Сравнение CAT vs MSM

Тикер 1

Тикер 2

CAT20

20MSM

CAT против MSM — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CAT крупнее в 67.4× (398,89 млрд $ vs 5,92 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MSM выглядит привлекательнее: 28.62 против 42.93. Премия к оценке CAT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 15.00% у MSM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 13.31%, MSM — 5.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MSM составляет 3.26%, у CAT — 0.69%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CAT — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CATMSM

Фундаментальный анализ

MSM торгуется с P/E 28.62, тогда как CAT — с P/E 42.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MSM оценён ниже: 1.55 против 5.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSM дешевле: 4.28 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 16.08 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель MSM (15.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 13.31% против 5.40% у MSM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как MSM практически без долга (D/E 0.40). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATMSM

Показатель	CAT	MSM
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	28.62
P/B	21.67	4.28
P/S	5.68	1.55
PEG	-20.12	-13.59
EV/EBITDA	28.80	16.08
Рентабельность
ROE	47.51%	15.00%
ROA	9.86%	8.45%
Валовая маржа	32.52%	40.78%
Операц. маржа	16.56%	8.45%
Чистая маржа	13.31%	5.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.40
Текущая ликв.	1.35	1.73
Быстрая ликв.	0.81	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	3.26%
Коэфф. выплат	29.49%	92.69%
EPS	$20.33	$3.71
Балансовая стоим.	$40.27	$24.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAT — 54.2, MSM — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CAT на 10.2%, MSM на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), MSM — 29.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета MSM — 0.82, CAT — 1.59. CAT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATMSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	MSM
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	63.21
Stochastic %K	31.48	68.06
CCI (20)	-17.09	49.61
MFI	49.38	49.93
Williams %R	-68.52	-31.94
MACD гистограмма	-8.62	-0.30
Momentum (10)	-54.37	1.16
Тренд
ADX	29.34	29.76
Цена vs EMA 9	-1.14%	+1.06%
Цена vs EMA 20	+0.50%	+2.85%
Цена vs SMA 50	+10.17%	+9.72%
Цена vs SMA 200	+40.40%	+17.38%
Объём
CMF	0.10	0.07
Volume Ratio	99.55	65.62
Волатильность и статистика
Beta	1.59	0.82
ATR %	3.28%	2.66%
Sharpe (1г)	2.76	0.94
RS Rating	94.00	69.00
52w от хая	-6.31	-2.39
BB ширина	16.23	10.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAT генерирует 67,59 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, MSM — 199,33 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, MSM — 240,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	MSM
Выручка	67,59 млрд $	3,77 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	199,33 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$3.57
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	333,72 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	240,88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CAT платит 0.69%, MSM — 3.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, MSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, MSM — 92.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CAT	MSM
Див. доходность	0.69%	3.26%
Годовые дивиденды	$3.02	$1.74
Коэфф. выплат	29.49%	92.69%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-10.32%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.34%), MSM — в ноябре (+5.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для MSM — июнь (-1.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Мультипликатор P/E у MSC Industrial Direct Co., Inc. ниже (28.62 vs 42.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CAT или MSM?

ROE CAT — 47.51%, MSM — 15.00%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, MSM — 3.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или MSM?

Чистая маржа CAT — 13.31%, MSM — 5.40%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или MSM?

Технический скоринг: CAT — 58/100, MSM — 76/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или MSM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAT выигрывает 20, MSM — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией