Сравнение CAR vs MSA

Тикер 1

Тикер 2

CAR12

28MSA

Инвесторы часто выбирают между CAR и MSA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. CAR имеет отрицательный P/E (-8.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSA прибылен с P/E 22.59. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала MSA составляет 22.03%, что превышает показатель CAR (22.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CAR убыточен — чистая маржа -5.68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MSA выплачивает дивиденды с доходностью 1.26% годовых, тогда как CAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MSA сильнее: 26/100 против 19/100 у CAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MSA побеждает по числу метрик: 28 против 12 у CAR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Avis Budget Group, Inc.

CARNASDAQ

157,71 $+4,91 $ (+3,21%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,57 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

5.2

Рост

3.1

Техника

6.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

4.0

Сезонность

5.0

MSA Safety Incorporated

MSANYSE

168,55 $-0,41 $ (-0,24%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 6,51 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CARMSA

Фундаментальный анализ

P/E у CAR отрицательный (-8.09) — компания генерирует убытки. MSA прибылен, P/E составляет 22.59. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CAR дешевле: 0.46 против 3.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CAR оценён ниже: 6.15 vs 14.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.03% против 22.83% у CAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CAR убыточен — чистая маржа -5.68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAR — -8.10, MSA — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CARMSA

Показатель	CAR	MSA
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.09	22.59
P/B	-1.58	4.84
P/S	0.46	3.40
PEG	-0.08	9.65
EV/EBITDA	6.15	14.33
Рентабельность
ROE	22.83%	22.03%
ROA	-2.18%	11.33%
Валовая маржа	25.59%	46.80%
Операц. маржа	11.20%	22.01%
Чистая маржа	-5.68%	15.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-8.10	0.49
Текущая ликв.	0.74	3.17
Быстрая ликв.	0.74	1.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.26%
Коэфф. выплат	0.00%	28.52%
EPS	$-18.90	$7.48
Балансовая стоим.	$-92.97	$34.88

Технический анализ

MSA набирает 26 из 100 по техническому скорингу, CAR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAR — 41.5 (нейтральная зона), MSA — 48.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CAR на -28.2%, MSA на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CAR — 18.8 (нет тренда), MSA — 15.6 (нет тренда). По бете MSA стабильнее (0.94 vs 1.14). Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARMSA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAR	MSA
Осцилляторы
RSI (14)	41.45	48.22
Stochastic %K	26.31	31.91
CCI (20)	-58.23	-52.93
MFI	22.91	62.05
Williams %R	-73.69	-68.09
MACD гистограмма	-3.34	0.03
Momentum (10)	-11.43	-5.01
Тренд
ADX	18.75	15.58
Цена vs EMA 9	-2.18%	-0.30%
Цена vs EMA 20	-17.48%	-0.47%
Цена vs SMA 50	-28.18%	-0.85%
Цена vs SMA 200	-1.67%	-1.65%
Объём
CMF	-0.54	-0.25
Volume Ratio	12.70	82.96
Волатильность и статистика
Beta	1.14	0.94
ATR %	22.41%	2.81%
Sharpe (1г)	0.84	0.16
RS Rating	73.00	46.00
52w от хая	-81.97	-19.13
BB ширина	52.50	6.90

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAR — 11,65 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MSA зарабатывает 278,92 млн $, а CAR фиксирует убыток (-889 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAR генерирует -11,98 млрд $, MSA — 295,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAR	MSA
Выручка	11,65 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	-889 млн $	278,92 млн $
EPS (TTM)	$-25.26	$7.11
Операц. Cash Flow	3,30 млрд $	363,87 млн $
Free Cash Flow	-11,98 млрд $	295,43 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MSA обеспечивает 1.26% годовой доходности, CAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CAR платит дивиденды 5 лет подряд, MSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CAR	MSA
Див. доходность	—	1.26%
Годовые дивиденды	$10.00	$1.07
Коэфф. выплат	—	28.52%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.37%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAR — ноябре (+12.48%), для MSA — ноябре (+5.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAR — декабрь (-8.72%), для MSA — март (-4.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +38.41% против +17.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAR

+0.8

+0.1

+5.3

+5.4

+2.5

+6.0

+6.8

-1.4

+1.0

+8.1

+12.5

-8.7

MSA

+1.4

-4.2

+3.8

+3.6

+3.4

+2.4

-0.5

+0.0

+2.2

+5.5

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или MSA Safety Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CAR или MSA?

ROE CAR — 22.83%, MSA — 22.03%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и MSA Safety Incorporated?

MSA Safety Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.26%. Avis Budget Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или MSA Safety Incorporated?

По объёму выручки: CAR — 11,65 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CAR или MSA?

Технический скоринг: CAR — 19/100, MSA — 26/100. MSA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAR или MSA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CAR выигрывает 12, MSA — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией