Сравнение CAI vs VRTX

Тикер 1

Тикер 2

CAI7

29VRTX

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Caris Life Sciences, Inc. (CAI) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации VRTX крупнее в 24.4× (110,03 млрд $ vs 4,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VRTX — P/E 25.21 vs 130.55 у CAI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. VRTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.93% против 6.47% у CAI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VRTX — 35.40%, CAI — 3.75%. У VRTX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Техническая картина в пользу VRTX: скоринг 38/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте VRTX уверенно лидирует со счётом 29:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Caris Life Sciences, Inc.

CAINASDAQ

15,94 $+0,24 $ (+1,53%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

7.9

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

VRTXNASDAQ

433,54 $+3,10 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 110,03 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.5

Качество

9.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CAIVRTX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VRTX оценён рынком дешевле: 25.21 против 130.55 у CAI (разница составляет 80.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CAI: 4.89 vs 8.91 у VRTX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRTX дешевле: 5.65 против 7.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VRTX оценён ниже: 20.39 vs 34.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VRTX составляет 23.93%, что превышает показатель CAI (6.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VRTX впереди: 35.40% против 3.75% у CAI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAI — 0.00, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CAIVRTX

Показатель	CAI	VRTX
Мультипликаторы оценки
P/E	130.55	25.21
P/B	7.47	5.65
P/S	4.89	8.91
PEG	-0.68	0.04
EV/EBITDA	34.62	20.39
Рентабельность
ROE	6.47%	23.93%
ROA	2.92%	16.38%
Валовая маржа	68.72%	86.28%
Операц. маржа	15.91%	38.97%
Чистая маржа	3.75%	35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.10
Текущая ликв.	7.05	3.02
Быстрая ликв.	7.05	2.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.12	$17.07
Балансовая стоим.	$2.10	$76.20

Технический анализ

По техническому скорингу VRTX сильнее: 38/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAI составляет 41.4 (нейтральная зона), у VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAI на -14.8%, VRTX на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CAI — 20.6 (слабый тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). VRTX менее волатилен — бета 0.74 против 1.09 у CAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAIVRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAI	VRTX
Осцилляторы
RSI (14)	41.38	44.72
Stochastic %K	25.86	40.91
CCI (20)	-78.32	-6.78
MFI	37.55	51.89
Williams %R	-74.14	-59.09
MACD гистограмма	-0.26	0.82
Momentum (10)	-3.43	2.79
Тренд
ADX	20.58	20.78
Цена vs EMA 9	-0.98%	-1.40%
Цена vs EMA 20	-7.59%	-1.37%
Цена vs SMA 50	-14.82%	-2.70%
Цена vs SMA 200	-38.95%	-0.84%
Объём
CMF	-0.05	-0.07
Volume Ratio	93.97	166.86
Волатильность и статистика
Beta	1.09	0.74
ATR %	7.89%	2.57%
Sharpe (1г)	—	0.00
RS Rating	—	44.00
52w от хая	-63.06	-15.25
BB ширина	44.48	8.13

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAI — 812,03 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а CAI фиксирует убыток (-537,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAI генерирует 66,89 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAI	VRTX
Выручка	812,03 млн $	12,07 млрд $
Чистая прибыль	-537,96 млн $	3,95 млрд $
EPS (TTM)	$-1.90	$15.46
Операц. Cash Flow	83,16 млн $	3,63 млрд $
Free Cash Flow	66,89 млн $	3,19 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CAI	VRTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAI приходится на августе (+36.91%), а VRTX — на январе (+5.70%). Слабые месяцы: для CAI — сентябрь (-17.26%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAI

-14.2

-13.6

-13.5

-0.7

+0.0

-4.6

+5.9

+36.9

-17.3

-0.8

-14.7

+3.6

VRTX

+5.7

-2.7

+1.7

+2.2

+1.9

+2.5

+2.4

-0.8

-2.9

-1.7

+2.8

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caris Life Sciences, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

По P/E Vertex Pharmaceuticals Incorporated оценена ниже: 25.21 против 130.55. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CAI или VRTX?

ROE CAI — 6.47%, VRTX — 23.93%. VRTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caris Life Sciences, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Caris Life Sciences, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

По объёму выручки: CAI — 812,03 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAI или VRTX?

Чистая маржа CAI — 3.75%, VRTX — 35.40%. VRTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAI или VRTX?

Технический скоринг: CAI — 13/100, VRTX — 38/100. VRTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAI или VRTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик CAI выигрывает 7, VRTX — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией