ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CAKE vs WEN

Тикер 1
Тикер 2
CAKE19
23WEN
The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и The Wendy's Company (WEN) представляют одну индустрию — «Рестораны». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CAKE крупнее в 2.1× (3,01 млрд $ vs 1,45 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WEN — P/E 8.60 vs 17.02 у CAKE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE WEN — 150.73%, у CAKE — 38.34%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WEN удерживает чистую маржу на уровне 7.81%, опережая CAKE (4.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность WEN составляет 7.23%, у CAKE — 1.89%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WEN набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CAKE — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated
CAKENASDAQ
60,57 $+0,27 $ (+0,45%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 3,01 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
8.6
Качество
4.6
Рост
4.9
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0
WEN
The Wendy's Company
WENNASDAQ
7,62 $-0,13 $ (-1,68%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 1,45 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
9.3
Качество
6.3
Рост
3.4
Техника
3.0
Дивиденды
8.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

CAKEWEN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WEN оценён рынком дешевле: 8.60 против 17.02 у CAKE (разница составляет 49.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WEN оценён ниже: 0.67 против 0.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CAKE — 6.12, у WEN — 12.76. EV/EBITDA WEN — 10.22, у CAKE — 16.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WEN (150.73% vs 38.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WEN — 7.81%, у CAKE — 4.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAKE — 4.66, у WEN — 35.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAKE ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAKEWEN
ПоказательCAKEWENЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.028.60
P/B6.1212.76
P/S0.790.67
PEG2.15-1.63
EV/EBITDA16.2110.22
Рентабельность
ROE38.34%150.73%
ROA5.01%3.48%
Валовая маржа62.26%26.29%
Операц. маржа5.01%14.44%
Чистая маржа4.34%7.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4.6635.63
Текущая ликв.0.591.83
Быстрая ликв.0.531.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.89%7.23%
Коэфф. выплат32.68%62.29%
EPS$3.54$0.90
Балансовая стоим.$9.86$0.61

Технический анализ

Техническая картина в пользу WEN: скоринг 76/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAKE — 51.8, WEN — 54.1. Обе акции находятся в одной зоне. CAKE и WEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +7.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CAKE выше SMA 200 (+7.0%), WEN — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу CAKE. ADX: CAKE — 16.3 (нет тренда), WEN — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WEN — 0.42, CAKE — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WEN составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAKEWEN
Общая оценка
59
76
Осцилляторы
53
67
Тренд
65
58
Объём
44
69
Волатильность
55
55
ИндикаторCAKEWENЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51.8054.14
Stochastic %K63.4560.39
CCI (20)-34.4347.18
MFI60.7261.83
Williams %R-36.55-39.61
MACD гистограмма-0.130.07
Momentum (10)-0.230.67
Тренд
ADX16.3123.48
Цена vs EMA 9+1.24%-1.13%
Цена vs EMA 20+0.84%+2.23%
Цена vs SMA 50+2.49%+7.21%
Цена vs SMA 200+6.96%-8.61%
Объём
CMF-0.070.11
Volume Ratio57.4180.08
Волатильность и статистика
Beta1.020.42
ATR %3.72%4.77%
Sharpe (1г)0.45-0.86
RS Rating50.0013.00
52w от хая-13.10-39.09
BB ширина10.5431.73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAKE генерирует 3,75 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAKE — 148,43 млн $, WEN — 165,07 млн $. WEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAKE — 155,08 млн $, WEN — 242,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCAKEWENЛидер
Выручка3,75 млрд $2,18 млрд $
Чистая прибыль148,43 млн $165,07 млн $
EPS (TTM)$3.17$0.85
Операц. Cash Flow301,28 млн $344,54 млн $
Free Cash Flow155,08 млн $242,62 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CAKE платит 1.89%, WEN — 7.23%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CAKE — 14 лет, WEN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAKE — 32.68%, WEN — 62.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCAKEWENЛидер
Див. доходность1.89%7.23%
Годовые дивиденды$0.60$0.28
Коэфф. выплат32.68%62.29%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)10.76%-8.22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAKE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6.72%), WEN — в апреле (+4.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAKE — март (-5.37%), WEN — февраль (-2.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CAKE
+6.7
+3.2
-5.4
+5.0
-1.8
-0.2
+0.9
+1.0
-1.8
+2.3
+5.3
-1.8
WEN
-1.6
-2.5
-1.2
+4.1
-2.0
-0.3
-1.0
+0.8
-0.5
+0.6
+1.5
+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cheesecake Factory Incorporated или The Wendy's Company?
Мультипликатор P/E у The Wendy's Company ниже (8.60 vs 17.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CAKE или WEN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CAKE — 38.34%, WEN — 150.73%. Преимущество у WEN.
Какие дивиденды у The Cheesecake Factory Incorporated и The Wendy's Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CAKE — 1.89%, WEN — 7.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Cheesecake Factory Incorporated или The Wendy's Company?
Выручка CAKE за TTM — 3,75 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. CAKE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CAKE или WEN?
Чистая маржа CAKE — 4.34%, WEN — 7.81%. WEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CAKE или WEN?
Технический скоринг: CAKE — 59/100, WEN — 76/100. WEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CAKE или WEN?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу WEN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией