Сравнение CARR vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

CARR20

23VMC

Carrier Global Corporation (CARR) и Vulcan Materials Company (VMC) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CARR крупнее в 1.5× (51,65 млрд $ vs 34,01 млрд $). VMC торгуется с P/E 31.08, тогда как CARR — с P/E 40.26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует VMC (13.10% vs 9.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VMC — 13.88%, у CARR — 6.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CARR предлагает более высокую дивидендную доходность (1.46% vs 0.76%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CARR сильнее: 39/100 против 15/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CARR и VMC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Carrier Global Corporation

CARRNYSE

62,18 $-1,41 $ (-2,22%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 51,65 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

262,08 $-1,18 $ (-0,45%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 34,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

6.1

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CARRVMC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VMC — P/E 31.08 vs 40.26 у CARR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CARR дешевле: 2.42 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VMC — 14.90, у CARR — 20.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VMC — 13.10%, у CARR — 9.34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VMC удерживает чистую маржу на уровне 13.88%, опережая CARR (6.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARR — 0.93, у VMC — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CARRVMC

Показатель	CARR	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	40.26	31.08
P/B	3.95	4.11
P/S	2.42	4.24
PEG	-0.53	1.62
EV/EBITDA	20.34	14.90
Рентабельность
ROE	9.34%	13.10%
ROA	3.55%	6.70%
Валовая маржа	24.83%	27.61%
Операц. маржа	8.14%	20.62%
Чистая маржа	6.03%	13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	0.60
Текущая ликв.	1.05	2.59
Быстрая ликв.	0.75	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.46%	0.76%
Коэфф. выплат	58.76%	23.42%
EPS	$1.58	$8.47
Балансовая стоим.	$16.53	$64.24

Технический анализ

CARR набирает 39 из 100 по техническому скорингу, VMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CARR — 46.2 (нейтральная зона), VMC — 33.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CARR торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как VMC ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CARR выше SMA 200 (+4.5%), VMC — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), VMC — 24.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VMC стабильнее (0.94 vs 1.28). Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARRVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CARR	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	46.23	33.37
Stochastic %K	14.08	21.38
CCI (20)	-88.41	-145.15
MFI	25.38	25.54
Williams %R	-85.92	-78.62
MACD гистограмма	-0.63	-3.40
Momentum (10)	-5.04	-32.46
Тренд
ADX	16.99	24.82
Цена vs EMA 9	-2.78%	-3.04%
Цена vs EMA 20	-2.75%	-5.56%
Цена vs SMA 50	+1.94%	-5.88%
Цена vs SMA 200	+4.45%	-9.54%
Объём
CMF	-0.09	-0.25
Volume Ratio	180.20	107.86
Волатильность и статистика
Beta	1.28	0.94
ATR %	3.72%	2.86%
Sharpe (1г)	-0.41	-0.17
RS Rating	24.00	35.00
52w от хая	-23.32	-18.89
BB ширина	13.86	17.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CARR — 21,75 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, VMC — 1,08 млрд $. CARR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARR — 1,70 млрд $, VMC — 1,14 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CARR	VMC
Выручка	21,75 млрд $	7,93 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$1.74	$8.15
Операц. Cash Flow	2,09 млрд $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	1,70 млрд $	1,14 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CARR — 1.46%, VMC — 0.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CARR — 7 лет, VMC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, VMC — 23.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CARR	VMC
Див. доходность	1.46%	0.76%
Годовые дивиденды	$0.48	$1.04
Коэфф. выплат	58.76%	23.42%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.21%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARR — июле (+11.30%), для VMC — ноябре (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CARR — сентябрь (-2.71%), VMC — март (-2.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +12.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CARR

+1.4

-0.5

+7.7

+2.8

+5.7

+3.8

+11.3

+2.3

-2.7

-0.8

+5.0

-2.0

VMC

+1.2

-0.4

-2.2

+2.5

+2.8

+1.0

+2.5

+0.1

+0.3

+1.5

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Vulcan Materials Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vulcan Materials Company: P/E 31.08 против 40.26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CARR или VMC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CARR — 9.34%, VMC — 13.10%. Преимущество у VMC.

Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CARR — 1.46%, VMC — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Vulcan Materials Company?

Выручка CARR за TTM — 21,75 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. CARR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CARR или VMC?

Чистая маржа CARR — 6.03%, VMC — 13.88%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CARR или VMC?

Технический скоринг: CARR — 39/100, VMC — 15/100. CARR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CARR или VMC?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:23 в пользу VMC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией