Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CAT vs ETN

Тикер 1

Тикер 2

CAT21

22ETN

CAT против ETN — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CAT крупнее в 2,2× (385,82 млрд $ vs 172,78 млрд $). CAT торгуется с P/E 36,08, тогда как ETN — с P/E 45,51. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 54,14% против 19,56% у ETN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 14,50%, ETN — 12,76%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность ETN составляет 0,97%, у CAT — 0,73%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ETN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, CAT — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

$837,58-$4,61 (-0,55%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 385,82 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.8

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

6.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Eaton Corporation plc

ETNNYSE

$444,96-$3,72 (-0,83%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 172,78 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.0

Качество

6.4

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CATETN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CAT — P/E 36,08 vs 45,51 у ETN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) ETN дешевле: 8,61 против 19,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CAT оценён ниже: 25,40 vs 32,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 54,14%, что превышает показатель ETN (19,56%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 14,50% против 12,76% у ETN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAT — 2,33, ETN — 1,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CATETN

Показатель	CAT	ETN
Мультипликаторы оценки
P/E	36,08	45,51
P/B	19,99	8,61
P/S	5,19	5,80
PEG	1,99	-41,24
EV/EBITDA	25,40	32,20
Рентабельность
ROE	54,14%	19,56%
ROA	10,56%	6,82%
Валовая маржа	33,87%	35,90%
Операц. маржа	17,52%	17,68%
Чистая маржа	14,50%	12,76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,33	1,05
Текущая ликв.	1,37	1,24
Быстрая ликв.	0,85	0,79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,73%	0,97%
Коэфф. выплат	31,87%	43,50%
EPS	$23,53	$9,86
Балансовая стоим.	$42,12	$52,25

Технический анализ

Техническая картина в пользу ETN: скоринг 80/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAT — 42,9, ETN — 62,8. Обе акции находятся в одной зоне. ETN торгуется выше SMA 50 (9,8%), тогда как CAT ниже этой средней (-8,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CAT — 20,1 (слабый тренд), ETN — 15,7 (нет тренда). Волатильность: бета ETN — 1,72, CAT — 1,76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATETN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	ETN
Осцилляторы
RSI (14)	42,87	62,80
Stochastic %K	41,61	90,87
CCI (20)	-51,81	152,60
MFI	52,08	70,45
Williams %R	-58,39	-9,13
MACD гистограмма	1,30	6,20
Momentum (10)	-46,54	44,61
Тренд
ADX	20,11	15,69
Цена vs EMA 9	-1,10%	+4,32%
Цена vs EMA 20	-3,26%	+7,31%
Цена vs SMA 50	-8,19%	+9,77%
Цена vs SMA 200	+12,85%	+19,34%
Объём
CMF	-0,27	0,14
Volume Ratio	83,33	64,57
Волатильность и статистика
Beta	1,76	1,72
ATR %	4,99%	4,08%
Sharpe (1г)	1,86	0,64
RS Rating	91,00	61,00
52w от хая	-21,54	-1,99
BB ширина	17,67	22,19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAT генерирует 67,59 млрд $, ETN — 27,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ETN — +10,30%, CAT — +4,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, ETN — 4,09 млрд $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, ETN — 3,55 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	ETN
Выручка	67,59 млрд $	27,45 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.30%	+10.30%
Чистая прибыль	8,87 млрд $	4,09 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-17.80%	+7.80%
EPS (TTM)	$18,90	$10,49
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	4,47 млрд $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	3,55 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CAT платит 0,73%, ETN — 0,97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, ETN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CAT — +1,67%, ETN — +1,65%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 31,87%, ETN — 43,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	ETN
Див. доходность	0,73%	0,97%
Годовые дивиденды	$4,65	$3,30
Коэфф. выплат	31,87%	43,50%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	1,67%	1,65%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,34%), ETN — в июле (+4,78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAT — август (+0,61%), для ETN — декабрь (-1,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28,55% против +20,30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0,8

+1,8

+1,3

+1,2

+0,9

+3,5

+3,2

+0,6

+4,2

+3,3

+5,3

+2,3

ETN

+1,9

-0,5

+3,2

+0,3

+2,5

+4,8

+1,0

+1,5

+1,3

+4,0

-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Eaton Corporation plc?

Мультипликатор P/E у Caterpillar Inc. ниже (36,08 vs 45,51), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CAT или ETN?

ROE CAT — 54,14%, ETN — 19,56%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Eaton Corporation plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0,73%, ETN — 0,97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Eaton Corporation plc?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, ETN — 27,45 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или ETN?

Чистая маржа CAT — 14,50%, ETN — 12,76%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или ETN?

Технический скоринг: CAT — 21/100, ETN — 80/100. ETN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или ETN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CAT выигрывает 21, ETN — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией