Сравнение CAT vs NDSN

Тикер 1

Тикер 2

CAT21

21NDSN

Инвесторы часто выбирают между CAT и NDSN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CAT крупнее в 24.9× (398,89 млрд $ vs 16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NDSN с P/E 29.18 (у CAT — 42.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель NDSN (17.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDSN впереди: 18.19% против 13.31% у CAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NDSN предлагает более высокую дивидендную доходность (1.17% vs 0.69%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 40/100 у NDSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CAT и NDSN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Nordson Corporation

NDSNNASDAQ

286,77 $+10,57 $ (+3,83%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 16 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.2

Качество

7.9

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CATNDSN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NDSN выглядит привлекательнее: 29.18 против 42.93. Премия к оценке CAT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) NDSN дешевле: 4.81 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NDSN оценён ниже: 23.09 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 17.12% у NDSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDSN — 18.19%, CAT — 13.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как NDSN практически без долга (D/E 0.59). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATNDSN

Показатель	CAT	NDSN
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	29.18
P/B	21.67	4.81
P/S	5.68	5.31
PEG	-20.12	1.45
EV/EBITDA	28.80	23.09
Рентабельность
ROE	47.51%	17.12%
ROA	9.86%	10.29%
Валовая маржа	32.52%	55.11%
Операц. маржа	16.56%	26.37%
Чистая маржа	13.31%	18.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.59
Текущая ликв.	1.35	2.60
Быстрая ликв.	0.81	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	1.17%
Коэфф. выплат	29.49%	34.42%
EPS	$20.33	$9.47
Балансовая стоим.	$40.27	$57.39

Технический анализ

CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, NDSN — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 54.2 (нейтральная зона), NDSN — 46.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CAT на 10.2%, NDSN на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), NDSN — 11.9 (нет тренда). CAT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NDSN. По бете NDSN стабильнее (0.99 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATNDSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	NDSN
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	46.47
Stochastic %K	31.48	29.22
CCI (20)	-17.09	-157.35
MFI	49.38	34.25
Williams %R	-68.52	-70.78
MACD гистограмма	-8.62	-1.33
Momentum (10)	-54.37	-10.74
Тренд
ADX	29.34	11.87
Цена vs EMA 9	-1.14%	-0.60%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-1.01%
Цена vs SMA 50	+10.17%	+0.46%
Цена vs SMA 200	+40.40%	+10.39%
Объём
CMF	0.10	-0.08
Volume Ratio	99.55	136.48
Волатильность и статистика
Beta	1.59	0.99
ATR %	3.28%	2.01%
Sharpe (1г)	2.76	1.31
RS Rating	94.00	72.00
52w от хая	-6.31	-9.53
BB ширина	16.23	5.30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, NDSN — 484,47 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	NDSN
Выручка	67,59 млрд $	2,79 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	484,47 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$8.56
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	719,17 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	661,12 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAT — 0.69%, NDSN — 1.17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, NDSN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, NDSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	NDSN
Див. доходность	0.69%	1.17%
Годовые дивиденды	$3.02	$0.82
Коэфф. выплат	29.49%	34.42%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-14.55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5.34%), для NDSN — июле (+4.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для NDSN — март (-0.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +18.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

NDSN

+0.9

+0.3

-0.9

+2.8

+1.7

+2.3

+4.5

+1.0

+3.6

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Nordson Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nordson Corporation: P/E 29.18 против 42.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CAT или NDSN?

ROE CAT — 47.51%, NDSN — 17.12%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Nordson Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, NDSN — 1.17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Nordson Corporation?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или NDSN?

Чистая маржа CAT — 13.31%, NDSN — 18.19%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или NDSN?

Технический скоринг: CAT — 58/100, NDSN — 40/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или NDSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAT выигрывает 21, NDSN — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией