Сравнение CAT vs DE

Тикер 1

Тикер 2

CAT26

16DE

Инвесторы часто выбирают между CAT и DE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CAT крупнее в 2.8× (398,89 млрд $ vs 143,52 млрд $). DE торгуется с P/E 31.47, тогда как CAT — с P/E 42.93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель DE (18.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 13.31% против 10.46% у DE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DE предлагает более высокую дивидендную доходность (1.16% vs 0.69%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 28/100 у DE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:16 в пользу CAT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Deere & Company

DENYSE

531,35 $-29,11 $ (-5,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 143,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.0

Качество

4.6

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CATDE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DE — P/E 31.47 vs 42.93 у CAT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) DE дешевле: 3.29 против 5.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DE дешевле: 5.76 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DE оценён ниже: 17.94 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 18.93% у DE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 13.31%, DE — 10.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAT — 2.31, DE — 2.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CATDE

Показатель	CAT	DE
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	31.47
P/B	21.67	5.76
P/S	5.68	3.29
PEG	-20.12	-1.46
EV/EBITDA	28.80	17.94
Рентабельность
ROE	47.51%	18.93%
ROA	9.86%	4.65%
Валовая маржа	32.52%	35.64%
Операц. маржа	16.56%	18.46%
Чистая маржа	13.31%	10.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	2.38
Текущая ликв.	1.35	0.75
Быстрая ликв.	0.81	0.50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	1.16%
Коэфф. выплат	29.49%	36.52%
EPS	$20.33	$17.81
Балансовая стоим.	$40.27	$97.51

Технический анализ

CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, DE — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 54.2 (нейтральная зона), DE — 42.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAT выше на 10.2%, DE — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), DE — 12.9 (нет тренда). CAT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DE. По бете DE стабильнее (0.57 vs 1.59). Значение ниже 0.8 делает DE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATDE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	DE
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	42.66
Stochastic %K	31.48	23.33
CCI (20)	-17.09	-116.98
MFI	49.38	39.82
Williams %R	-68.52	-76.67
MACD гистограмма	-8.62	-2.28
Momentum (10)	-54.37	-31.18
Тренд
ADX	29.34	12.90
Цена vs EMA 9	-1.14%	-6.62%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-7.50%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-8.18%
Цена vs SMA 200	+40.40%	+2.10%
Объём
CMF	0.10	-0.16
Volume Ratio	99.55	132.84
Волатильность и статистика
Beta	1.59	0.57
ATR %	3.28%	2.79%
Sharpe (1г)	2.76	0.19
RS Rating	94.00	49.00
52w от хая	-6.31	-21.19
BB ширина	16.23	7.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, DE — 44,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, DE — 5,03 млрд $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, DE — 3,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	DE
Выручка	67,59 млрд $	44,66 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	5,03 млрд $
EPS (TTM)	$18.90	$18.56
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	7,46 млрд $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	3,23 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAT — 0.69%, DE — 1.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, DE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, DE — 36.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	DE
Див. доходность	0.69%	1.16%
Годовые дивиденды	$3.02	$1.62
Коэфф. выплат	29.49%	36.52%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-16.11%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5.34%), для DE — ноябре (+6.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для DE — апрель (-0.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +22.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

+4.6

+2.5

-0.5

-0.8

-0.4

+0.7

+4.2

+2.7

+0.5

+1.8

+6.9

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Deere & Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Deere & Company: P/E 31.47 против 42.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CAT или DE?

ROE CAT — 47.51%, DE — 18.93%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Deere & Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, DE — 1.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Deere & Company?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, DE — 44,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или DE?

Чистая маржа CAT — 13.31%, DE — 10.46%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или DE?

Технический скоринг: CAT — 58/100, DE — 28/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или DE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAT выигрывает 26, DE — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией