Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CAT vs GNRC

Тикер 1

Тикер 2

CAT25

17GNRC

Caterpillar Inc. (CAT) и Generac Holdings Inc. (GNRC) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CAT крупнее в 30,6× (394,57 млрд $ vs 12,91 млрд $). По мультипликатору P/E CAT оценён рынком дешевле: 36,70 против 49,73 у GNRC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует CAT (54,14% vs 9,54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CAT — 14,50%, у GNRC — 5,82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CAT выплачивает дивиденды с доходностью 0,72% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GNRC сильнее: 52/100 против 41/100 у CAT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CAT уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

$856,57+$1,97 (+0,23%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 394,57 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

2.6

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Generac Holdings Inc.

GNRCNYSE

$219,30+$2,64 (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

3.5

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CATGNRC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CAT с P/E 36,70 (у GNRC — 49,73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GNRC дешевле: 2,91 против 5,28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GNRC — 4,47, у CAT — 20,33. EV/EBITDA GNRC — 25,24, у CAT — 24,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CAT — 54,14%, у GNRC — 9,54%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CAT удерживает чистую маржу на уровне 14,50%, опережая GNRC (5,82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CAT значительно выше: D/E 2,33 vs 0,53 у GNRC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CATGNRC

Показатель	CAT	GNRC
Мультипликаторы оценки
P/E	36,70	49,73
P/B	20,33	4,47
P/S	5,28	2,91
PEG	2,03	-1,79
EV/EBITDA	24,88	25,24
Рентабельность
ROE	54,14%	9,54%
ROA	10,56%	4,47%
Валовая маржа	33,87%	39,54%
Операц. маржа	17,52%	9,50%
Чистая маржа	14,50%	5,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,33	0,53
Текущая ликв.	1,37	2,04
Быстрая ликв.	0,85	1,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,72%	0,00%
Коэфф. выплат	31,87%	0,00%
EPS	$23,53	$4,40
Балансовая стоим.	$42,12	$49,10

Технический анализ

GNRC набирает 52 из 100 по техническому скорингу, CAT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 46,5 (нейтральная зона), GNRC — 50,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CAT на -6,2%, GNRC на -8,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CAT — 14,6 (нет тренда), GNRC — 23,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GNRC стабильнее (1,75 vs 1,77). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATGNRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	GNRC
Осцилляторы
RSI (14)	46,47	50,09
Stochastic %K	50,66	82,57
CCI (20)	4,63	76,37
MFI	51,42	56,96
Williams %R	-49,34	-17,43
MACD гистограмма	4,30	3,75
Momentum (10)	41,76	22,19
Тренд
ADX	14,55	23,82
Цена vs EMA 9	+0,58%	+2,25%
Цена vs EMA 20	-0,71%	+1,66%
Цена vs SMA 50	-6,18%	-7,99%
Цена vs SMA 200	+13,53%	+6,79%
Объём
CMF	-0,35	-0,17
Volume Ratio	54,82	46,98
Волатильность и статистика
Beta	1,77	1,75
ATR %	4,17%	5,13%
Sharpe (1г)	1,90	0,41
RS Rating	92,00	49,00
52w от хая	-20,20	-26,02
BB ширина	13,49	17,63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CAT растёт быстрее по выручке: +4,30% год к году против -2,00% у GNRC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, GNRC — 159,55 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAT — 10,27 млрд $, GNRC — 268,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CAT	GNRC
Выручка	67,59 млрд $	4,21 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.30%	-2.00%
Чистая прибыль	8,87 млрд $	159,55 млн $
Рост прибыли (г/г)	-17.80%	-50.90%
EPS (TTM)	$18,90	$2,73
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	437,98 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	268,13 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CAT обеспечивает 0,72% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CAT — 13 лет, GNRC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	CAT	GNRC
Див. доходность	0,72%	—
Годовые дивиденды	$4,65	$5,00
Коэфф. выплат	31,87%	—
Лет выплат	13	2
CAGR дивидендов (5л)	1,67%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5,34%), для GNRC — июне (+8,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAT — август (+0,61%), GNRC — март (-3,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28,55% против +27,67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0,8

+1,8

+1,3

+1,2

+0,9

+3,5

+3,2

+0,6

+4,2

+3,3

+5,3

+2,3

GNRC

+1,8

+5,2

-3,7

+1,2

+6,9

+8,9

+8,3

+1,6

-2,0

+0,6

+2,5

-3,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Generac Holdings Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Caterpillar Inc.: P/E 36,70 против 49,73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CAT или GNRC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CAT — 54,14%, GNRC — 9,54%. Преимущество у CAT.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Generac Holdings Inc.?

Caterpillar Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,72%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Generac Holdings Inc.?

Выручка CAT за TTM — 67,59 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. CAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CAT или GNRC?

Чистая маржа CAT — 14,50%, GNRC — 5,82%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или GNRC?

Технический скоринг: CAT — 41/100, GNRC — 52/100. GNRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или GNRC?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу CAT по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией