Сравнение CAT vs FAST

Тикер 1

Тикер 2

CAT22

18FAST

Сравнение Caterpillar Inc. (CAT) и Fastenal Company (FAST) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CAT крупнее в 8.0× (398,89 млрд $ vs 49,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FAST с P/E 38.59 (у CAT — 42.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CAT (47.51% vs 33.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FAST — 15.39%, у CAT — 13.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности FAST впереди: 2.11% годовых против 0.69% у CAT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CAT: скоринг 58/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Fastenal Company

FASTNASDAQ

43,53 $-0,15 $ (-0,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 49,97 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.4

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CATFAST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FAST выглядит привлекательнее: 38.59 против 42.93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B FAST — 12.57, у CAT — 21.67. EV/EBITDA FAST — 27.89, у CAT — 28.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CAT — 47.51%, у FAST — 33.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FAST удерживает чистую маржу на уровне 15.39%, опережая CAT (13.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CAT значительно выше: D/E 2.31 vs 0.11 у FAST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CATFAST

Показатель	CAT	FAST
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	38.59
P/B	21.67	12.57
P/S	5.68	5.94
PEG	-20.12	3.00
EV/EBITDA	28.80	27.89
Рентабельность
ROE	47.51%	33.25%
ROA	9.86%	24.95%
Валовая маржа	32.52%	44.89%
Операц. маржа	16.56%	20.25%
Чистая маржа	13.31%	15.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.11
Текущая ликв.	1.35	4.39
Быстрая ликв.	0.81	2.34
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	2.11%
Коэфф. выплат	29.49%	79.50%
EPS	$20.33	$1.13
Балансовая стоим.	$40.27	$3.47

Технический анализ

По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 26/100 у FAST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAT составляет 54.2 (нейтральная зона), у FAST — 44.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CAT торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как FAST ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CAT выше SMA 200 (+40.4%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), FAST — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FAST менее волатилен — бета 0.65 против 1.59 у CAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATFAST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	FAST
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	44.32
Stochastic %K	31.48	26.78
CCI (20)	-17.09	-69.65
MFI	49.38	48.20
Williams %R	-68.52	-73.22
MACD гистограмма	-8.62	-0.02
Momentum (10)	-54.37	-1.03
Тренд
ADX	29.34	21.99
Цена vs EMA 9	-1.14%	-0.29%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-1.23%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-3.18%
Цена vs SMA 200	+40.40%	-2.37%
Объём
CMF	0.10	-0.16
Volume Ratio	99.55	147.56
Волатильность и статистика
Beta	1.59	0.65
ATR %	3.28%	2.26%
Sharpe (1г)	2.76	0.18
RS Rating	94.00	48.00
52w от хая	-6.31	-13.73
BB ширина	16.23	5.93

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAT — 67,59 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, FAST — 1,26 млрд $. CAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAT — 10,27 млрд $, FAST — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CAT	FAST
Выручка	67,59 млрд $	8,20 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	1,26 млрд $
EPS (TTM)	$18.90	$1.10
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	1,05 млрд $

Дивиденды

CAT и FAST — дивидендные акции. Доходность: CAT — 0.69%, FAST — 2.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CAT — 13 лет, FAST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, FAST — 79.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	FAST
Див. доходность	0.69%	2.11%
Годовые дивиденды	$3.02	$0.48
Коэфф. выплат	29.49%	79.50%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-15.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAT приходится на ноябре (+5.34%), а FAST — на ноябре (+7.32%). Наименее удачные месяцы: CAT — август (+0.61%), FAST — апрель (-1.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +18.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

FAST

+2.7

+1.2

+3.0

-1.2

+0.2

-0.2

+4.5

+2.1

-1.1

+1.1

+7.3

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Fastenal Company?

По P/E Fastenal Company оценена ниже: 38.59 против 42.93. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CAT или FAST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CAT — 47.51%, FAST — 33.25%. Преимущество у CAT.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Fastenal Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, FAST — 2.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Fastenal Company?

Выручка CAT за TTM — 67,59 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. CAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CAT или FAST?

Чистая маржа CAT — 13.31%, FAST — 15.39%. FAST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или FAST?

Технический скоринг: CAT — 58/100, FAST — 26/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или FAST?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу CAT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией