Сравнение CAT vs DCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DCI выглядит привлекательнее: 26,09 против 54,19. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) DCI дешевле: 3,00 против 5,19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DCI — 6,74, у CAT — 19,99. EV/EBITDA DCI — 17,04, у CAT — 25,40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CAT (54,14% vs 28,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CAT — 14,50%, у DCI — 11,52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CAT значительно выше: D/E 2,33 vs 0,36 у DCI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CAT | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 54,19 | 26,09 | |
| P/B | 19,99 | 6,74 | |
| P/S | 5,19 | 3,00 | |
| PEG | -2,54 | 1,05 | |
| EV/EBITDA | 25,40 | 17,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,14% | 28,13% | |
| ROA | 10,56% | 14,21% | |
| Валовая маржа | 33,87% | 34,16% | |
| Операц. маржа | 17,52% | 14,95% | |
| Чистая маржа | 14,50% | 11,52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,33 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 2,35 | |
| Быстрая ликв. | 0,85 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,73% | 1,24% | |
| Коэфф. выплат | 31,87% | 31,68% | |
| EPS | $23,53 | $3,79 | |
| Балансовая стоим. | $42,12 | $14,63 | |
Технический анализ
DCI набирает 62 из 100 по техническому скорингу, CAT — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 42,9 (нейтральная зона), DCI — 70,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DCI выше на 10,7%, CAT — ниже на -8,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CAT — 20,1 (слабый тренд), DCI — 27,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DCI стабильнее (0,90 vs 1,76). Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAT | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,87 | 70,02 | |
| Stochastic %K | 41,61 | 93,47 | |
| CCI (20) | -51,81 | 139,88 | |
| MFI | 52,08 | 84,04 | |
| Williams %R | -58,39 | -6,53 | |
| MACD гистограмма | 1,30 | 0,52 | |
| Momentum (10) | -46,54 | 5,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,11 | 27,58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,10% | +2,53% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,26% | +5,16% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,19% | +10,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,85% | +8,86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,27 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 83,33 | 66,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,76 | 0,90 | |
| ATR % | 4,99% | 2,29% | |
| Sharpe (1г) | 1,86 | 1,11 | |
| RS Rating | 91,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -21,54 | -12,61 | |
| BB ширина | 17,67 | 13,48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, DCI — 3,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CAT растёт быстрее по выручке: +4,30% год к году против +2,90% у DCI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, DCI — 367 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAT — 10,27 млрд $, DCI — 339,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAT | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 67,59 млрд $ | 3,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.30% | +2.90% | |
| Чистая прибыль | 8,87 млрд $ | 367 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -17.80% | -11.40% | |
| EPS (TTM) | $18,90 | $3,09 | |
| Операц. Cash Flow | 11,74 млрд $ | 418,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,27 млрд $ | 339,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAT — 0,73%, DCI — 1,24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CAT — 13 лет, DCI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CAT — +1,67%, DCI — +1,56%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 31,87%, DCI — 31,68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CAT | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,73% | 1,24% | |
| Годовые дивиденды | $4,65 | $0,94 | |
| Коэфф. выплат | 31,87% | 31,68% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,67% | 1,56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5,34%), для DCI — ноябре (+5,27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAT — август (+0,61%), DCI — март (-3,03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28,55% против +12,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Donaldson Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAT или DCI?
Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Donaldson Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Donaldson Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — CAT или DCI?
Какая акция лучше по технике — CAT или DCI?
Что лучше купить — CAT или DCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией