Сравнение CAT vs ITW

Тикер 1

Тикер 2

CAT19

22ITW

Caterpillar Inc. (CAT) и Illinois Tool Works Inc. (ITW) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CAT крупнее в 5.5× (398,89 млрд $ vs 71,90 млрд $). По мультипликатору P/E ITW оценён рынком дешевле: 23.07 против 42.93 у CAT (разница составляет 46.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ITW (97.38% vs 47.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITW — 19.32%, у CAT — 13.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ITW предлагает более высокую дивидендную доходность (2.52% vs 0.69%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 31/100 у ITW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CAT и ITW зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Illinois Tool Works Inc.

ITWNYSE

249,93 $-0,84 $ (-0,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 71,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.4

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CATITW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITW с P/E 23.07 (у CAT — 42.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ITW дешевле: 4.45 против 5.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ITW — 17.37, у CAT — 28.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ITW — 97.38%, у CAT — 47.51%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ITW удерживает чистую маржу на уровне 19.32%, опережая CAT (13.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAT — 2.31, у ITW — 2.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CATITW

Показатель	CAT	ITW
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	23.07
P/B	21.67	22.39
P/S	5.68	4.45
PEG	-20.12	-4.31
EV/EBITDA	28.80	17.37
Рентабельность
ROE	47.51%	97.38%
ROA	9.86%	19.27%
Валовая маржа	32.52%	44.12%
Операц. маржа	16.56%	26.42%
Чистая маржа	13.31%	19.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	2.83
Текущая ликв.	1.35	1.19
Быстрая ликв.	0.81	0.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	2.52%
Коэфф. выплат	29.49%	57.72%
EPS	$20.33	$10.87
Балансовая стоим.	$40.27	$11.20

Технический анализ

CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ITW — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 54.2 (нейтральная зона), ITW — 41.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CAT торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как ITW ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CAT выше SMA 200 (+40.4%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), ITW — 32.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ITW стабильнее (0.64 vs 1.59). Значение ниже 0.8 делает ITW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATITW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	ITW
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	41.07
Stochastic %K	31.48	35.86
CCI (20)	-17.09	-79.39
MFI	49.38	47.36
Williams %R	-68.52	-64.14
MACD гистограмма	-8.62	-0.50
Momentum (10)	-54.37	-9.75
Тренд
ADX	29.34	31.96
Цена vs EMA 9	-1.14%	-0.12%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-1.77%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-4.26%
Цена vs SMA 200	+40.40%	-3.50%
Объём
CMF	0.10	-0.03
Volume Ratio	99.55	146.02
Волатильность и статистика
Beta	1.59	0.64
ATR %	3.28%	2.18%
Sharpe (1г)	2.76	-0.11
RS Rating	94.00	39.00
52w от хая	-6.31	-16.83
BB ширина	16.23	12.33

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, ITW — 3,07 млрд $. CAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAT — 10,27 млрд $, ITW — 2,71 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CAT	ITW
Выручка	67,59 млрд $	16,04 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	3,07 млрд $
EPS (TTM)	$18.90	$10.52
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	3,13 млрд $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	2,71 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAT — 0.69%, ITW — 2.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CAT — 13 лет, ITW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, ITW — 57.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	ITW
Див. доходность	0.69%	2.52%
Годовые дивиденды	$3.02	$3.22
Коэфф. выплат	29.49%	57.72%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-7.36%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5.34%), для ITW — ноябре (+5.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAT — август (+0.61%), ITW — март (-1.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +13.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

ITW

+1.8

+1.3

-1.6

+0.6

-0.3

-0.1

+4.6

+1.1

-0.8

+1.7

+5.8

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Illinois Tool Works Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Illinois Tool Works Inc.: P/E 23.07 против 42.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CAT или ITW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CAT — 47.51%, ITW — 97.38%. Преимущество у ITW.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Illinois Tool Works Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, ITW — 2.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Illinois Tool Works Inc.?

Выручка CAT за TTM — 67,59 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. CAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CAT или ITW?

Чистая маржа CAT — 13.31%, ITW — 19.32%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или ITW?

Технический скоринг: CAT — 58/100, ITW — 31/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или ITW?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу ITW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией