Сравнение CAG vs MDLZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CAG отрицательный (-3,89) — компания генерирует убытки. MDLZ прибылен, P/E составляет 22,86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CAG дешевле: 0,66 против 2,00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CAG — 1,17, у MDLZ — 3,01. CAG работает в убыток — ROE -24,31%, тогда как MDLZ показывает рентабельность 13,47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CAG (-16,99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAG — 1,14, у MDLZ — 0,83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAG | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,89 | 22,86 | |
| P/B | 1,17 | 3,01 | |
| P/S | 0,66 | 2,00 | |
| PEG | -0,01 | -15,77 | |
| EV/EBITDA | -8,90 | 16,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24,31% | 13,47% | |
| ROA | -11,09% | 4,93% | |
| Валовая маржа | 23,92% | 31,15% | |
| Операц. маржа | -14,43% | 11,42% | |
| Чистая маржа | -16,99% | 8,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,14 | 0,83 | |
| Текущая ликв. | 0,90 | 0,60 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 0,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,88% | 3,22% | |
| Коэфф. выплат | -34,95% | 72,27% | |
| EPS | -$4,00 | $2,73 | |
| Балансовая стоим. | $13,27 | $20,71 | |
Технический анализ
CAG набирает 73 из 100 по техническому скорингу, MDLZ — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAG — 61,1 (нейтральная зона), MDLZ — 51,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CAG и MDLZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,1% и +1,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDLZ выше SMA 200 (+6,0%), CAG — ниже (-2,5%). Долгосрочный тренд в пользу MDLZ. ADX: CAG — 9,1 (нет тренда), MDLZ — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDLZ стабильнее (-0,22 vs -0,21).
| Индикатор | CAG | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,08 | 51,60 | |
| Stochastic %K | 86,72 | 25,50 | |
| CCI (20) | 141,71 | 31,03 | |
| MFI | 63,30 | 44,14 | |
| Williams %R | -13,28 | -74,50 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,02 | |
| Momentum (10) | 0,63 | 0,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,09 | 16,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,20% | -0,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,92% | +0,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,14% | +1,54% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,50% | +5,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 82,14 | 82,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,21 | -0,22 | |
| ATR % | 2,93% | 2,44% | |
| Sharpe (1г) | -0,70 | -0,09 | |
| RS Rating | 16,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -23,45 | -6,71 | |
| BB ширина | 8,72 | 7,97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAG — 11,28 млрд $, MDLZ — 38,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDLZ растёт быстрее по выручке: +5,80% год к году против -2,90% у CAG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CAG убыточен (чистая прибыль -1,92 млрд $), тогда как MDLZ генерирует прибыль (2,45 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAG — 978,70 млн $, MDLZ — 3,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAG | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,28 млрд $ | 38,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.90% | +5.80% | |
| Чистая прибыль | -1,92 млрд $ | 2,45 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -46.80% | — |
| EPS (TTM) | -$4,00 | $1,89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 978,70 млн $ | 3,23 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAG — 7,88%, MDLZ — 3,22%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CAG — 13 лет, MDLZ — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAG | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,88% | 3,22% | |
| Годовые дивиденды | $0,87 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | -34,95% | 72,27% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,74% | -5,54% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAG — марте (+2,81%), для MDLZ — апреле (+3,65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAG — май (-2,51%), MDLZ — сентябрь (-1,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Conagra Brands, Inc. или Mondelez International, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAG или MDLZ?
Какие дивиденды у Conagra Brands, Inc. и Mondelez International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Conagra Brands, Inc. или Mondelez International, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAG или MDLZ?
Что лучше купить — CAG или MDLZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией