Сравнение CAT vs IEX

Тикер 1

Тикер 2

CAT24

19IEX

Сравнение Caterpillar Inc. (CAT) и IDEX Corporation (IEX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CAT крупнее в 26.2× (398,89 млрд $ vs 15,22 млрд $). Стоимостная оценка в пользу IEX — P/E 30.47 vs 42.93 у CAT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует CAT (47.51% vs 12.61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IEX — 14.38%, у CAT — 13.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности IEX впереди: 1.36% годовых против 0.69% у CAT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CAT: скоринг 58/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 24:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CATIEX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E IEX оценён рынком дешевле: 30.47 против 42.93 у CAT (разница составляет 29.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу IEX: 4.37 vs 5.68 у CAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IEX — 3.82, у CAT — 21.67. EV/EBITDA IEX — 17.78, у CAT — 28.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CAT — 47.51%, у IEX — 12.61%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IEX удерживает чистую маржу на уровне 14.38%, опережая CAT (13.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CAT значительно выше: D/E 2.31 vs 0.46 у IEX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CATIEX

Показатель	CAT	IEX
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	30.47
P/B	21.67	3.82
P/S	5.68	4.37
PEG	-20.12	4.18
EV/EBITDA	28.80	17.78
Рентабельность
ROE	47.51%	12.61%
ROA	9.86%	7.34%
Валовая маржа	32.52%	44.42%
Операц. маржа	16.56%	20.80%
Чистая маржа	13.31%	14.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.46
Текущая ликв.	1.35	3.39
Быстрая ликв.	0.81	2.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	1.36%
Коэфф. выплат	29.49%	41.95%
EPS	$20.33	$6.83
Балансовая стоим.	$40.27	$54.49

Технический анализ

По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 42/100 у IEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAT составляет 54.2 (нейтральная зона), у IEX — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CAT и IEX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +3.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), IEX — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IEX менее волатилен — бета 0.89 против 1.59 у CAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATIEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	IEX
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	49.54
Stochastic %K	31.48	27.93
CCI (20)	-17.09	-82.11
MFI	49.38	35.21
Williams %R	-68.52	-72.07
MACD гистограмма	-8.62	-1.51
Momentum (10)	-54.37	-10.00
Тренд
ADX	29.34	18.41
Цена vs EMA 9	-1.14%	-0.77%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-0.67%
Цена vs SMA 50	+10.17%	+3.44%
Цена vs SMA 200	+40.40%	+13.86%
Объём
CMF	0.10	-0.24
Volume Ratio	99.55	64.09
Волатильность и статистика
Beta	1.59	0.89
ATR %	3.28%	2.20%
Sharpe (1г)	2.76	0.30
RS Rating	94.00	51.00
52w от хая	-6.31	-6.99
BB ширина	16.23	8.52

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAT — 67,59 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, IEX — 483,20 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAT — 10,27 млрд $, IEX — 616,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CAT	IEX
Выручка	67,59 млрд $	3,46 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	483,20 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$6.41
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	680,40 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	616,80 млн $

Дивиденды

CAT и IEX — дивидендные акции. Доходность: CAT — 0.69%, IEX — 1.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CAT — 13 лет, IEX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, IEX — 41.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	IEX
Див. доходность	0.69%	1.36%
Годовые дивиденды	$3.02	$1.44
Коэфф. выплат	29.49%	41.95%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-7.44%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAT приходится на ноябре (+5.34%), а IEX — на ноябре (+5.40%). Наименее удачные месяцы: CAT — август (+0.61%), IEX — октябрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +13.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или IDEX Corporation?

По P/E IDEX Corporation оценена ниже: 30.47 против 42.93. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CAT или IEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CAT — 47.51%, IEX — 12.61%. Преимущество у CAT.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и IDEX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, IEX — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или IDEX Corporation?

Выручка CAT за TTM — 67,59 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. CAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CAT или IEX?

Чистая маржа CAT — 13.31%, IEX — 14.38%. IEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или IEX?

Технический скоринг: CAT — 58/100, IEX — 42/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или IEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:19 в пользу CAT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией