Сравнение CAT vs GWW

Тикер 1

Тикер 2

CAT14

26GWW

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Caterpillar Inc. (CAT) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CAT крупнее в 6.8× (398,89 млрд $ vs 58,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GWW — P/E 33.02 vs 42.93 у CAT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.57% против 47.51% у CAT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 13.31%, GWW — 9.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности GWW впереди: 0.75% годовых против 0.69% у CAT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте GWW уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CATGWW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GWW оценён рынком дешевле: 33.02 против 42.93 у CAT (разница составляет 23.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GWW: 3.20 vs 5.68 у CAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GWW дешевле: 14.97 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GWW оценён ниже: 21.11 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWW составляет 46.57%, что превышает показатель CAT (47.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 13.31% против 9.70% у GWW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как GWW практически без долга (D/E 0.71). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATGWW

Показатель	CAT	GWW
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	33.02
P/B	21.67	14.97
P/S	5.68	3.20
PEG	-20.12	-6.99
EV/EBITDA	28.80	21.11
Рентабельность
ROE	47.51%	46.57%
ROA	9.86%	18.81%
Валовая маржа	32.52%	39.15%
Операц. маржа	16.56%	14.23%
Чистая маржа	13.31%	9.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.71
Текущая ликв.	1.35	2.69
Быстрая ликв.	0.81	1.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	0.75%
Коэфф. выплат	29.49%	25.81%
EPS	$20.33	$37.67
Балансовая стоим.	$40.27	$91.82

Технический анализ

По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 58/100 у CAT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAT составляет 54.2 (нейтральная зона), у GWW — 62.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CAT на 10.2%, GWW на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), GWW — 28.1 (выраженный тренд). GWW менее волатилен — бета 0.85 против 1.59 у CAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATGWW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	GWW
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	62.08
Stochastic %K	31.48	72.26
CCI (20)	-17.09	60.03
MFI	49.38	48.39
Williams %R	-68.52	-27.74
MACD гистограмма	-8.62	3.34
Momentum (10)	-54.37	74.19
Тренд
ADX	29.34	28.11
Цена vs EMA 9	-1.14%	+0.16%
Цена vs EMA 20	+0.50%	+2.57%
Цена vs SMA 50	+10.17%	+8.74%
Цена vs SMA 200	+40.40%	+19.30%
Объём
CMF	0.10	-0.01
Volume Ratio	99.55	66.00
Волатильность и статистика
Beta	1.59	0.85
ATR %	3.28%	2.34%
Sharpe (1г)	2.76	0.55
RS Rating	94.00	58.00
52w от хая	-6.31	-3.26
BB ширина	16.23	16.76

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAT — 67,59 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, GWW — 1,71 млрд $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, GWW — 1,33 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	GWW
Выручка	67,59 млрд $	17,94 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	1,71 млрд $
EPS (TTM)	$18.90	$35.47
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	2,02 млрд $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	1,33 млрд $

Дивиденды

CAT и GWW — дивидендные акции. Доходность: CAT — 0.69%, GWW — 0.75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, GWW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, GWW — 25.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	GWW
Див. доходность	0.69%	0.75%
Годовые дивиденды	$3.02	$4.75
Коэфф. выплат	29.49%	25.81%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-5.76%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAT приходится на ноябре (+5.34%), а GWW — на ноябре (+6.81%). Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для GWW — сентябрь (-0.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +22.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или W.W. Grainger, Inc.?

По P/E W.W. Grainger, Inc. оценена ниже: 33.02 против 42.93. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CAT или GWW?

ROE CAT — 47.51%, GWW — 46.57%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и W.W. Grainger, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, GWW — 0.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или W.W. Grainger, Inc.?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или GWW?

Чистая маржа CAT — 13.31%, GWW — 9.70%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или GWW?

Технический скоринг: CAT — 58/100, GWW — 78/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или GWW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAT выигрывает 14, GWW — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией