ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CAT vs FLS

Тикер 1
Тикер 2
CAT22
22FLS
Инвесторы часто выбирают между CAT и FLS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CAT крупнее в 37,9× (387,94 млрд $ vs 10,25 млрд $). По мультипликатору P/E FLS оценён рынком дешевле: 27,76 против 54,19 у CAT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CAT составляет 54,14%, что превышает показатель FLS (16,63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 14,50% против 8,01% у FLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FLS предлагает более высокую дивидендную доходность (1,08% vs 0,73%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FLS сильнее: 69/100 против 21/100 у CAT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CAT и FLS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CAT
Caterpillar Inc.
CATNYSE
$842,19-$14,77 (-1,72%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 387,94 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
2.3
Качество
7.0
Рост
3.8
Техника
6.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
FLS
Flowserve Corporation
FLSNYSE
$79,95+$1,31 (+1,67%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,25 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
5.8
Качество
6.7
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CATFLS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FLS с P/E 27,76 (у CAT — 54,19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FLS дешевле: 2,21 против 5,19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLS дешевле: 4,52 против 19,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 16,21 vs 25,40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 54,14% против 16,63% у FLS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 14,50%, FLS — 8,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAT — 2,33, FLS — 1,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CATFLS
ПоказательCATFLSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E54,1927,76
P/B19,994,52
P/S5,192,21
PEG-2,540,92
EV/EBITDA25,4016,21
Рентабельность
ROE54,14%16,63%
ROA10,56%5,87%
Валовая маржа33,87%35,09%
Операц. маржа17,52%12,85%
Чистая маржа14,50%8,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,331,03
Текущая ликв.1,372,15
Быстрая ликв.0,851,58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,73%1,08%
Коэфф. выплат31,87%29,43%
EPS$23,53$2,91
Балансовая стоим.$42,12$18,23

Технический анализ

FLS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CAT — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 42,9 (нейтральная зона), FLS — 64,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FLS торгуется выше SMA 50 (7,8%), тогда как CAT ниже этой средней (-8,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CAT — 20,1 (слабый тренд), FLS — 27,6 (выраженный тренд). По бете FLS стабильнее (1,71 vs 1,76). Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATFLS
Общая оценка
21
69
Осцилляторы
34
59
Тренд
40
67
Объём
25
56
Волатильность
43
53
ИндикаторCATFLSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42,8764,32
Stochastic %K41,6185,09
CCI (20)-51,81122,78
MFI52,0867,50
Williams %R-58,39-14,91
MACD гистограмма1,301,12
Momentum (10)-46,547,55
Тренд
ADX20,1127,55
Цена vs EMA 9-1,10%+4,03%
Цена vs EMA 20-3,26%+7,09%
Цена vs SMA 50-8,19%+7,75%
Цена vs SMA 200+12,85%+7,38%
Объём
CMF-0,27-0,02
Volume Ratio83,3352,81
Волатильность и статистика
Beta1,761,71
ATR %4,99%3,74%
Sharpe (1г)1,860,99
RS Rating91,0080,00
52w от хая-21,54-13,48
BB ширина17,6723,49

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CAT растёт быстрее по выручке: +4,30% год к году против +3,80% у FLS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, FLS — 346,25 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, FLS — 434,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCATFLSЛидер
Выручка67,59 млрд $4,73 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.30%+3.80%
Чистая прибыль8,87 млрд $346,25 млн $
Рост прибыли (г/г)-17.80%+22.50%
EPS (TTM)$18,90$2,66
Операц. Cash Flow11,74 млрд $505,88 млн $
Free Cash Flow10,27 млрд $434,96 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAT — 0,73%, FLS — 1,08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, FLS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 31,87%, FLS — 29,43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCATFLSЛидер
Див. доходность0,73%1,08%
Годовые дивиденды$4,65$0,44
Коэфф. выплат31,87%29,43%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)1,67%-11,27%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5,34%), для FLS — ноябре (+4,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAT — август (+0,61%), для FLS — март (-2,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28,55% против +11,77%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CAT
+0,8
+1,8
+1,3
+1,2
+0,9
+3,5
+3,2
+0,6
+4,2
+3,3
+5,3
+2,3
FLS
+3,9
-1,6
-2,8
+2,6
-0,3
+0,4
+3,7
+0,8
-0,6
+2,8
+4,4
-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Flowserve Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Flowserve Corporation: P/E 27,76 против 54,19. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CAT или FLS?
ROE CAT — 54,14%, FLS — 16,63%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Flowserve Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0,73%, FLS — 1,08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Flowserve Corporation?
По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CAT или FLS?
Чистая маржа CAT — 14,50%, FLS — 8,01%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CAT или FLS?
Технический скоринг: CAT — 21/100, FLS — 69/100. FLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CAT или FLS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CAT выигрывает 22, FLS — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией