Сравнение CAT vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CAT показывает P/E 42.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1.77 против 5.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2.85, у CAT — 21.67. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. CAT генерирует прибыль с ROE 47.51%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CAT значительно выше: D/E 2.31 vs 0.79 у MIDD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CAT | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.93 | -16.12 | |
| P/B | 21.67 | 2.85 | |
| P/S | 5.68 | 1.77 | |
| PEG | -20.12 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 28.80 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 47.51% | -14.35% | |
| ROA | 9.86% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 32.52% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 16.56% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 13.31% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.81 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.69% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | 0.00% | |
| EPS | $20.33 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $40.27 | $50.28 | |
Технический анализ
CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, MIDD — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 54.2 (нейтральная зона), MIDD — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CAT и MIDD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +1.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), MIDD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MIDD стабильнее (1.13 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAT | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.18 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 31.48 | 22.97 | |
| CCI (20) | -17.09 | -40.44 | |
| MFI | 49.38 | 52.01 | |
| Williams %R | -68.52 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | -8.62 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -54.37 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.34 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.50% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.17% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.40% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 99.55 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.13 | |
| ATR % | 3.28% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | 2.76 | -0.08 | |
| RS Rating | 94.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -6.31 | -15.37 | |
| BB ширина | 16.23 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CAT зарабатывает 8,87 млрд $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CAT — 10,27 млрд $, MIDD — 558,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAT | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 67,59 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,87 млрд $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.90 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 11,74 млрд $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,27 млрд $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CAT обеспечивает 0.69% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CAT — 13 лет, MIDD — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAT | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.69% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.02 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.74% | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5.34%), для MIDD — ноябре (+8.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAT — август (+0.61%), MIDD — март (-5.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — CAT или MIDD?
Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — CAT или MIDD?
Что лучше купить — CAT или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией