Сравнение CAT vs CRS

Тикер 1

Тикер 2

CAT26

15CRS

Caterpillar Inc. (CAT) и Carpenter Technology Corporation (CRS) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CAT крупнее в 18.3× (398,89 млрд $ vs 21,78 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CRS выглядит привлекательнее: 44.04 против 42.93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует CAT (47.51% vs 24.41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRS — 15.82%, у CAT — 13.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CAT предлагает более высокую дивидендную доходность (0.69% vs 0.19%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 50/100 у CRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CAT уверенно лидирует со счётом 26:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

438,32 $+16,32 $ (+3,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.5

Качество

9.2

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CATCRS

Фундаментальный анализ

CRS торгуется с P/E 44.04, тогда как CAT — с P/E 42.93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CAT дешевле: 5.68 против 6.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRS — 10.21, у CAT — 21.67. EV/EBITDA CRS — 27.35, у CAT — 28.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CAT — 47.51%, у CRS — 24.41%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRS удерживает чистую маржу на уровне 15.82%, опережая CAT (13.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CAT значительно выше: D/E 2.31 vs 0.34 у CRS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CATCRS

Показатель	CAT	CRS
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	44.04
P/B	21.67	10.21
P/S	5.68	6.92
PEG	-20.12	1.29
EV/EBITDA	28.80	27.35
Рентабельность
ROE	47.51%	24.41%
ROA	9.86%	13.02%
Валовая маржа	32.52%	29.73%
Операц. маржа	16.56%	21.34%
Чистая маржа	13.31%	15.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.34
Текущая ликв.	1.35	3.73
Быстрая ликв.	0.81	2.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	0.19%
Коэфф. выплат	29.49%	8.41%
EPS	$20.33	$9.58
Балансовая стоим.	$40.27	$41.35

Технический анализ

CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, CRS — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 54.2 (нейтральная зона), CRS — 49.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CAT и CRS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +2.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), CRS — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRS стабильнее (1.42 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATCRS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	CRS
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	49.84
Stochastic %K	31.48	37.36
CCI (20)	-17.09	-64.78
MFI	49.38	40.48
Williams %R	-68.52	-62.64
MACD гистограмма	-8.62	-3.79
Momentum (10)	-54.37	-36.15
Тренд
ADX	29.34	11.96
Цена vs EMA 9	-1.14%	+0.43%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-0.37%
Цена vs SMA 50	+10.17%	+2.13%
Цена vs SMA 200	+40.40%	+27.59%
Объём
CMF	0.10	0.08
Volume Ratio	99.55	69.49
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.42
ATR %	3.28%	4.57%
Sharpe (1г)	2.76	1.37
RS Rating	94.00	86.00
52w от хая	-6.31	-11.28
BB ширина	16.23	12.31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, CRS — 2,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, CRS — 376 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAT — 10,27 млрд $, CRS — 286,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CAT	CRS
Выручка	67,59 млрд $	2,88 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	376 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$7.49
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	440,40 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	286,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAT — 0.69%, CRS — 0.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CAT — 13 лет, CRS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, CRS — 8.41%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	CRS
Див. доходность	0.69%	0.19%
Годовые дивиденды	$3.02	$0.40
Коэфф. выплат	29.49%	8.41%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5.34%), для CRS — феврале (+9.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAT — август (+0.61%), CRS — март (-6.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +28.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

CRS

+3.7

+9.0

-6.8

+8.4

+1.5

+1.4

+5.8

-1.0

+4.8

-3.9

+8.0

-2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Carpenter Technology Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 44.04 против 42.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CAT или CRS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CAT — 47.51%, CRS — 24.41%. Преимущество у CAT.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Carpenter Technology Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, CRS — 0.19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Carpenter Technology Corporation?

Выручка CAT за TTM — 67,59 млрд $, CRS — 2,88 млрд $. CAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CAT или CRS?

Чистая маржа CAT — 13.31%, CRS — 15.82%. CRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или CRS?

Технический скоринг: CAT — 58/100, CRS — 50/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или CRS?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:15 в пользу CAT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией