Сравнение CAT vs IR

Тикер 1

Тикер 2

CAT31

13IR

Инвесторы часто выбирают между CAT и IR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CAT крупнее в 14.5× (398,89 млрд $ vs 27,50 млрд $). По мультипликатору P/E CAT оценён рынком дешевле: 42.93 против 47.00 у IR (разница составляет 8.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель IR (5.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 13.31% против 7.54% у IR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT предлагает более высокую дивидендную доходность (0.69% vs 0.11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 19/100 у IR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 31:13 в пользу CAT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CATIR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CAT с P/E 42.93 (у IR — 47.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) IR дешевле: 3.54 против 5.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 2.71 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 15.87 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 5.80% у IR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 13.31%, IR — 7.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как IR практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATIR

Показатель	CAT	IR
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	47.00
P/B	21.67	2.71
P/S	5.68	3.54
PEG	-20.12	-1.78
EV/EBITDA	28.80	15.87
Рентабельность
ROE	47.51%	5.80%
ROA	9.86%	3.22%
Валовая маржа	32.52%	38.24%
Операц. маржа	16.56%	18.06%
Чистая маржа	13.31%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.00
Текущая ликв.	1.35	2.23
Быстрая ликв.	0.81	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	0.11%
Коэфф. выплат	29.49%	5.37%
EPS	$20.33	$1.50
Балансовая стоим.	$40.27	$26.12

Технический анализ

CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, IR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 54.2 (нейтральная зона), IR — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAT выше на 10.2%, IR — ниже на -12.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAT выше SMA 200 (+40.4%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), IR — 28.1 (выраженный тренд). По бете IR стабильнее (1.46 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATIR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	IR
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	34.33
Stochastic %K	31.48	18.65
CCI (20)	-17.09	-109.36
MFI	49.38	20.91
Williams %R	-68.52	-81.35
MACD гистограмма	-8.62	-0.59
Momentum (10)	-54.37	-8.28
Тренд
ADX	29.34	28.06
Цена vs EMA 9	-1.14%	-2.06%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-6.31%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-12.22%
Цена vs SMA 200	+40.40%	-14.20%
Объём
CMF	0.10	-0.30
Volume Ratio	99.55	119.36
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.46
ATR %	3.28%	3.54%
Sharpe (1г)	2.76	-0.49
RS Rating	94.00	25.00
52w от хая	-6.31	-30.30
BB ширина	16.23	25.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, IR — 7,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, IR — 581,40 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, IR — 1,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	IR
Выручка	67,59 млрд $	7,65 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	581,40 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$1.46
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	1,22 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAT — 0.69%, IR — 0.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, IR — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	IR
Див. доходность	0.69%	0.11%
Годовые дивиденды	$3.02	$0.04
Коэфф. выплат	29.49%	5.37%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	14.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5.34%), для IR — ноябре (+8.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для IR — март (-3.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +23.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Ingersoll Rand Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Caterpillar Inc.: P/E 42.93 против 47.00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CAT или IR?

ROE CAT — 47.51%, IR — 5.80%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Ingersoll Rand Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, IR — 0.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Ingersoll Rand Inc.?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или IR?

Чистая маржа CAT — 13.31%, IR — 7.54%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или IR?

Технический скоринг: CAT — 58/100, IR — 19/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или IR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAT выигрывает 31, IR — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией