK — 5.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность OSK составляет 1.67%, у CAT — 0.69%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, OSK — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:14 — убедительное преимущество CAT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Oshkosh Corporation

OSKNYSE

127,12 $+1,32 $ (+1,05%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,93 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

6.7

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CATOSK

Фундаментальный анализ

OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как CAT — с P/E 42.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0.75 против 5.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель OSK (12.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 13.31% против 5.54% у OSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как OSK практически без долга (D/E 0.26). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATOSK

Показатель	CAT	OSK
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	13.68
P/B	21.67	1.77
P/S	5.68	0.75
PEG	-20.12	-3.57
EV/EBITDA	28.80	7.96
Рентабельность
ROE	47.51%	12.85%
ROA	9.86%	5.80%
Валовая маржа	32.52%	16.46%
Операц. маржа	16.56%	8.11%
Чистая маржа	13.31%	5.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.26
Текущая ликв.	1.35	1.63
Быстрая ликв.	0.81	0.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	1.67%
Коэфф. выплат	29.49%	23.03%
EPS	$20.33	$9.20
Балансовая стоим.	$40.27	$71.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу CAT: скоринг 58/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAT — 54.2, OSK — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAT выше на 10.2%, OSK — ниже на -13.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAT выше SMA 200 (+40.4%), OSK — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), OSK — 27.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета OSK — 1.42, CAT — 1.59. CAT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATOSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	OSK
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	37.51
Stochastic %K	31.48	20.89
CCI (20)	-17.09	-92.43
MFI	49.38	36.77
Williams %R	-68.52	-79.11
MACD гистограмма	-8.62	-2.45
Momentum (10)	-54.37	-30.91
Тренд
ADX	29.34	27.24
Цена vs EMA 9	-1.14%	-1.98%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-7.62%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-13.16%
Цена vs SMA 200	+40.40%	-11.00%
Объём
CMF	0.10	-0.28
Volume Ratio	99.55	152.61
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.42
ATR %	3.28%	5.05%
Sharpe (1г)	2.76	0.60
RS Rating	94.00	60.00
52w от хая	-6.31	-30.30
BB ширина	16.23	38.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAT генерирует 67,59 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, OSK — 647 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	OSK
Выручка	67,59 млрд $	10,42 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	647 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$10.08
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	783,40 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	618 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CAT платит 0.69%, OSK — 1.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	OSK
Див. доходность	0.69%	1.67%
Годовые дивиденды	$3.02	$1.14
Коэфф. выплат	29.49%	23.03%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-3.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.34%), OSK — в ноябре (+8.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для OSK — февраль (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +14.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

OSK

+5.2

-2.1

+0.7

+0.1

+2.7

+4.8

-0.1

-1.9

+0.8

+8.1

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Oshkosh Corporation?

Мультипликатор P/E у Oshkosh Corporation ниже (13.68 vs 42.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CAT или OSK?

ROE CAT — 47.51%, OSK — 12.85%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Oshkosh Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, OSK — 1.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Oshkosh Corporation?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или OSK?

Чистая маржа CAT — 13.31%, OSK — 5.54%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или OSK?

Технический скоринг: CAT — 58/100, OSK — 15/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или OSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAT выигрывает 29, OSK — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией