Сравнение CAT vs CR

Тикер 1

Тикер 2

CAT26

15CR

Инвесторы часто выбирают между CAT и CR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CAT крупнее в 39.4× (398,89 млрд $ vs 10,13 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CR с P/E 30.64 (у CAT — 42.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 16.30% у CR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CR — 13.36%, CAT — 13.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CAT предлагает более высокую дивидендную доходность (0.69% vs 0.54%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 24/100 у CR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:15 — убедительное преимущество CAT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CATCR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CR выглядит привлекательнее: 30.64 против 42.93. Премия к оценке CAT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CR дешевле: 4.10 против 5.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CR дешевле: 4.77 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CR оценён ниже: 21.46 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель CR (16.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CR впереди: 13.36% против 13.31% у CAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как CR практически без долга (D/E 0.58). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATCR

Показатель	CAT	CR
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	30.64
P/B	21.67	4.77
P/S	5.68	4.10
PEG	-20.12	-5.31
EV/EBITDA	28.80	21.46
Рентабельность
ROE	47.51%	16.30%
ROA	9.86%	8.06%
Валовая маржа	32.52%	41.60%
Операц. маржа	16.56%	17.32%
Чистая маржа	13.31%	13.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.58
Текущая ликв.	1.35	2.85
Быстрая ликв.	0.81	1.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	0.54%
Коэфф. выплат	29.49%	16.66%
EPS	$20.33	$5.66
Балансовая стоим.	$40.27	$36.38

Технический анализ

CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, CR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 54.2 (нейтральная зона), CR — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAT выше на 10.2%, CR — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAT выше SMA 200 (+40.4%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), CR — 13.4 (нет тренда). CAT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CR. По бете CR стабильнее (1.40 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATCR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	CR
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	43.08
Stochastic %K	31.48	37.04
CCI (20)	-17.09	-114.33
MFI	49.38	41.20
Williams %R	-68.52	-62.96
MACD гистограмма	-8.62	-0.94
Momentum (10)	-54.37	-9.14
Тренд
ADX	29.34	13.37
Цена vs EMA 9	-1.14%	-0.56%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-2.02%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-2.55%
Цена vs SMA 200	+40.40%	-7.25%
Объём
CMF	0.10	-0.19
Volume Ratio	99.55	17.08
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.40
ATR %	3.28%	3.60%
Sharpe (1г)	2.76	-0.07
RS Rating	94.00	37.00
52w от хая	-6.31	-19.08
BB ширина	16.23	10.30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, CR — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, CR — 366,60 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, CR — 341,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	CR
Выручка	67,59 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	366,60 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$6.38
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	394,80 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	341,30 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAT — 0.69%, CR — 0.54%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, CR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, CR — 16.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	CR
Див. доходность	0.69%	0.54%
Годовые дивиденды	$3.02	$0.51
Коэфф. выплат	29.49%	16.66%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-21.58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5.34%), для CR — июне (+10.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для CR — март (-1.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +28.96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Crane Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Crane Company: P/E 30.64 против 42.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CAT или CR?

ROE CAT — 47.51%, CR — 16.30%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Crane Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, CR — 0.54%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Crane Company?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, CR — 2,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или CR?

Чистая маржа CAT — 13.31%, CR — 13.36%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CAT или CR?

Технический скоринг: CAT — 58/100, CR — 24/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или CR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAT выигрывает 26, CR — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией