Сравнение CAT vs GGG

Тикер 1

Тикер 2

CAT24

19GGG

CAT против GGG — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CAT крупнее в 31.9× (398,89 млрд $ vs 12,50 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GGG с P/E 24.13 (у CAT — 42.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 19.65% у GGG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 22.96%, CAT — 13.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность GGG составляет 1.51%, у CAT — 0.69%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, GGG — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Graco Inc.

GGGNYSE

75,31 $+0,01 $ (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.8

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CATGGG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GGG выглядит привлекательнее: 24.13 против 42.93. Премия к оценке CAT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) GGG дешевле: 4.54 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 16.53 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель GGG (19.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 22.96% против 13.31% у CAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как GGG практически без долга (D/E 0.02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATGGG

Показатель	CAT	GGG
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	24.13
P/B	21.67	4.54
P/S	5.68	5.56
PEG	-20.12	3.03
EV/EBITDA	28.80	16.53
Рентабельность
ROE	47.51%	19.65%
ROA	9.86%	15.48%
Валовая маржа	32.52%	52.31%
Операц. маржа	16.56%	26.88%
Чистая маржа	13.31%	22.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.02
Текущая ликв.	1.35	3.56
Быстрая ликв.	0.81	2.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	1.51%
Коэфф. выплат	29.49%	35.94%
EPS	$20.33	$3.12
Балансовая стоим.	$40.27	$16.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу CAT: скоринг 58/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAT — 54.2, GGG — 29.0. CAT в зоне нейтральная зона, а GGG — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAT выше на 10.2%, GGG — ниже на -9.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAT выше SMA 200 (+40.4%), GGG — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), GGG — 33.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета GGG — 0.75, CAT — 1.59. CAT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATGGG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	GGG
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	29.02
Stochastic %K	31.48	13.91
CCI (20)	-17.09	-122.79
MFI	49.38	31.89
Williams %R	-68.52	-86.09
MACD гистограмма	-8.62	-0.11
Momentum (10)	-54.37	-5.06
Тренд
ADX	29.34	33.76
Цена vs EMA 9	-1.14%	-1.61%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-4.12%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-9.16%
Цена vs SMA 200	+40.40%	-11.08%
Объём
CMF	0.10	-0.27
Volume Ratio	99.55	79.98
Волатильность и статистика
Beta	1.59	0.75
ATR %	3.28%	2.15%
Sharpe (1г)	2.76	-0.91
RS Rating	94.00	30.00
52w от хая	-6.31	-21.31
BB ширина	16.23	10.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAT генерирует 67,59 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, GGG — 521,84 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, GGG — 637,92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	GGG
Выручка	67,59 млрд $	2,24 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	521,84 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$3.14
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	683,59 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	637,92 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CAT платит 0.69%, GGG — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, GGG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, GGG — 35.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	GGG
Див. доходность	0.69%	1.51%
Годовые дивиденды	$3.02	$0.59
Коэфф. выплат	29.49%	35.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-4.71%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.34%), GGG — в ноябре (+4.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для GGG — апрель (-1.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +13.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

GGG

+1.4

+1.9

+0.3

-1.5

+0.5

+0.7

+2.2

+0.7

-0.3

+1.0

+4.4

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Graco Inc.?

Мультипликатор P/E у Graco Inc. ниже (24.13 vs 42.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CAT или GGG?

ROE CAT — 47.51%, GGG — 19.65%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Graco Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, GGG — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Graco Inc.?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или GGG?

Чистая маржа CAT — 13.31%, GGG — 22.96%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или GGG?

Технический скоринг: CAT — 58/100, GGG — 23/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или GGG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAT выигрывает 24, GGG — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией