Сравнение CAKE vs YUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CAKE торгуется с P/E 17.02, тогда как YUM — с P/E 24.34. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу CAKE: 0.79 vs 4.96 у YUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CAKE оценён ниже: 16.21 vs 18.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YUM работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как CAKE показывает рентабельность 38.34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности YUM впереди: 20.48% против 4.34% у CAKE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAKE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.66, тогда как YUM практически без долга (D/E -1.64). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CAKE ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAKE | YUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.02 | 24.34 | |
| P/B | 6.12 | -5.81 | |
| P/S | 0.79 | 4.96 | |
| PEG | 2.15 | 1.05 | |
| EV/EBITDA | 16.21 | 18.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.34% | -23.33% | |
| ROA | 5.01% | 21.17% | |
| Валовая маржа | 62.26% | 45.67% | |
| Операц. маржа | 5.01% | 31.47% | |
| Чистая маржа | 4.34% | 20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.66 | -1.64 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 0.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.89% | 1.89% | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | 45.91% | |
| EPS | $3.54 | $6.27 | |
| Балансовая стоим. | $9.86 | $-26.30 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CAKE сильнее: 55/100 против 28/100 у YUM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAKE составляет 50.9 (нейтральная зона), у YUM — 44.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAKE выше на 2.0%, YUM — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CAKE — 17.4 (нет тренда), YUM — 14.0 (нет тренда). YUM менее волатилен — бета 0.22 против 1.01 у CAKE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAKE составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAKE | YUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.92 | 44.92 | |
| Stochastic %K | 59.84 | 27.29 | |
| CCI (20) | -53.77 | -56.17 | |
| MFI | 52.04 | 58.69 | |
| Williams %R | -40.16 | -72.71 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -0.32 | -3.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.45 | 14.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.48% | -0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.03% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.48% | +0.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 67.88 | 125.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.22 | |
| ATR % | 3.76% | 2.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 0.09 | |
| RS Rating | 50.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -13.49 | -9.85 | |
| BB ширина | 10.69 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAKE — 3,75 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAKE — 148,43 млн $, YUM — 1,56 млрд $. YUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAKE генерирует 155,08 млн $, YUM — 1,64 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAKE | YUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,75 млрд $ | 8,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 148,43 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.17 | $5.59 | |
| Операц. Cash Flow | 301,28 млн $ | 2,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 155,08 млн $ | 1,64 млрд $ |
Дивиденды
CAKE и YUM — дивидендные акции. Доходность: CAKE — 1.89%, YUM — 1.89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CAKE платит дивиденды 14 лет подряд, YUM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAKE — 32.68%, YUM — 45.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CAKE | YUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.89% | 1.89% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | 45.91% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.76% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAKE приходится на январе (+6.72%), а YUM — на ноябре (+5.81%). Слабые месяцы: для CAKE — март (-5.37%), для YUM — октябрь (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAKE: +13.52% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cheesecake Factory Incorporated или Yum! Brands, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAKE или YUM?
Какие дивиденды у The Cheesecake Factory Incorporated и Yum! Brands, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Cheesecake Factory Incorporated или Yum! Brands, Inc.?
У кого выше маржинальность — CAKE или YUM?
Какая акция лучше по технике — CAKE или YUM?
Что лучше купить — CAKE или YUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией