Сравнение CAT vs CXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 22,27 (у CAT — 55,15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CXT: 1,73 vs 5,28 у CAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 2,47 против 20,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 14,98 vs 25,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 54,14%, что превышает показатель CXT (11,28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 14,50% против 7,78% у CXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAT — 2,33, CXT — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CAT | CXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55,15 | 22,27 | |
| P/B | 20,34 | 2,47 | |
| P/S | 5,28 | 1,73 | |
| PEG | -2,58 | -2,94 | |
| EV/EBITDA | 25,81 | 14,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,14% | 11,28% | |
| ROA | 10,56% | 3,90% | |
| Валовая маржа | 33,87% | 42,12% | |
| Операц. маржа | 17,52% | 15,09% | |
| Чистая маржа | 14,50% | 7,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,33 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 1,42 | |
| Быстрая ликв. | 0,85 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,72% | 1,29% | |
| Коэфф. выплат | 31,87% | 35,99% | |
| EPS | $23,53 | $2,44 | |
| Балансовая стоим. | $42,12 | $22,36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CXT сильнее: 78/100 против 30/100 у CAT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAT составляет 45,2 (нейтральная зона), у CXT — 61,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CXT торгуется выше SMA 50 (15,2%), тогда как CAT ниже этой средней (-6,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CAT — 21,2 (слабый тренд), CXT — 28,8 (выраженный тренд). CXT менее волатилен — бета 1,31 против 1,76 у CAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAT | CXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,19 | 61,42 | |
| Stochastic %K | 50,90 | 55,12 | |
| CCI (20) | -24,78 | 173,26 | |
| MFI | 57,76 | 68,02 | |
| Williams %R | -49,10 | -44,88 | |
| MACD гистограмма | 1,17 | -0,16 | |
| Momentum (10) | -37,58 | 2,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,24 | 28,77 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,35% | +2,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,90% | +4,46% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,72% | +15,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,07% | +10,15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,29 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 72,28 | 140,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,76 | 1,31 | |
| ATR % | 5,01% | 3,86% | |
| Sharpe (1г) | 1,83 | -0,02 | |
| RS Rating | 92,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -20,17 | -21,23 | |
| BB ширина | 19,22 | 10,10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAT — 67,59 млрд $, CXT — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CXT: +11,40% г/г vs +4,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, CXT — 145,10 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, CXT — 198,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAT | CXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 67,59 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.30% | +11.40% | |
| Чистая прибыль | 8,87 млрд $ | 145,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -17.80% | -21.20% | |
| EPS (TTM) | $18,90 | $2,53 | |
| Операц. Cash Flow | 11,74 млрд $ | 241,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,27 млрд $ | 198,30 млн $ |
Дивиденды
CAT и CXT — дивидендные акции. Доходность: CAT — 0,72%, CXT — 1,29%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, CXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 31,87%, CXT — 35,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CAT | CXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,72% | 1,29% | |
| Годовые дивиденды | $4,65 | $0,36 | |
| Коэфф. выплат | 31,87% | 35,99% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,67% | -26,86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAT приходится на ноябре (+5,34%), а CXT — на январе (+4,99%). Слабые месяцы: для CAT — август (+0,61%), для CXT — февраль (-3,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28,55% против +14,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Crane NXT, Co.?
У кого выше рентабельность — CAT или CXT?
Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Crane NXT, Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Crane NXT, Co.?
У кого выше маржинальность — CAT или CXT?
Какая акция лучше по технике — CAT или CXT?
Что лучше купить — CAT или CXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией