Сравнение CAT vs DOV

Тикер 1

Тикер 2

CAT24

16DOV

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Caterpillar Inc. (CAT) и Dover Corporation (DOV). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CAT крупнее в 14.3× (398,89 млрд $ vs 27,98 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOV с P/E 25.85 (у CAT — 42.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 14.69% у DOV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOV — 13.30%, CAT — 13.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности DOV впереди: 0.98% годовых против 0.69% у CAT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CAT: скоринг 58/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 24:16 — убедительное преимущество CAT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CATDOV

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DOV выглядит привлекательнее: 25.85 против 42.93. Премия к оценке CAT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу DOV: 3.43 vs 5.68 у CAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOV дешевле: 3.80 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOV оценён ниже: 16.87 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель DOV (14.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOV впереди: 13.30% против 13.31% у CAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как DOV практически без долга (D/E 0.44). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATDOV

Показатель	CAT	DOV
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	25.85
P/B	21.67	3.80
P/S	5.68	3.43
PEG	-20.12	-0.50
EV/EBITDA	28.80	16.87
Рентабельность
ROE	47.51%	14.69%
ROA	9.86%	8.16%
Валовая маржа	32.52%	39.50%
Операц. маржа	16.56%	16.70%
Чистая маржа	13.31%	13.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.44
Текущая ликв.	1.35	1.87
Быстрая ликв.	0.81	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	0.98%
Коэфф. выплат	29.49%	25.60%
EPS	$20.33	$8.16
Балансовая стоим.	$40.27	$55.49

Технический анализ

По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 26/100 у DOV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAT составляет 54.2 (нейтральная зона), у DOV — 41.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAT выше на 10.2%, DOV — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), DOV — 17.1 (нет тренда). CAT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DOV. DOV менее волатилен — бета 0.99 против 1.59 у CAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATDOV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	DOV
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	41.76
Stochastic %K	31.48	21.41
CCI (20)	-17.09	-133.44
MFI	49.38	36.69
Williams %R	-68.52	-78.59
MACD гистограмма	-8.62	-1.73
Momentum (10)	-54.37	-16.20
Тренд
ADX	29.34	17.05
Цена vs EMA 9	-1.14%	-1.20%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-2.49%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-1.99%
Цена vs SMA 200	+40.40%	+7.29%
Объём
CMF	0.10	-0.15
Volume Ratio	99.55	63.36
Волатильность и статистика
Beta	1.59	0.99
ATR %	3.28%	2.42%
Sharpe (1г)	2.76	0.48
RS Rating	94.00	55.00
52w от хая	-6.31	-11.18
BB ширина	16.23	11.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAT — 67,59 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, DOV — 1,09 млрд $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, DOV — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	DOV
Выручка	67,59 млрд $	8,09 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	1,09 млрд $
EPS (TTM)	$18.90	$7.97
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	1,12 млрд $

Дивиденды

CAT и DOV — дивидендные акции. Доходность: CAT — 0.69%, DOV — 0.98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, DOV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, DOV — 25.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	DOV
Див. доходность	0.69%	0.98%
Годовые дивиденды	$3.02	$1.04
Коэфф. выплат	29.49%	25.60%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-12.17%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAT приходится на ноябре (+5.34%), а DOV — на ноябре (+5.08%). Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для DOV — март (-1.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +17.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Dover Corporation?

По P/E Dover Corporation оценена ниже: 25.85 против 42.93. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CAT или DOV?

ROE CAT — 47.51%, DOV — 14.69%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Dover Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, DOV — 0.98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Dover Corporation?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или DOV?

Чистая маржа CAT — 13.31%, DOV — 13.30%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CAT или DOV?

Технический скоринг: CAT — 58/100, DOV — 26/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или DOV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAT выигрывает 24, DOV — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией