Сравнение CAG vs MDLZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CAG отрицательный (-152.19) — компания генерирует убытки. MDLZ прибылен, P/E составляет 30.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CAG дешевле: 0.59 против 2.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CAG — 0.81, у MDLZ — 3.10. CAG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CAG — 13.96, у MDLZ — 20.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CAG работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как MDLZ показывает рентабельность 10.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CAG (-0.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAG — 0.80, у MDLZ — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAG | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -152.19 | 30.51 | |
| P/B | 0.81 | 3.10 | |
| P/S | 0.59 | 2.02 | |
| PEG | 1.03 | -1.20 | |
| EV/EBITDA | 13.96 | 20.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 10.05% | |
| ROA | -0.23% | 3.67% | |
| Валовая маржа | 24.18% | 28.77% | |
| Операц. маржа | 12.28% | 9.42% | |
| Чистая маржа | -0.39% | 6.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 0.90 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.30 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.17% | 3.19% | |
| Коэфф. выплат | -1545.50% | 95.98% | |
| EPS | $-0.09 | $2.03 | |
| Балансовая стоим. | $17.05 | $20.02 | |
Технический анализ
MDLZ набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CAG — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAG — 35.1 (нейтральная зона), MDLZ — 61.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDLZ выше на 5.6%, CAG — ниже на -9.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDLZ выше SMA 200 (+4.9%), CAG — ниже (-22.9%). Долгосрочный тренд в пользу MDLZ. ADX: CAG — 36.1 (выраженный тренд), MDLZ — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CAG стабильнее (0.02 vs 0.11). Значение ниже 0.8 делает CAG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CAG составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAG | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.11 | 61.55 | |
| Stochastic %K | 17.91 | 67.67 | |
| CCI (20) | -205.78 | 53.71 | |
| MFI | 35.07 | 39.76 | |
| Williams %R | -82.09 | -32.33 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -0.98 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.11 | 20.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.81% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.66% | +2.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.42% | +5.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.94% | +4.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 172.94 | 92.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.02 | 0.11 | |
| ATR % | 3.35% | 2.04% | |
| Sharpe (1г) | -1.93 | -0.40 | |
| RS Rating | 10.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -42.05 | -13.09 | |
| BB ширина | 7.57 | 9.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAG — 11,61 млрд $, MDLZ — 38,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAG — 1,15 млрд $, MDLZ — 2,45 млрд $. MDLZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAG — 1,30 млрд $, MDLZ — 3,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAG | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,61 млрд $ | 38,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,15 млрд $ | 2,45 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.41 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,69 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 3,23 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAG — 10.17%, MDLZ — 3.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CAG — 13 лет, MDLZ — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAG | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.17% | 3.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | -1545.50% | 95.98% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.86% | -17.77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAG — марте (+2.81%), для MDLZ — апреле (+3.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAG — июнь (-2.74%), MDLZ — сентябрь (-1.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или Mondelez International, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAG или MDLZ?
Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и Mondelez International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или Mondelez International, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAG или MDLZ?
Что лучше купить — CAG или MDLZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией