Сравнение CAT vs CRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRS торгуется с P/E 53,89, тогда как CAT — с P/E 54,19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CAT дешевле: 5,19 против 9,08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRS — 12,81, у CAT — 19,99. EV/EBITDA CAT — 25,40, у CRS — 34,06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CAT — 54,14%, у CRS — 25,87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CRS удерживает чистую маржу на уровне 16,96%, опережая CAT (14,50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CAT значительно выше: D/E 2,33 vs 0,31 у CRS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CAT | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 54,19 | 53,89 | |
| P/B | 19,99 | 12,81 | |
| P/S | 5,19 | 9,08 | |
| PEG | -2,54 | 1,31 | |
| EV/EBITDA | 25,40 | 34,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 54,14% | 25,87% | |
| ROA | 10,56% | 13,80% | |
| Валовая маржа | 33,87% | 30,58% | |
| Операц. маржа | 17,52% | 22,47% | |
| Чистая маржа | 14,50% | 16,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,33 | 0,31 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 3,81 | |
| Быстрая ликв. | 0,85 | 2,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,73% | 0,14% | |
| Коэфф. выплат | 31,87% | 7,61% | |
| EPS | $23,53 | $10,60 | |
| Балансовая стоим. | $42,12 | $44,55 | |
Технический анализ
CRS набирает 60 из 100 по техническому скорингу, CAT — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 42,9 (нейтральная зона), CRS — 52,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2,1%, CAT — ниже на -8,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CAT — 20,1 (слабый тренд), CRS — 19,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRS стабильнее (1,53 vs 1,77). Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAT | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,87 | 52,49 | |
| Stochastic %K | 41,61 | 70,02 | |
| CCI (20) | -51,81 | -2,63 | |
| MFI | 52,08 | 42,98 | |
| Williams %R | -58,39 | -29,98 | |
| MACD гистограмма | 1,30 | -1,15 | |
| Momentum (10) | -46,54 | -33,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,11 | 19,56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,10% | +2,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,26% | +1,49% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,19% | +2,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,85% | +38,08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,27 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 83,33 | 88,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,77 | 1,53 | |
| ATR % | 4,99% | 4,97% | |
| Sharpe (1г) | 1,86 | 1,80 | |
| RS Rating | 92,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -21,54 | -8,84 | |
| BB ширина | 17,67 | 17,60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, CRS — 3,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRS растёт быстрее по выручке: +8,60% год к году против +4,30% у CAT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, CRS — 529,80 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAT — 10,27 млрд $, CRS — 362,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAT | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 67,59 млрд $ | 3,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.30% | +8.60% | |
| Чистая прибыль | 8,87 млрд $ | 529,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -17.80% | +40.90% | |
| EPS (TTM) | $18,90 | $10,59 | |
| Операц. Cash Flow | 11,74 млрд $ | 605 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,27 млрд $ | 362,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAT — 0,73%, CRS — 0,14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CAT — 13 лет, CRS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 31,87%, CRS — 7,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CAT | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,73% | 0,14% | |
| Годовые дивиденды | $4,65 | $0,40 | |
| Коэфф. выплат | 31,87% | 7,61% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,67% | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5,34%), для CRS — феврале (+9,01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAT — август (+0,61%), CRS — март (-6,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +29,33% против +28,55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Carpenter Technology Corporation?
У кого выше рентабельность — CAT или CRS?
Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Carpenter Technology Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Carpenter Technology Corporation?
У кого выше маржинальность — CAT или CRS?
Какая акция лучше по технике — CAT или CRS?
Что лучше купить — CAT или CRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией