Сравнение CAG vs TSN

Тикер 1

Тикер 2

CAG15

29TSN

Conagra Brands, Inc. (CAG) и Tyson Foods, Inc. (TSN) — прямые конкуренты в индустрии «Продукты питания», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TSN крупнее в 3.7× (23,66 млрд $ vs 6,40 млрд $). CAG имеет отрицательный P/E (-152.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TSN прибылен с P/E 51.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. CAG работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как TSN показывает рентабельность 2.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CAG (-0.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CAG предлагает более высокую дивидендную доходность (10.17% vs 3.04%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TSN сильнее: 61/100 против 29/100 у CAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:15 — убедительное преимущество TSN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Conagra Brands, Inc.

CAGNYSE

13,38 $-0,38 $ (-2,76%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 6,40 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.1

Качество

3.3

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Tyson Foods, Inc.

TSNNYSE

66,47 $-0,05 $ (-0,08%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,66 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.3

Качество

5.3

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CAGTSN

Фундаментальный анализ

P/E у CAG отрицательный (-152.19) — компания генерирует убытки. TSN прибылен, P/E составляет 51.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TSN дешевле: 0.43 против 0.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CAG — 0.81, у TSN — 1.30. CAG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TSN — 12.34, у CAG — 13.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CAG работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как TSN показывает рентабельность 2.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CAG (-0.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAG — 0.80, у TSN — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAGTSN

Показатель	CAG	TSN
Мультипликаторы оценки
P/E	-152.19	51.84
P/B	0.81	1.30
P/S	0.59	0.43
PEG	1.03	-1.04
EV/EBITDA	13.96	12.34
Рентабельность
ROE	-0.51%	2.50%
ROA	-0.23%	1.29%
Валовая маржа	24.18%	6.55%
Операц. маржа	12.28%	2.30%
Чистая маржа	-0.39%	0.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.45
Текущая ликв.	0.90	1.83
Быстрая ликв.	0.30	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.17%	3.04%
Коэфф. выплат	-1545.50%	154.75%
EPS	$-0.09	$1.28
Балансовая стоим.	$17.05	$51.56

Технический анализ

TSN набирает 61 из 100 по техническому скорингу, CAG — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAG — 35.1 (нейтральная зона), TSN — 53.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TSN выше на 3.6%, CAG — ниже на -9.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TSN выше SMA 200 (+13.1%), CAG — ниже (-22.9%). Долгосрочный тренд в пользу TSN. ADX: CAG — 36.1 (выраженный тренд), TSN — 14.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CAG стабильнее (0.02 vs 0.26). Значение ниже 0.8 делает CAG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CAG составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAGTSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAG	TSN
Осцилляторы
RSI (14)	35.11	53.70
Stochastic %K	17.91	59.86
CCI (20)	-205.78	13.30
MFI	35.07	45.91
Williams %R	-82.09	-40.14
MACD гистограмма	0.02	-0.18
Momentum (10)	-0.98	-1.57
Тренд
ADX	36.11	14.36
Цена vs EMA 9	-2.81%	-0.08%
Цена vs EMA 20	-4.66%	+0.53%
Цена vs SMA 50	-9.42%	+3.57%
Цена vs SMA 200	-22.94%	+13.07%
Объём
CMF	-0.11	0.03
Volume Ratio	172.94	58.38
Волатильность и статистика
Beta	0.02	0.26
ATR %	3.35%	2.49%
Sharpe (1г)	-1.93	0.70
RS Rating	10.00	60.00
52w от хая	-42.05	-4.27
BB ширина	7.57	10.55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAG — 11,61 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAG — 1,15 млрд $, TSN — 474 млн $. CAG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAG — 1,30 млрд $, TSN — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CAG	TSN
Выручка	11,61 млрд $	54,44 млрд $
Чистая прибыль	1,15 млрд $	474 млн $
EPS (TTM)	$2.41	$1.36
Операц. Cash Flow	1,69 млрд $	2,15 млрд $
Free Cash Flow	1,30 млрд $	1,18 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAG — 10.17%, TSN — 3.04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CAG — 13 лет, TSN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	CAG	TSN
Див. доходность	10.17%	3.04%
Годовые дивиденды	$0.70	$1.53
Коэфф. выплат	-1545.50%	154.75%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.86%	-3.14%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAG — марте (+2.81%), для TSN — августе (+3.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAG — июнь (-2.74%), TSN — май (-4.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAG

-0.7

-0.9

+2.8

+1.2

-2.2

-2.7

-0.8

-0.9

-1.3

+0.9

+0.7

TSN

+1.8

-0.5

+0.7

+3.2

-4.7

+0.1

+0.8

+3.3

-3.7

-1.4

+2.6

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или Tyson Foods, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CAG или TSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CAG — -0.51%, TSN — 2.50%. Преимущество у TSN.

Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и Tyson Foods, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAG — 10.17%, TSN — 3.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или Tyson Foods, Inc.?

Выручка CAG за TTM — 11,61 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. TSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CAG или TSN?

Технический скоринг: CAG — 29/100, TSN — 61/100. TSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAG или TSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:29 в пользу TSN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией