Сравнение CAG vs MKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CAG (P/E -3,71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MKC показывает P/E 8,68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CAG: 0,63 vs 1,90 у MKC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CAG — 1,12, у MKC — 2,01. CAG работает в убыток — ROE -24,31%, тогда как MKC показывает рентабельность 25,58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CAG (-16,99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAG — 1,14, у MKC — 0,71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MKC ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAG | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,71 | 8,68 | |
| P/B | 1,12 | 2,01 | |
| P/S | 0,63 | 1,90 | |
| PEG | -0,01 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | -8,69 | 13,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24,31% | 25,58% | |
| ROA | -11,09% | 9,88% | |
| Валовая маржа | 23,92% | 38,62% | |
| Операц. маржа | -14,43% | 15,34% | |
| Чистая маржа | -16,99% | 22,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,14 | 0,71 | |
| Текущая ликв. | 0,90 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 0,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,25% | 3,62% | |
| Коэфф. выплат | -34,95% | 30,67% | |
| EPS | -$4,00 | $6,05 | |
| Балансовая стоим. | $13,27 | $28,13 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CAG составляет 54,1 (нейтральная зона), у MKC — 55,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CAG и MKC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,5% и +4,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CAG — 9,5 (нет тренда), MKC — 11,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MKC менее волатилен — бета -0,28 против -0,21 у CAG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAG составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAG | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,14 | 55,24 | |
| Stochastic %K | 49,70 | 72,55 | |
| CCI (20) | 44,94 | 53,33 | |
| MFI | 64,30 | 66,00 | |
| Williams %R | -50,30 | -27,45 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 0,48 | 2,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,49 | 11,55 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,39% | +0,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,08% | +1,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,46% | +4,61% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,58% | -10,17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 88,87 | 70,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,21 | -0,28 | |
| ATR % | 3,41% | 3,20% | |
| Sharpe (1г) | -0,82 | -1,08 | |
| RS Rating | 17,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -26,92 | -28,32 | |
| BB ширина | 11,88 | 7,29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAG — 11,28 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MKC: +1,70% г/г vs -2,90%. CAG показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. CAG убыточен (чистая прибыль -1,92 млрд $), тогда как MKC генерирует прибыль (789,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAG — 978,70 млн $, MKC — 740,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAG | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,28 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.90% | +1.70% | |
| Чистая прибыль | -1,92 млрд $ | 789,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +0.10% | — |
| EPS (TTM) | -$4,00 | $2,94 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 962,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 978,70 млн $ | 740,40 млн $ |
Дивиденды
CAG и MKC — дивидендные акции. Доходность: CAG — 8,25%, MKC — 3,62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CAG — 13 лет, MKC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAG | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,25% | 3,62% | |
| Годовые дивиденды | $0,87 | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | -34,95% | 30,67% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,74% | -7,14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAG приходится на марте (+2,81%), а MKC — на ноябре (+2,93%). Наименее удачные месяцы: CAG — май (-2,51%), MKC — сентябрь (-3,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше рентабельность — CAG или MKC?
Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и McCormick & Company, Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или McCormick & Company, Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CAG или MKC?
Что лучше купить — CAG или MKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией