Сравнение CAT vs ESAB

Тикер 1

Тикер 2

CAT27

15ESAB

Инвесторы часто выбирают между CAT и ESAB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CAT крупнее в 71.9× (398,89 млрд $ vs 5,55 млрд $). По мультипликатору P/E ESAB оценён рынком дешевле: 26.63 против 42.93 у CAT (разница составляет 38.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 9.70% у ESAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 13.31%, ESAB — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CAT предлагает более высокую дивидендную доходность (0.69% vs 0.44%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 17/100 у ESAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:15 — убедительное преимущество CAT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

ESAB Corporation

ESABNYSE

91,18 $+0,69 $ (+0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,55 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.9

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CATESAB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESAB с P/E 26.63 (у CAT — 42.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ESAB дешевле: 1.89 против 5.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESAB дешевле: 2.52 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESAB оценён ниже: 13.23 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель ESAB (9.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 13.31% против 7.11% у ESAB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как ESAB практически без долга (D/E 0.98). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATESAB

Показатель	CAT	ESAB
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	26.63
P/B	21.67	2.52
P/S	5.68	1.89
PEG	-20.12	-1.03
EV/EBITDA	28.80	13.23
Рентабельность
ROE	47.51%	9.70%
ROA	9.86%	3.68%
Валовая маржа	32.52%	35.40%
Операц. маржа	16.56%	16.58%
Чистая маржа	13.31%	7.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.98
Текущая ликв.	1.35	2.97
Быстрая ликв.	0.81	2.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	0.44%
Коэфф. выплат	29.49%	11.18%
EPS	$20.33	$3.40
Балансовая стоим.	$40.27	$36.69

Технический анализ

CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ESAB — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 54.2 (нейтральная зона), ESAB — 43.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAT выше на 10.2%, ESAB — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAT выше SMA 200 (+40.4%), ESAB — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), ESAB — 20.6 (слабый тренд). По бете ESAB стабильнее (1.37 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATESAB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	ESAB
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	42.98
Stochastic %K	31.48	35.65
CCI (20)	-17.09	-83.43
MFI	49.38	44.93
Williams %R	-68.52	-64.35
MACD гистограмма	-8.62	-0.67
Momentum (10)	-54.37	-11.21
Тренд
ADX	29.34	20.57
Цена vs EMA 9	-1.14%	-0.01%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-3.44%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-6.86%
Цена vs SMA 200	+40.40%	-18.32%
Объём
CMF	0.10	-0.11
Volume Ratio	99.55	108.95
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.37
ATR %	3.28%	4.83%
Sharpe (1г)	2.76	-0.70
RS Rating	94.00	13.00
52w от хая	-6.31	-33.65
BB ширина	16.23	22.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, ESAB — 2,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, ESAB — 226,77 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, ESAB — 213,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	ESAB
Выручка	67,59 млрд $	2,84 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	226,77 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$3.72
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	260,57 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	213,28 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAT — 0.69%, ESAB — 0.44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, ESAB — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, ESAB — 11.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	ESAB
Див. доходность	0.69%	0.44%
Годовые дивиденды	$3.02	$0.22
Коэфф. выплат	29.49%	11.18%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5.34%), для ESAB — ноябре (+10.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для ESAB — сентябрь (-3.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +25.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

ESAB

+8.1

+7.0

-2.6

-3.1

+2.6

-1.7

+4.0

-2.2

-3.9

+6.1

+10.1

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или ESAB Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ESAB Corporation: P/E 26.63 против 42.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CAT или ESAB?

ROE CAT — 47.51%, ESAB — 9.70%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и ESAB Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, ESAB — 0.44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или ESAB Corporation?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, ESAB — 2,84 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или ESAB?

Чистая маржа CAT — 13.31%, ESAB — 7.11%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или ESAB?

Технический скоринг: CAT — 58/100, ESAB — 17/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или ESAB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик CAT выигрывает 27, ESAB — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией