Сравнение CARR vs J

Тикер 1

Тикер 2

CARR22

21J

Carrier Global Corporation (CARR) и Jacobs Solutions Inc. (J) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CARR крупнее в 3.8× (51,65 млрд $ vs 13,47 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует J с P/E 35.13 (у CARR — 40.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE J — 10.82%, у CARR — 9.34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CARR удерживает чистую маржу на уровне 6.03%, опережая J (2.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность CARR составляет 1.46%, у J — 1.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CARR набирает 39 из 100 по техническому скорингу, J — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Carrier Global Corporation

CARRNYSE

62,18 $-1,41 $ (-2,22%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 51,65 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

114,04 $+0,22 $ (+0,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,47 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.9

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CARRJ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, J выглядит привлекательнее: 35.13 против 40.26. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) J оценён ниже: 1.02 против 2.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA J — 18.61, у CARR — 20.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует J (10.82% vs 9.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CARR — 6.03%, у J — 2.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARR — 0.93, у J — 1.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CARRJ

Показатель	CARR	J
Мультипликаторы оценки
P/E	40.26	35.13
P/B	3.95	4.10
P/S	2.42	1.02
PEG	-0.53	-3.36
EV/EBITDA	20.34	18.61
Рентабельность
ROE	9.34%	10.82%
ROA	3.55%	3.22%
Валовая маржа	24.83%	23.40%
Операц. маржа	8.14%	4.69%
Чистая маржа	6.03%	2.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	1.38
Текущая ликв.	1.05	1.43
Быстрая ликв.	0.75	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.46%	1.16%
Коэфф. выплат	58.76%	41.21%
EPS	$1.58	$3.24
Балансовая стоим.	$16.53	$27.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу CARR: скоринг 39/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CARR — 46.2, J — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. CARR торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как J ниже этой средней (-9.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CARR выше SMA 200 (+4.5%), J — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), J — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета J — 1.06, CARR — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) J составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARRJ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CARR	J
Осцилляторы
RSI (14)	46.23	39.87
Stochastic %K	14.08	25.24
CCI (20)	-88.41	-87.02
MFI	25.38	43.86
Williams %R	-85.92	-74.76
MACD гистограмма	-0.63	-0.93
Momentum (10)	-5.04	-12.80
Тренд
ADX	16.99	23.91
Цена vs EMA 9	-2.78%	-1.02%
Цена vs EMA 20	-2.75%	-4.51%
Цена vs SMA 50	+1.94%	-9.22%
Цена vs SMA 200	+4.45%	-18.42%
Объём
CMF	-0.09	-0.04
Volume Ratio	180.20	44.38
Волатильность и статистика
Beta	1.28	1.06
ATR %	3.72%	4.16%
Sharpe (1г)	-0.41	-0.33
RS Rating	24.00	30.00
52w от хая	-23.32	-32.43
BB ширина	13.86	26.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CARR генерирует 21,75 млрд $, J — 12,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, J — 290,25 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARR — 1,70 млрд $, J — 607,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CARR	J
Выручка	21,75 млрд $	12,03 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	290,25 млн $
EPS (TTM)	$1.74	$2.39
Операц. Cash Flow	2,09 млрд $	686,70 млн $
Free Cash Flow	1,70 млрд $	607,47 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CARR платит 1.46%, J — 1.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CARR — 7 лет, J — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, J — 41.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CARR	J
Див. доходность	1.46%	1.16%
Годовые дивиденды	$0.48	$0.72
Коэфф. выплат	58.76%	41.21%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.21%	-3.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CARR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.30%), J — в июле (+3.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CARR — сентябрь (-2.71%), J — декабрь (-2.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CARR

+1.4

-0.5

+7.7

+2.8

+5.7

+3.8

+11.3

+2.3

-2.7

-0.8

+5.0

-2.0

+1.1

-0.3

+0.4

+0.5

+2.1

+0.6

+3.5

+3.2

+1.2

+1.9

+2.5

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Jacobs Solutions Inc.?

Мультипликатор P/E у Jacobs Solutions Inc. ниже (35.13 vs 40.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CARR или J?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CARR — 9.34%, J — 10.82%. Преимущество у J.

Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Jacobs Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CARR — 1.46%, J — 1.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Jacobs Solutions Inc.?

Выручка CARR за TTM — 21,75 млрд $, J — 12,03 млрд $. CARR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CARR или J?

Чистая маржа CARR — 6.03%, J — 2.92%. CARR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CARR или J?

Технический скоринг: CARR — 39/100, J — 18/100. CARR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CARR или J?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:21 в пользу CARR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией