Сравнение CAT vs MWA

Тикер 1

Тикер 2

CAT25

17MWA

Инвесторы часто выбирают между CAT и MWA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CAT крупнее в 101.5× (398,89 млрд $ vs 3,93 млрд $). По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 19.18 против 42.93 у CAT (разница составляет 55.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 20.74% у MWA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MWA — 14.17%, CAT — 13.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MWA предлагает более высокую дивидендную доходность (1.09% vs 0.69%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 26/100 у MWA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:17 — убедительное преимущество CAT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CATMWA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MWA с P/E 19.18 (у CAT — 42.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MWA дешевле: 2.72 против 5.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MWA дешевле: 3.71 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11.93 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель MWA (20.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MWA впереди: 14.17% против 13.31% у CAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как MWA практически без долга (D/E 0.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATMWA

Показатель	CAT	MWA
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	19.18
P/B	21.67	3.71
P/S	5.68	2.72
PEG	-20.12	0.42
EV/EBITDA	28.80	11.93
Рентабельность
ROE	47.51%	20.74%
ROA	9.86%	11.00%
Валовая маржа	32.52%	37.58%
Операц. маржа	16.56%	19.38%
Чистая маржа	13.31%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.42
Текущая ликв.	1.35	4.57
Быстрая ликв.	0.81	2.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	1.09%
Коэфф. выплат	29.49%	20.64%
EPS	$20.33	$1.33
Балансовая стоим.	$40.27	$6.85

Технический анализ

CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, MWA — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 54.2 (нейтральная зона), MWA — 34.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAT выше на 10.2%, MWA — ниже на -8.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAT выше SMA 200 (+40.4%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), MWA — 30.3 (выраженный тренд). По бете MWA стабильнее (0.92 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATMWA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	MWA
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	34.75
Stochastic %K	31.48	7.74
CCI (20)	-17.09	-97.74
MFI	49.38	25.48
Williams %R	-68.52	-92.26
MACD гистограмма	-8.62	-0.12
Momentum (10)	-54.37	-1.77
Тренд
ADX	29.34	30.25
Цена vs EMA 9	-1.14%	-2.01%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-4.71%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-8.80%
Цена vs SMA 200	+40.40%	-4.86%
Объём
CMF	0.10	-0.09
Volume Ratio	99.55	86.44
Волатильность и статистика
Beta	1.59	0.92
ATR %	3.28%	2.80%
Sharpe (1г)	2.76	0.02
RS Rating	94.00	40.00
52w от хая	-6.31	-18.97
BB ширина	16.23	16.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, MWA — 191,70 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, MWA — 172 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	MWA
Выручка	67,59 млрд $	1,43 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	191,70 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$1.23
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	219,30 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	172 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAT — 0.69%, MWA — 1.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, MWA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	MWA
Див. доходность	0.69%	1.09%
Годовые дивиденды	$3.02	$0.14
Коэфф. выплат	29.49%	20.64%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-8.89%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5.34%), для MWA — июле (+5.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для MWA — март (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +16.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mueller Water Products, Inc.: P/E 19.18 против 42.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CAT или MWA?

ROE CAT — 47.51%, MWA — 20.74%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Mueller Water Products, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, MWA — 1.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или MWA?

Чистая маржа CAT — 13.31%, MWA — 14.17%. MWA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или MWA?

Технический скоринг: CAT — 58/100, MWA — 26/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или MWA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAT выигрывает 25, MWA — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией