ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CARR vs JCI

Тикер 1
Тикер 2
CARR16
27JCI
Carrier Global Corporation (CARR) и Johnson Controls International plc (JCI) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации JCI крупнее в 1.6× (82,65 млрд $ vs 51,65 млрд $). Стоимостная оценка в пользу JCI — P/E 23.68 vs 40.26 у CARR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует JCI (25.46% vs 9.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JCI — 14.45%, у CARR — 6.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность CARR составляет 1.46%, у JCI — 1.14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 27:16 в пользу JCI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CARR
Carrier Global Corporation
CARRNYSE
62,18 $-1,41 $ (-2,22%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 51,65 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
3.6
Качество
4.6
Рост
3.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
JCI
Johnson Controls International plc
JCINYSE
135,47 $-2,28 $ (-1,66%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 82,65 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
4.1
Качество
6.0
Рост
5.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

CARRJCI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E JCI оценён рынком дешевле: 23.68 против 40.26 у CARR (разница составляет 41.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CARR оценён ниже: 2.42 против 3.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CARR — 3.95, у JCI — 6.18. EV/EBITDA CARR — 20.34, у JCI — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JCI — 25.46%, у CARR — 9.34%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. JCI удерживает чистую маржу на уровне 14.45%, опережая CARR (6.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARR — 0.93, у JCI — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CARRJCI
ПоказательCARRJCIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E40.2623.68
P/B3.956.18
P/S2.423.44
PEG-0.530.48
EV/EBITDA20.3427.35
Рентабельность
ROE9.34%25.46%
ROA3.55%9.21%
Валовая маржа24.83%36.56%
Операц. маржа8.14%13.57%
Чистая маржа6.03%14.45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.930.70
Текущая ликв.1.051.04
Быстрая ликв.0.750.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.46%1.14%
Коэфф. выплат58.76%27.61%
EPS$1.58$5.82
Балансовая стоим.$16.53$22.31

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CARR — 46.2, JCI — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. CARR торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как JCI ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), JCI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JCI — 0.93, CARR — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARRJCI
Общая оценка
39
36
Осцилляторы
44
38
Тренд
57
44
Объём
34
50
Волатильность
40
43
ИндикаторCARRJCIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.2345.20
Stochastic %K14.0830.22
CCI (20)-88.41-148.95
MFI25.3838.76
Williams %R-85.92-69.78
MACD гистограмма-0.63-0.94
Momentum (10)-5.04-5.39
Тренд
ADX16.9914.51
Цена vs EMA 9-2.78%-1.54%
Цена vs EMA 20-2.75%-2.01%
Цена vs SMA 50+1.94%-0.20%
Цена vs SMA 200+4.45%+13.65%
Объём
CMF-0.090.05
Volume Ratio180.2098.23
Волатильность и статистика
Beta1.280.93
ATR %3.72%2.88%
Sharpe (1г)-0.411.32
RS Rating24.0076.00
52w от хая-23.32-6.50
BB ширина13.867.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CARR генерирует 21,75 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARR — 1,70 млрд $, JCI — 965 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCARRJCIЛидер
Выручка21,75 млрд $23,60 млрд $
Чистая прибыль1,48 млрд $3,29 млрд $
EPS (TTM)$1.74$2.64
Операц. Cash Flow2,09 млрд $1,40 млрд $
Free Cash Flow1,70 млрд $965 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CARR платит 1.46%, JCI — 1.14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CARR — 7 лет, JCI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, JCI — 27.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCARRJCIЛидер
Див. доходность1.46%1.14%
Годовые дивиденды$0.48$0.40
Коэфф. выплат58.76%27.61%
Лет выплат7.00%12.00%
CAGR дивидендов (5л)-1.21%-19.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CARR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.30%), JCI — в июле (+5.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CARR — сентябрь (-2.71%), JCI — март (-2.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +15.35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CARR
+1.4
-0.5
+7.7
+2.8
+5.7
+3.8
+11.3
+2.3
-2.7
-0.8
+5.0
-2.0
JCI
+1.4
+2.3
-2.3
+2.5
+4.4
+1.6
+5.1
-0.2
-2.1
+0.0
+4.3
-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Johnson Controls International plc?
Мультипликатор P/E у Johnson Controls International plc ниже (23.68 vs 40.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CARR или JCI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CARR — 9.34%, JCI — 25.46%. Преимущество у JCI.
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Johnson Controls International plc?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CARR — 1.46%, JCI — 1.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Johnson Controls International plc?
Выручка CARR за TTM — 21,75 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. JCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CARR или JCI?
Чистая маржа CARR — 6.03%, JCI — 14.45%. JCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CARR или JCI?
Технический скоринг: CARR — 39/100, JCI — 36/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CARR или JCI?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:27 в пользу JCI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией