ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CAT vs CNM

Тикер 1
Тикер 2
CAT23
21CNM
Caterpillar Inc. (CAT) и Core & Main, Inc. (CNM) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CAT крупнее в 46,5× (399,09 млрд $ vs 8,59 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CNM выглядит привлекательнее: 19,59 против 36,13. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE CAT — 54,14%, у CNM — 22,73%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CAT удерживает чистую маржу на уровне 14,50%, опережая CNM (5,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CAT выплачивает дивиденды с доходностью 0,73% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNM набирает 60 из 100 по техническому скорингу, CAT — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CAT
Caterpillar Inc.
CATNYSE
$866,39+$23,02 (+2,73%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 399,09 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
2.8
Качество
7.0
Рост
3.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
CNM
Core & Main, Inc.
CNMNYSE
$45,89-$0,74 (-1,59%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,59 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
6.7
Качество
7.6
Рост
5.4
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

CATCNM

Фундаментальный анализ

CNM торгуется с P/E 19,59, тогда как CAT — с P/E 36,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CNM оценён ниже: 1,14 против 5,20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CNM — 4,31, у CAT — 20,02. EV/EBITDA CNM — 11,68, у CAT — 24,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CAT (54,14% vs 22,73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CAT — 14,50%, у CNM — 5,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAT — 2,33, у CNM — 1,20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CATCNM
ПоказательCATCNMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36,1319,59
P/B20,024,31
P/S5,201,14
PEG1,992,91
EV/EBITDA24,5311,68
Рентабельность
ROE54,14%22,73%
ROA10,56%7,10%
Валовая маржа33,87%27,06%
Операц. маржа17,52%9,52%
Чистая маржа14,50%5,87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,331,20
Текущая ликв.1,372,31
Быстрая ликв.0,851,31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,73%0,00%
Коэфф. выплат31,87%0,00%
EPS$23,53$2,38
Балансовая стоим.$42,12$11,22

Технический анализ

Техническая картина в пользу CNM: скоринг 60/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAT — 43,4, CNM — 55,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAT на -7,9%, CNM на -0,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CAT выше SMA 200 (+12,5%), CNM — ниже (-7,7%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. ADX: CAT — 17,8 (нет тренда), CNM — 15,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CNM — 1,16, CAT — 1,77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATCNM
Общая оценка
29
60
Осцилляторы
44
55
Тренд
43
46
Объём
25
63
Волатильность
45
60
ИндикаторCATCNMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43,4455,73
Stochastic %K42,3588,71
CCI (20)-30,71111,24
MFI46,4670,43
Williams %R-57,65-11,29
MACD гистограмма1,730,44
Momentum (10)2,522,65
Тренд
ADX17,8015,18
Цена vs EMA 9-0,51%+1,88%
Цена vs EMA 20-2,52%+2,70%
Цена vs SMA 50-7,89%-0,22%
Цена vs SMA 200+12,53%-7,71%
Объём
CMF-0,34-0,01
Volume Ratio72,7980,35
Волатильность и статистика
Beta1,771,16
ATR %4,66%3,04%
Sharpe (1г)1,91-0,66
RS Rating92,0011,00
52w от хая-21,43-30,59
BB ширина15,0811,82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAT генерирует 67,59 млрд $, CNM — 7,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CAT — +4,30%, CNM — +2,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, CNM — 441 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAT — 10,27 млрд $, CNM — 604 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCATCNMЛидер
Выручка67,59 млрд $7,65 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.30%+2.80%
Чистая прибыль8,87 млрд $441 млн $
Рост прибыли (г/г)-17.80%+7.30%
EPS (TTM)$18,90$2,32
Операц. Cash Flow11,74 млрд $650 млн $
Free Cash Flow10,27 млрд $604 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CAT обеспечивает 0,73% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CAT — 13 лет, CNM — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательCATCNMЛидер
Див. доходность0,73%—
Годовые дивиденды$4,65$0,40
Коэфф. выплат31,87%—
Лет выплат135
CAGR дивидендов (5л)1,67%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,34%), CNM — в июле (+9,21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAT — август (+0,61%), CNM — сентябрь (-8,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28,55% против +20,09%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CAT
+0,8
+1,8
+1,3
+1,2
+0,9
+3,5
+3,2
+0,6
+4,2
+3,3
+5,3
+2,3
CNM
+1,1
+0,1
+3,4
+2,4
+1,2
+2,0
+9,2
+0,5
-8,6
+1,2
+0,8
+6,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Core & Main, Inc.?
Мультипликатор P/E у Core & Main, Inc. ниже (19,59 vs 36,13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CAT или CNM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CAT — 54,14%, CNM — 22,73%. Преимущество у CAT.
Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Core & Main, Inc.?
Caterpillar Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,73%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Core & Main, Inc.?
Выручка CAT за TTM — 67,59 млрд $, CNM — 7,65 млрд $. CAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CAT или CNM?
Чистая маржа CAT — 14,50%, CNM — 5,87%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CAT или CNM?
Технический скоринг: CAT — 29/100, CNM — 60/100. CNM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CAT или CNM?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу CAT по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией