Сравнение CARR vs FIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CARR торгуется с P/E 40.26, тогда как FIX — с P/E 52.87. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CARR: 2.42 vs 6.38 у FIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CARR дешевле: 3.95 против 22.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CARR оценён ниже: 20.34 vs 36.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.69% против 9.34% у CARR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIX — 12.07%, CARR — 6.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0.93, FIX — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CARR | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.26 | 52.87 | |
| P/B | 3.95 | 22.98 | |
| P/S | 2.42 | 6.38 | |
| PEG | -0.53 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | 20.34 | 36.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.34% | 51.69% | |
| ROA | 3.55% | 17.64% | |
| Валовая маржа | 24.83% | 25.13% | |
| Операц. маржа | 8.14% | 15.69% | |
| Чистая маржа | 6.03% | 12.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 0.14% | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 6.48% | |
| EPS | $1.58 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $16.53 | $79.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIX сильнее: 56/100 против 39/100 у CARR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CARR составляет 46.2 (нейтральная зона), у FIX — 50.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CARR на 1.9%, FIX на 11.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), FIX — 32.5 (выраженный тренд). FIX демонстрирует выраженный тренд, а CARR — нет. CARR менее волатилен — бета 1.28 против 2.29 у FIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARR | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.23 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 14.08 | 25.10 | |
| CCI (20) | -88.41 | -25.54 | |
| MFI | 25.38 | 55.92 | |
| Williams %R | -85.92 | -74.90 | |
| MACD гистограмма | -0.63 | -28.83 | |
| Momentum (10) | -5.04 | -175.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 32.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.78% | -3.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.75% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.94% | +11.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.45% | +61.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 180.20 | 100.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 2.29 | |
| ATR % | 3.72% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 2.73 | |
| RS Rating | 24.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -23.32 | -11.40 | |
| BB ширина | 13.86 | 22.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CARR — 21,75 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, FIX — 1,02 млрд $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, FIX — 1,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARR | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,75 млрд $ | 9,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.74 | $28.93 | |
| Операц. Cash Flow | 2,09 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,70 млрд $ | 1,03 млрд $ |
Дивиденды
CARR и FIX — дивидендные акции. Доходность: CARR — 1.46%, FIX — 0.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CARR платит дивиденды 7 лет подряд, FIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, FIX — 6.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CARR | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | 0.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 6.48% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.21% | 25.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CARR приходится на июле (+11.30%), а FIX — на октябре (+8.88%). Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2.71%), для FIX — декабрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +33.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Comfort Systems USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — CARR или FIX?
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Comfort Systems USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Comfort Systems USA, Inc.?
У кого выше маржинальность — CARR или FIX?
Какая акция лучше по технике — CARR или FIX?
Что лучше купить — CARR или FIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией