Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CAKE vs YUM

Тикер 1

Тикер 2

CAKE21

23YUM

Обе компании работают в индустрии «Рестораны»: The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Yum! Brands, Inc. (YUM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации YUM крупнее в 7,8× (41,55 млрд $ vs 5,32 млрд $). Если ориентироваться на P/E, YUM выглядит привлекательнее: 18,82 против 27,95. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. YUM работает в убыток — ROE -30,35%, тогда как CAKE показывает рентабельность 38,83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: YUM — 25,42%, CAKE — 4,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности YUM впереди: 1,94% годовых против 1,06% у CAKE. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CAKE: скоринг 71/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 21:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

The Cheesecake Factory Incorporated

CAKENASDAQ

$107,05-$0,26 (-0,24%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 5,32 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.5

Качество

4.6

Рост

4.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

4.0

Сезонность

5.0

Yum! Brands, Inc.

YUMNYSE

$150,76-$1,52 (-1,00%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 41,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.8

Качество

5.6

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CAKEYUM

Фундаментальный анализ

YUM торгуется с P/E 18,82, тогда как CAKE — с P/E 27,95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CAKE: 1,37 vs 4,76 у YUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA YUM оценён ниже: 18,44 vs 22,62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YUM работает в убыток — ROE -30,35%, тогда как CAKE показывает рентабельность 38,83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности YUM впереди: 25,42% против 4,61% у CAKE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAKE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,01, тогда как YUM практически без долга (D/E -1,73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности YUM ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAKEYUM

Показатель	CAKE	YUM
Мультипликаторы оценки
P/E	27,95	18,82
P/B	9,62	-5,88
P/S	1,37	4,76
PEG	2,00	0,33
EV/EBITDA	22,62	18,44
Рентабельность
ROE	38,83%	-30,35%
ROA	5,42%	25,54%
Валовая маржа	46,42%	45,80%
Операц. маржа	5,27%	30,99%
Чистая маржа	4,61%	25,42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4,01	-1,73
Текущая ликв.	0,59	0,59
Быстрая ликв.	0,52	0,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,06%	1,94%
Коэфф. выплат	30,96%	36,40%
EPS	$3,83	$8,00
Балансовая стоим.	$11,13	-$25,66

Технический анализ

По техническому скорингу CAKE сильнее: 71/100 против 22/100 у YUM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAKE составляет 84,7 (зона перекупленности), у YUM — 46,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAKE выше на 31,7%, YUM — ниже на -1,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAKE выше SMA 200 (+71,2%), YUM — ниже (-2,1%). Долгосрочный тренд в пользу CAKE. Сила тренда по ADX: CAKE — 57,2 (выраженный тренд), YUM — 16,3 (нет тренда). YUM менее волатилен — бета 0,11 против 0,50 у CAKE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAKE составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAKEYUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAKE	YUM
Осцилляторы
RSI (14)	84,70	46,89
Stochastic %K	96,40	28,54
CCI (20)	106,38	-14,49
MFI	84,01	66,07
Williams %R	-3,60	-71,46
MACD гистограмма	1,34	0,16
Momentum (10)	22,33	1,84
Тренд
ADX	57,20	16,25
Цена vs EMA 9	+4,91%	-0,26%
Цена vs EMA 20	+12,84%	-0,84%
Цена vs SMA 50	+31,73%	-1,73%
Цена vs SMA 200	+71,19%	-2,09%
Объём
CMF	0,27	-0,28
Volume Ratio	65,46	45,03
Волатильность и статистика
Beta	0,50	0,11
ATR %	3,08%	3,02%
Sharpe (1г)	1,55	0,09
RS Rating	87,00	39,00
52w от хая	-0,84	-11,39
BB ширина	43,01	10,38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAKE — 3,75 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YUM: +8,80% г/г vs +4,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CAKE — 148,43 млн $, YUM — 1,56 млрд $. YUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAKE генерирует 155,08 млн $, YUM — 1,64 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAKE	YUM
Выручка	3,75 млрд $	8,21 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.70%	+8.80%
Чистая прибыль	148,43 млн $	1,56 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-5.30%	+4.90%
EPS (TTM)	$3,17	$5,59
Операц. Cash Flow	301,28 млн $	2,01 млрд $
Free Cash Flow	155,08 млн $	1,64 млрд $

Дивиденды

CAKE и YUM — дивидендные акции. Доходность: CAKE — 1,06%, YUM — 1,94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CAKE платит дивиденды 14 лет подряд, YUM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAKE — 30,96%, YUM — 36,40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAKE	YUM
Див. доходность	1,06%	1,94%
Годовые дивиденды	$0,90	$1,50
Коэфф. выплат	30,96%	36,40%
Лет выплат	14	13
CAGR дивидендов (5л)	20,11%	-5,59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAKE приходится на январе (+6,72%), а YUM — на ноябре (+5,81%). Слабые месяцы: для CAKE — март (-5,37%), для YUM — октябрь (-2,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAKE: +18,88% против +11,95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAKE

+6,7

+3,2

-5,4

+5,0

-0,8

+1,7

+3,4

+1,0

-1,8

+2,3

+5,3

-1,8

YUM

+0,5

+1,1

-0,6

+4,3

+0,0

+2,8

+0,4

-1,6

-2,2

+5,8

+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cheesecake Factory Incorporated или Yum! Brands, Inc.?

По P/E Yum! Brands, Inc. оценена ниже: 18,82 против 27,95. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CAKE или YUM?

ROE CAKE — 38,83%, YUM — -30,35%. CAKE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Cheesecake Factory Incorporated и Yum! Brands, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAKE — 1,06%, YUM — 1,94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Cheesecake Factory Incorporated или Yum! Brands, Inc.?

По объёму выручки: CAKE — 3,75 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAKE или YUM?

Чистая маржа CAKE — 4,61%, YUM — 25,42%. YUM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAKE или YUM?

Технический скоринг: CAKE — 71/100, YUM — 22/100. CAKE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAKE или YUM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CAKE выигрывает 21, YUM — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией