Сравнение CAT vs FLS

Тикер 1

Тикер 2

CAT27

15FLS

Инвесторы часто выбирают между CAT и FLS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CAT крупнее в 45.4× (398,89 млрд $ vs 8,78 млрд $). По мультипликатору P/E FLS оценён рынком дешевле: 24.59 против 42.93 у CAT (разница составляет 42.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель FLS (15.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 13.31% против 7.61% у FLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FLS предлагает более высокую дивидендную доходность (1.24% vs 0.69%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 23/100 у FLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:15 в пользу CAT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Flowserve Corporation

FLSNYSE

68,73 $+0,45 $ (+0,66%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.7

Качество

6.6

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CATFLS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FLS с P/E 24.59 (у CAT — 42.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FLS дешевле: 1.88 против 5.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLS дешевле: 3.93 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 14.38 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 15.93% у FLS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 13.31%, FLS — 7.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как FLS практически без долга (D/E 0.85). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATFLS

Показатель	CAT	FLS
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	24.59
P/B	21.67	3.93
P/S	5.68	1.88
PEG	-20.12	0.91
EV/EBITDA	28.80	14.38
Рентабельность
ROE	47.51%	15.93%
ROA	9.86%	6.17%
Валовая маржа	32.52%	35.53%
Операц. маржа	16.56%	12.64%
Чистая маржа	13.31%	7.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.85
Текущая ликв.	1.35	2.22
Быстрая ликв.	0.81	1.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	1.24%
Коэфф. выплат	29.49%	30.72%
EPS	$20.33	$2.78
Балансовая стоим.	$40.27	$17.89

Технический анализ

CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, FLS — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 54.2 (нейтральная зона), FLS — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAT выше на 10.2%, FLS — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAT выше SMA 200 (+40.4%), FLS — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), FLS — 22.5 (слабый тренд). По бете CAT стабильнее (1.59 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATFLS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	FLS
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	42.03
Stochastic %K	31.48	39.91
CCI (20)	-17.09	-58.20
MFI	49.38	36.67
Williams %R	-68.52	-60.09
MACD гистограмма	-8.62	-0.29
Momentum (10)	-54.37	-2.81
Тренд
ADX	29.34	22.54
Цена vs EMA 9	-1.14%	+0.61%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-3.49%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-8.94%
Цена vs SMA 200	+40.40%	-0.43%
Объём
CMF	0.10	-0.18
Volume Ratio	99.55	61.69
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.66
ATR %	3.28%	4.81%
Sharpe (1г)	2.76	0.81
RS Rating	94.00	69.00
52w от хая	-6.31	-25.62
BB ширина	16.23	37.25

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, FLS — 346,25 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, FLS — 434,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	FLS
Выручка	67,59 млрд $	4,73 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	346,25 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$2.66
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	505,88 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	434,96 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAT — 0.69%, FLS — 1.24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, FLS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, FLS — 30.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	FLS
Див. доходность	0.69%	1.24%
Годовые дивиденды	$3.02	$0.44
Коэфф. выплат	29.49%	30.72%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-11.27%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5.34%), для FLS — ноябре (+4.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для FLS — март (-2.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +11.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

FLS

+3.9

-1.6

-2.8

+2.6

-0.8

+0.6

+3.7

+0.8

-0.6

+2.8

+4.4

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Flowserve Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Flowserve Corporation: P/E 24.59 против 42.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CAT или FLS?

ROE CAT — 47.51%, FLS — 15.93%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Flowserve Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, FLS — 1.24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Flowserve Corporation?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или FLS?

Чистая маржа CAT — 13.31%, FLS — 7.61%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или FLS?

Технический скоринг: CAT — 58/100, FLS — 23/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или FLS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAT выигрывает 27, FLS — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией