Сравнение CARG vs PAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PAG — P/E 11.30 vs 17.80 у CARG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) PAG оценён ниже: 0.33 против 2.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PAG дешевле: 1.84 против 11.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CARG оценён ниже: 10.21 vs 12.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CARG составляет 41.93%, что превышает показатель PAG (16.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CARG впереди: 15.57% против 2.89% у PAG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARG — 0.79, PAG — 1.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PAG ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CARG | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.80 | 11.30 | |
| P/B | 11.19 | 1.84 | |
| P/S | 2.85 | 0.33 | |
| PEG | 0.06 | -2.01 | |
| EV/EBITDA | 10.21 | 12.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.93% | 16.41% | |
| ROA | 28.69% | 5.05% | |
| Валовая маржа | 89.88% | 16.36% | |
| Операц. маржа | 21.72% | 3.91% | |
| Чистая маржа | 15.57% | 2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 1.62 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 0.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.37% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.31% | |
| EPS | $1.59 | $14.07 | |
| Балансовая стоим. | $2.52 | $86.36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PAG: скоринг 31/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CARG — 21.5, PAG — 48.2. CARG в зоне зона перепроданности, а PAG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. PAG торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как CARG ниже этой средней (-19.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CARG — 37.0 (выраженный тренд), PAG — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета PAG — 0.70, CARG — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CARG составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARG | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.47 | 48.24 | |
| Stochastic %K | 3.18 | 37.34 | |
| CCI (20) | -116.17 | -91.66 | |
| MFI | 18.83 | 55.29 | |
| Williams %R | -96.82 | -62.66 | |
| MACD гистограмма | -0.88 | -1.68 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -9.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.96 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.73% | -0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.33% | -1.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.63% | +2.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.99% | -2.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 72.02 | 70.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.70 | |
| ATR % | 4.82% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | -0.08 | |
| RS Rating | 31.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -29.98 | -14.66 | |
| BB ширина | 46.27 | 12.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CARG генерирует 938,98 млн $, PAG — 31,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CARG — 155,90 млн $, PAG — 935,40 млн $. PAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARG генерирует 288,90 млн $, PAG — 740,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARG | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 938,98 млн $ | 31,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 155,90 млн $ | 935,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $14.13 | |
| Операц. Cash Flow | 295,28 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 288,90 млн $ | 740,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PAG обеспечивает 3.37% годовой доходности, CARG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAG выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CARG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CARG | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.37% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.31% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.64% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CARG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.64%), PAG — в апреле (+8.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CARG — февраль (-3.47%), для PAG — март (-4.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAG: +14.98% против +12.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или Penske Automotive Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CARG или PAG?
Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и Penske Automotive Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или Penske Automotive Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — CARG или PAG?
Какая акция лучше по технике — CARG или PAG?
Что лучше купить — CARG или PAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией