Сравнение CAG vs SJM

Тикер 1

Тикер 2

CAG20

23SJM

Обе компании работают в индустрии «Продукты питания»: Conagra Brands, Inc. (CAG) и The J. M. Smucker Company (SJM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SJM крупнее в 1.7× (10,87 млрд $ vs 6,40 млрд $). Ни CAG (P/E -152.19), ни SJM (P/E -8.54) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CAG убыточен — чистая маржа -0.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По дивидендной доходности CAG впереди: 10.17% годовых против 4.38% у SJM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу SJM: скоринг 73/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 20:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Conagra Brands, Inc.

CAGNYSE

13,38 $-0,38 $ (-2,76%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 6,40 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.1

Качество

3.3

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

The J. M. Smucker Company

SJMNYSE

101,91 $+1,43 $ (+1,42%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 10,87 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

7.3

Качество

3.7

Рост

3.6

Техника

4.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CAGSJM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CAG — -152.19, SJM — -8.54. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу CAG: 0.59 vs 1.20 у SJM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAG дешевле: 0.81 против 2.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAG — 0.80, SJM — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SJM ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAGSJM

Показатель	CAG	SJM
Мультипликаторы оценки
P/E	-152.19	-8.54
P/B	0.81	2.05
P/S	0.59	1.20
PEG	1.03	0.02
EV/EBITDA	13.96	-115.55
Рентабельность
ROE	-0.51%	-21.55%
ROA	-0.23%	-7.72%
Валовая маржа	24.18%	32.67%
Операц. маржа	12.28%	3.40%
Чистая маржа	-0.39%	-14.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	1.42
Текущая ликв.	0.90	0.84
Быстрая ликв.	0.30	0.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.17%	4.38%
Коэфф. выплат	-1545.50%	-36.82%
EPS	$-0.09	$-11.77
Балансовая стоим.	$17.05	$49.07

Технический анализ

По техническому скорингу SJM сильнее: 73/100 против 29/100 у CAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAG составляет 35.1 (нейтральная зона), у SJM — 55.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SJM торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как CAG ниже этой средней (-9.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CAG — 36.1 (выраженный тренд), SJM — 28.1 (выраженный тренд). SJM менее волатилен — бета -0.01 против 0.02 у CAG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAG составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAGSJM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAG	SJM
Осцилляторы
RSI (14)	35.11	55.37
Stochastic %K	17.91	56.02
CCI (20)	-205.78	76.02
MFI	35.07	67.09
Williams %R	-82.09	-43.98
MACD гистограмма	0.02	0.50
Momentum (10)	-0.98	3.65
Тренд
ADX	36.11	28.10
Цена vs EMA 9	-2.81%	-0.28%
Цена vs EMA 20	-4.66%	+1.19%
Цена vs SMA 50	-9.42%	+2.85%
Цена vs SMA 200	-22.94%	-3.27%
Объём
CMF	-0.11	0.21
Volume Ratio	172.94	94.43
Волатильность и статистика
Beta	0.02	-0.01
ATR %	3.35%	2.39%
Sharpe (1г)	-1.93	-0.47
RS Rating	10.00	34.00
52w от хая	-42.05	-15.84
BB ширина	7.57	9.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAG — 11,61 млрд $, SJM — 8,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SJM убыточен (чистая прибыль -1,23 млрд $), тогда как CAG генерирует прибыль (1,15 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CAG генерирует 1,30 млрд $, SJM — 816,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAG	SJM
Выручка	11,61 млрд $	8,73 млрд $
Чистая прибыль	1,15 млрд $	-1,23 млрд $
EPS (TTM)	$2.41	$-11.57
Операц. Cash Flow	1,69 млрд $	1,21 млрд $
Free Cash Flow	1,30 млрд $	816,60 млн $

Дивиденды

CAG и SJM — дивидендные акции. Доходность: CAG — 10.17%, SJM — 4.38%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CAG платит дивиденды 13 лет подряд, SJM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CAG	SJM
Див. доходность	10.17%	4.38%
Годовые дивиденды	$0.70	$2.20
Коэфф. выплат	-1545.50%	-36.82%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.86%	-10.26%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAG приходится на марте (+2.81%), а SJM — на январе (+2.86%). Слабые месяцы: для CAG — июнь (-2.74%), для SJM — август (-3.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAG

-0.7

-0.9

+2.8

+1.2

-2.2

-2.7

-0.8

-0.9

-1.3

+0.9

+0.7

SJM

+2.9

-0.0

+2.5

-0.7

-2.1

-1.9

+2.3

-3.1

-2.1

-0.8

+1.0

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или The J. M. Smucker Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CAG или SJM?

ROE CAG — -0.51%, SJM — -21.55%. CAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и The J. M. Smucker Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAG — 10.17%, SJM — 4.38%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или The J. M. Smucker Company?

По объёму выручки: CAG — 11,61 млрд $, SJM — 8,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CAG или SJM?

Технический скоринг: CAG — 29/100, SJM — 73/100. SJM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAG или SJM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAG выигрывает 20, SJM — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией