Сравнение CARR vs MLM

Тикер 1

Тикер 2

CARR20

23MLM

Carrier Global Corporation (CARR) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CARR крупнее в 1.6× (51,65 млрд $ vs 32,30 млрд $). MLM торгуется с P/E 12.90, тогда как CARR — с P/E 40.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE MLM — 25.07%, у CARR — 9.34%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLM удерживает чистую маржу на уровне 38.67%, опережая CARR (6.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CARR предлагает более высокую дивидендную доходность (1.46% vs 0.61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CARR сильнее: 39/100 против 27/100 у MLM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CARR и MLM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Carrier Global Corporation

CARRNYSE

62,18 $-1,41 $ (-2,22%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 51,65 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Martin Marietta Materials, Inc.

MLMNYSE

537,97 $-4,01 $ (-0,74%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.6

Качество

6.5

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CARRMLM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MLM — P/E 12.90 vs 40.26 у CARR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CARR дешевле: 2.42 против 4.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MLM — 2.89, у CARR — 3.95. EV/EBITDA MLM — 17.86, у CARR — 20.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MLM (25.07% vs 9.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLM — 38.67%, у CARR — 6.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARR — 0.93, у MLM — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CARRMLM

Показатель	CARR	MLM
Мультипликаторы оценки
P/E	40.26	12.90
P/B	3.95	2.89
P/S	2.42	4.97
PEG	-0.53	0.09
EV/EBITDA	20.34	17.86
Рентабельность
ROE	9.34%	25.07%
ROA	3.55%	12.36%
Валовая маржа	24.83%	29.56%
Операц. маржа	8.14%	22.74%
Чистая маржа	6.03%	38.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	0.50
Текущая ликв.	1.05	2.19
Быстрая ликв.	0.75	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.46%	0.61%
Коэфф. выплат	58.76%	7.85%
EPS	$1.58	$42.02
Балансовая стоим.	$16.53	$187.35

Технический анализ

CARR набирает 39 из 100 по техническому скорингу, MLM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CARR — 46.2 (нейтральная зона), MLM — 29.0 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CARR торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как MLM ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CARR выше SMA 200 (+4.5%), MLM — ниже (-12.6%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), MLM — 31.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MLM стабильнее (0.98 vs 1.28). Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARRMLM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CARR	MLM
Осцилляторы
RSI (14)	46.23	28.97
Stochastic %K	14.08	16.63
CCI (20)	-88.41	-167.79
MFI	25.38	30.95
Williams %R	-85.92	-83.37
MACD гистограмма	-0.63	-6.83
Momentum (10)	-5.04	-73.50
Тренд
ADX	16.99	31.36
Цена vs EMA 9	-2.78%	-3.84%
Цена vs EMA 20	-2.75%	-6.86%
Цена vs SMA 50	+1.94%	-8.93%
Цена vs SMA 200	+4.45%	-12.63%
Объём
CMF	-0.09	-0.21
Volume Ratio	180.20	134.73
Волатильность и статистика
Beta	1.28	0.98
ATR %	3.72%	2.91%
Sharpe (1г)	-0.41	-0.17
RS Rating	24.00	40.00
52w от хая	-23.32	-23.77
BB ширина	13.86	17.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CARR — 21,75 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, MLM — 1,14 млрд $. CARR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARR — 1,70 млрд $, MLM — 978 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CARR	MLM
Выручка	21,75 млрд $	6,54 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	1,14 млрд $
EPS (TTM)	$1.74	$18.85
Операц. Cash Flow	2,09 млрд $	1,78 млрд $
Free Cash Flow	1,70 млрд $	978 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CARR — 1.46%, MLM — 0.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CARR — 7 лет, MLM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, MLM — 7.85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CARR	MLM
Див. доходность	1.46%	0.61%
Годовые дивиденды	$0.48	$1.66
Коэфф. выплат	58.76%	7.85%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.21%	-6.79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARR — июле (+11.30%), для MLM — ноябре (+4.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CARR — сентябрь (-2.71%), MLM — сентябрь (-1.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +15.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CARR

+1.4

-0.5

+7.7

+2.8

+5.7

+3.8

+11.3

+2.3

-2.7

-0.8

+5.0

-2.0

MLM

+0.6

+0.1

-1.0

+2.1

+3.1

+0.8

+4.0

-0.7

-1.6

+3.9

+4.1

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Martin Marietta Materials, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Martin Marietta Materials, Inc.: P/E 12.90 против 40.26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CARR или MLM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CARR — 9.34%, MLM — 25.07%. Преимущество у MLM.

Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Martin Marietta Materials, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CARR — 1.46%, MLM — 0.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Martin Marietta Materials, Inc.?

Выручка CARR за TTM — 21,75 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. CARR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CARR или MLM?

Чистая маржа CARR — 6.03%, MLM — 38.67%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CARR или MLM?

Технический скоринг: CARR — 39/100, MLM — 27/100. CARR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CARR или MLM?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:23 в пользу MLM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией